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中银证券-晨会聚焦-201028

上传日期:2020-10-28 10:36:00  研报作者:王军,兰晓飞  分享者:13888161888   收藏研报

【研究报告内容】


  重点关注
  【非银】非银金融行业周报:以注册制为龙头,系统推进资本市场基础制度改革*王军。完善资本市场基础制度,促进各方归位尽责。修订信息披露管理办法,完善简明清晰、通俗易懂原则规定。并购重组财务顾问机构备案新规落地,落实“放管服”要求。
  【半导体】半导体设备行业点评:ASML、TSMC 等业绩高增长表明行业将维持高景气*杨绍辉 陶波。ASML 三季度净收入 39.58 亿欧元,超出市场预期且新订单大幅反弹;台积电三季度收入 3,564.3 亿新台币,并上调全年收入增速至约 30%;中芯国际 Q3 收入环比增速指引由 1%-3%大幅上调至 14%-16%。
  【机械】北方华创:Q3 业绩增速超预期,半导体设备市占率提升*杨绍辉 陶波。公司发布 2020 年三季报,前三季度累计营收为 38.36 亿元,同比增长40.16%,归属于上市公司股东的净利润 3.27 亿元,同比增长 48.86%。
  【汽车】德赛西威:Q3 业绩略超预期,前瞻布局发展看好*朱朋。公司发布2020 年三季报,前三季度共实现营业收入 43.0 亿元,同比增长 21.2%;归母净利润 3.2 亿元,同比增长 123.0%;第三季度共实现营业收入 17.0 亿元,同比增长 33.5%;归母净利润 0.9 亿元,同比增长 119.2%。三季度在新客户及新项目落地的推动下,公司收入高速增长,业绩略超预期。
  【化工】浙江龙盛:静待行业回暖*余嫄嫄 王海涛。中长期看公司在染料行业的主导地位持续提升,另一方面,中间体业务已成盈利的重要支柱,后续还将继续拓展延伸。维持买入评级。
  【食品饮料】安井食品:3Q 环比提速,锁鲜装带动强势品类继续高增长*毕翘楚 汤玮亮。安井食品发布 3Q20 季报:1-3Q 公司实现营收 44.9 亿,同比+28.4%;归母净利润 3.8 亿,同比+59.2%;EPS 1.60 元。其中 3Q 实现营收 16.3亿,同比+41.0%;归母净利润 1.2 亿,同比+63.3%; EPS 0.50 元。业绩超预期。
  【化工】苏博特:减水剂量增速放缓,检测与功能材料增厚业绩*陈浩武 余嫄嫄 余斯杰。公司发布三季报,Q1-3 营收 24.5 亿元,同增 6.5%;归母净利3.0 亿元,同增 20.6%;EPS0.94,同增 20.5%。其中 Q3 营收 10.2 亿元,同增11.8%;归母净利 1.4 亿元,同增 16.1%;EPS0.42,同增 16.7%。考虑减水剂销量增速以及单价均有下滑,我们小幅下调业绩预期。预计 2020-2022 年,公司营收分别为 36.6、 46.4、 58.1 亿元;归母净利润分别为 4.3、 5.3、 6.7 亿元;EPS 为 1.39、1.71、2.17 元,维持公司买入评级。
  【食品饮料】金徽酒:季报再次验证向好趋势,期待复星合作带来惊喜*邓天娇 汤玮亮。金徽酒公布 20 年 3 季报。2020 年 1-3 季度实现营收 10.5 亿,同比降 5.5%,净利 1.6 亿,同比降 2.3%,每股收益 0.31 元。3Q20 营收和净利分别为 3.3 亿和 0.4 亿,营收同比增 14.4%,净利增 40.1%。公司合同负债 1.6亿,环比变化不大。营收、净利符合市场预期。
  【机械】华峰测控:市场开拓顺利,业绩快速增长*杨绍辉 陶波。公司发布2020 年三季报,前三季度累计营收为 2.93 亿元,同比增长 45.47%,归属于上市公司股东的净利润 1.37 亿元,同比增长 68.05%。
  【电新】寒锐钴业:产品价格回暖,盈利显著改善*沈成 朱凯。 公司发布 2020年三季报,前三季度实现盈利 1.62 亿元,同比增长 502%;公司盈利有望持续修复,维持增持评级。
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