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财通证券-电新行业周报:新能车市场回暖明显,光伏四季度旺季将至-201025

上传日期:2020-10-28 19:54:00  研报作者:龚斯闻  分享者:a2811587   收藏研报

【研究报告内容】


  市场行情回顾
  上周电气设备板块报收6705.0点,下跌4.5%,跌幅大于大盘。上证指数报收3278.0点,下跌1.7%;深圳成指报收13128.5点,下跌3.0%;创业板报收2600.8点,下跌4.5%。电气设备子板块中,核电上涨2%,新能源上涨0.7%,锂电池下跌0.3%,工控自动化下跌3.3%,发电设备下跌6.3%,风电下跌7.6%,光伏下跌7.9%。个股方面,涨幅前五分别为,和顺电气上涨16.76%、中能电气上涨15.93%、双杰电气上涨11.13%、凯发电气上涨9.56%、星源材质上涨9.20%。
  产业链价格跟踪
  锂电池厂商保持“抢装行为”,市场回暖明显。锂电材料方面,电解液市场保持火热,目前动力级电解液报价为4.75万元/吨,较上周上涨8.75%;六氟磷酸锂报价为8.9万元/吨,较上周上涨4.71%。其他锂电材料价格与上周持平。本周光伏产业链价格基本持稳,随着四季度旺季到来,国内外需求旺盛,产业链价格坚挺。
  行业重点关注
  新能车方面,国内新能源汽车市场正在快速回暖。政策层面上,近期通过了新能源汽车产业规划、2.0版节能与新能源汽车技术路线图,山西、四川、武汉、重庆等也针对新能源汽车相继出台鼓励政策,政策支持持续加码。磷酸铁锂电池近期开始逐步起量,凭借其安全、成本等诸多方面的优势,市场份额有望逐步提升。光伏方面,三部委联合发布联合印发《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》有关事项的补充通知。《通知》规定了各类项目全生命周期合理利用小时数,确定了可再生能源发电项目享受中央财政补贴资金的总额度,从而对项目补贴权益进行了“确权”。市场方面,近期终端需求大量释放,在竞价项目和出口恢复的双重作用下,光伏玻璃价格持续上涨,预期四季度行业旺季将至。
  投资建议
  重点推荐:动力电池龙头宁德时代;湿法隔膜龙头恩捷股份;光伏硅料电池片龙头通威股份;组件出口龙头东方日升。
  风险提示:宏观经济波动;行业发展不及预期;新能源汽车销量不及预期等。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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