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海通证券-信息服务行业点评:上海批准3.6万新增IDC机架,关注龙头IDC厂商-200610

上传日期:2020-06-11 11:17:50  研报作者:郑宏达,于成龙,黄竞晶  分享者:hnl1101   收藏研报

【研究报告内容】

精选摘要:大数据中心有望得到国家政策的持续支持。IDC受益于5G、云计算,有望持续景气。据同花顺财经援引海通证券一财,4月20日,阿里云宣布:未来3年再投2000亿元,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等信息服务行业点评重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。根据证券时报上海批准3.6万新增IDC机架,5月13日,关注龙头IDC厂商。”

1. 投资要点:上海经信委发布关于支持新建互联网数据海通证券中心项目用能指标。

2. 根据上海经信委官网,上海经信委发布关于支持新建互联网数据中心项目用能指标的通知,此次发布数据中心用能指标是根据《上海市推进新信息服务行业点评一代信息基础设施建设助力提升城市能级和核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)的通知》这一文件,文件提出,构建高效的高性能计算体系,统筹能效指标布局数据中心,打造基于人工智能的加速器体系,完成边缘计算节点规划布局,支撑上海建设具有全球影响力的科技创新中心。

3. 要求到2020年底,新上海批准3.6万新增IDC机架建机架控制在6万个,总规模控制在16万个。

4. 推动数据中心节能技改和结构调整,存量改造数据中心PU关注龙头IDC厂商E不高于1.4,新建数据中心PUE限制在1.3以下。

5. 获批IDC共有12家公司3海通证券.6万个机架。

6. 根据支持新建互联网数据信息服务行业点评中心项目用能指标的文件,共有12家公司,3.6万个机架(每家3000个)获得建设批准。

7. 此前在去年11月,上海经信委曾发布关于2019年首批支持新建互联网数据中心项目用能指标的通知,共审批通过6家企业约2.5万个机架上海批准3.6万新增IDC机架,加上此次3.6万个机架,新增机架基本达到了控制在6万个的要求。

8. 数据关注龙头IDC厂商中心是国家提倡发展的新基建。

9. 根据新华网授权发布的《关于2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告》,在2020年国民经济和社会发展计划的主要任务中提出出台推动新型基础设施建设的相关政策海通证券文件,推进5G、物联网、车联网、工业互联网、人工智能、一体化大数据中心等新型基础设施投资。

10. 4月20日,发改委明确新基建范围,信息服务行业点评其中数据中心属于信息基础设施,我们认为高标准的一体化大数据中心有望得到国家政策的持续支持。

11. IDC受益上海批准3.6万新增IDC机架于5G、云计算,有望持续景气。

12. 据同花顺财经援引一财,4月20日,阿里云宣布:未来3年再投2000亿元,用于云操作关注龙头IDC厂商系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

13. 根据证券时报,5月13日,腾讯云资源治理总监阮梦在对外沟通会上表示,腾讯云海通证券未来将新增多个超大型数据中心集群,这些数据中心集群将秉持集约化和模块化模式建设,长远规划部署的服务器都将超过一百万台,我们认为阿里腾讯等云计算巨头持续的投入将带动IDC行业持续景气。

14. 除云计算外,运营商为了迎接5G大规模商用也在快速投入,此前中国电信发布服务器(信息服务行业点评2020年)集中采购项目货物招标集中资格预审公告,公告显示,本次集采共分为8个标包,共计56314台服务器,服务器的采购带来相应的IDC机架需求,随着5G应用规模扩大,运营商开始加大基础算力布局,我们认为这将有力推动IDC市场景气提升。

15. 建议关注:宝信软件、数据港、光环新网、优刻得风险提示:一上海批准3.6万新增IDC机架线城市IDC用地紧张;IDC运营收入不达预期。

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