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国信证券-物业管理行业专题报告(二):长期逻辑、并购分析与估值差异探讨-200610

上传日期:2020-06-10 18:18:52  研报作者:任鹤,王粤雷  分享者:gmtx007   收藏研报

【研究报告内容】

      物管行业高估值的三大支撑
      我们认为当前物业管理行业的高估值有三大支撑:一是高续约率下物管的商业模式类似“坐地收租”,本质上锚定了较高估值水平,二是中短期高度确定的业绩增长,充分拉低动态PE,对应地产增量,三是长期丰富的想象空间,核心是单盘NOI提升,对应地产存量。本篇报告在上篇的基础上...

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