交银国际(1.11,0.03,2.78%)发布报告称,预计中国燃气(30.5,0.60,2.01%)(00384)东北的天然气销售可带动盈利质素改善,将对其评级由“中性”升至“买入”,同时上调目标价25.4%,由31.1港元调高至39港元。
该行称,随着天然气销售的毛利贡献增加,到2023财年有望追上接驳费的毛利占比,中燃的毛利结构将持续改善,减低了市场对其盈利增长可持续性的担忧。(侠盾研报网)
该行又称,集团指每户供暖的接驳费可达5000元人民币,为城市平均接驳费的两倍。相信通过与供暖公司合作,集团可以逐步抓住这新收入来源。
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