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安信证券-长亮科技-300348-Q3营收增速回暖,成功拓展大行市场-201028

上传日期:2020-10-28 13:15:00  研报作者:胡又文,陈冠呈  分享者:gao524943852   收藏研报

【研究报告内容】


  长亮科技(300348)
  事件:公司发布2020年三季报,报告期内实现收入7.01亿元,同比减少4.46%;归母净利润0.62亿元,同比增长160.34%;扣非后归母净利润为0.55亿元,同比增长183.85%。
  Q3营收增速回暖,研发投入继续加强:公司三季度单季实现营收为2.81亿元,同比增加31.71%;归母净利润0.35亿元,同比增长132.14%,三季度单业绩增速明显回暖。公司前三季度管理费用总计1.11亿元,同比减少27.15%,报告期内股权激励费用显著减少。另一方面,公司研发费用1.27亿元,占营收比重为18.16%,较去年同期增长4.6个百分点。
  成功拓展大行市场,完善业务布局:公司在中小银行市场具有长期优势,今年以来积极拓展大型商业银行市场,接连中标邮储银行新核心技术平台和银行汇款组件项目、交通银行信用卡新核心项目、中国银行区块链产业金融服务项目等。随着国内银行IT新一轮更新周期的到来,大型银行的相关投入将成为未来几年行业主要增量。公司通过几个标杆项目已成功在大行市场取得突破性进展,有利于推动其业务的完整化布局,并在银行IT投入新高峰中获取更多份额。
  投资建议:公司是国内银行核心业务系统龙头企业。腾讯战略入股,双方借助各自优势合作探索金融云服务,将进一步拓展未来成长空间。预计2020-2021年EPS分别为0.31元、0.43元,维持“买入-A”评级。
  风险提示:海外市场拓展不及预期,数字货币相关业务发展不达预期。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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