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华西证券-机械行业周报:9月制造业数据继续亮眼,iPhone12发售迎抢购-201025

上传日期:2020-10-26 17:08:00  研报作者:刘菁,俞能飞  分享者:l644098597   收藏研报

【研究报告内容】


  9月制造业数据继续亮眼,iPhone12发售迎抢购。继续重点推荐3C产业链、小家电行业、半导体设备、锂电设备等,推荐:科赛腾股份(603283)、先导智能(300450)、森科技(603626)、快克股份(603203)、迈为股份(300751)、英维克(002837),科创板:石头科技(688169)、柏楚电子(688188)(华西机械&中小盘联合覆盖)。
  重点行业动态:9月制造业数据继续亮眼、工业机器人产量大增。1)根据统计局数据,9月份规上工业增加值同比实际增长6.9%,增速较8月加快1.3pct,其中制造业增长7.6%,加快1.6pct;通用设备制造业yoy+12.5%,汽车制造业yoy+16.4%,电气机械和器材制造业yoy+15.9%,均显示出非常强劲的增长动能。2)另外统计局数据显示,9月中国工业机器人产量2.31万套,同比增长51.4%,同比增速创近两年来新高,1-9月同比增长18.2%,汽车、3C等下游制造业加速复苏叠加疫情对自动化的推动作用是工业机器人需求旺盛的主要原因。
  重点推荐:iPhone12正式发售迎抢购,2021年TWS耳机等可穿戴设备有望成为新增长极。1)根据苹果公司信息,10月23日iPhone12正式开售,恢复了以往iPhone新机热售的现象,此前大摩发布报告称,苹果iPhone在中国将迎来四年以来最为强劲升级周期,在中国使用机龄两年以上的iPhone用户占比超68%,相比去年上升了近8%。2)我们认为市场对于苹果首款5G手机、新款iWatch等新产品的期望非常高,国内苹果3C自动化设备企业业绩弹性从二季度已开始显现,并将延续至三、四季度,明年TWS耳机等可穿戴设备有望成为新增长点。
  投资建议:1)看好国内3C产业链,推荐赛腾股份、快克股份、科森科技,受益标的华兴源创、精测电子等。2)疫情之下小家电有望迎来大风口,推荐拥有核心技术和优质渠道的智能扫地机器人公司石头科技。3)锂电设备下游空间大,设备公司确定性强,推荐先导智能。4)同时推荐国内精密温控优质标的英维克、激光切割控制系统龙头柏楚电子(华西机械&中小盘联合覆盖)。5)HIT有望成为下一代主流电池片技术,推荐迈为股份。
  风险提示:经济增长波动加大;相关企业订单获取不及预期等。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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