国海证券-1022内参:强势!大佬力挺中国经济,股市要变了？-201022

　　亚太股市 要闻精选 机会情报 >政策落地：装配式建筑迎利好 这一细分赛道增速高达38% >生态环境部：全国公交车电动化比例已提高至60% 个股重大新闻 >比亚迪：比亚迪汽车工业有限公司与日野签署合资协议 >汇顶科技：拟以1200万-1400万元回购股份，推出2020年第三期员工持股计划 停复牌消息 今日股市头条 亚太股市 要闻精选 >财政部：1月-9月证券交易印花税收入同比增长53.4% >央行行长：既不让市场缺钱 也不让钱溢出来 >刘鹤：大力发展清洁能源、可再生能源和绿色环保产业 >刘鹤：金融系统要做好五项工作 大力发展多层次资本市场 >乘联会：展望四季度的同比增速预计稍低于三季度的同比增速 >报告：1-9月百城房价同比涨10.7% 7个城市房价同比涨超20% 机会情报 >政策落地：装配式建筑迎利好 这一细分赛道增速高达38% －－－－－－ 10月21日，财政部和住建部近日联合发布《关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》，要求形成绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准。 海叔认为，装配式建筑发展的逻辑在于当前全球“环保压力”下的产业工人短缺，以及传统的装配式建筑必然受到产业升级转型的影响，相关材料向环保材料转换。今年住建部多次出台关于“绿色建筑”的政策，据有关部门统计，装配式装修细分赛道增速高达38%，到2025年都会有较快的增长，该行业有着像地产领域一样的马太效应，龙头企业利润可能会增长较快。在A股中， 鸿路钢构（002541），公司作为装配式建筑龙头企业，在2017年开创了与政府合作推广“钢结构绿色建筑”的业务，以打造“钢结构绿建产业”为主线，目前已经与多个地方政府签订了相关协议，其中有些产业基地已投产绿色建筑。公司的业务与最新的政策利好完美匹配。 华阳国际（002949），拥有建筑行业和工程造价咨询的甲级资质，公司从深圳起家，业务多半布局在华南地区，同时公司是国家高新技术企业、首批“装配式建筑产业基地”，业绩有望随着装配式建筑发展释放。 相关个股：鸿路钢构 华阳国际 >生态环境部：全国公交车电动化比例已提高至60% －－－－－－　 生态环境部副部长今日在国新办举行的新闻发布会上透露，2010年以来，国内新能源汽车快速增长，全国公交车电动化比例从2015年的20%提高到目前的60%。 海叔认为，从数据就可以看出来我国在新能源汽车这方面的趋势是美好向上的，未来在新能源汽车以及配件上还是有想象空间的，毕竟这么大的市场，安装维护都是很大的利润空间，海叔觉得大家伙可以逢低吸入。A股中， 万马股份（002276），是一家专业搞电力电缆的企业。同时公司拥有芯片级别的充电桩智能化接入的技术储备;桩联网运营方面,公司实现万马新能源自有桩体及第三方企业桩的运营,并成功为多地客户开发、代运营桩联网。 特锐德（3000001），是中国最大的户外箱式电力产品系统集成商、中国最大的箱变研发生产企业，拥有新能源汽车充电网和新能源微网系统两大业务。 相关个股：万马股份 特锐德 个股重大新闻 >比亚迪：比亚迪汽车工业有限公司与日野签署合资协议 －－－－－－　 10月21日，比亚迪控股子公司比亚迪汽车工业有限公司与日野签署合资协议，双方拟各出资50%计划于2021年在中国设立合资公司，共同开发纯电动商用车及电动车零部件。公司与日野将结合各自在纯电动开发及电气化技术领域的优势，共同致力于打造满足不同客户需求的多类型产品，加速推进纯电动商用车的开发进程。强强合并不管在哪个行业都是趋势所在，如果能继续打造出不同类型产品，对比亚迪的市场也是非常有利好。 >汇顶科技：拟以1200万-1400万元回购股份，推出2020年第三期员工持股计划 －－－－－－ 公司公告，拟以1200万-1400万元回购股份，回购价格不超过220元/股，本次回购的股份拟全部用于实施员工持股计划。同时披露2020年第三期员工持股计划，本员工持股计划拟筹集资金总额为不超过700万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，本员工持股计划的总份数为不超过700万份。持有人的最终人数、名单以及认购份额以员工实际参与情况为准。海叔觉得，公司仅用1200万回购股份属实不够塞牙缝，再怎么收购、员工持股激励都改变不了目前科技股的羸弱，况且汇顶科技从高点跌了超过50%，目前还没有明显的止跌状况，大家还是等到时机再上车， 停复牌消息 【今起停牌】 宝钢包装 【今起复牌】 联明股份 国元证券 今日股市头条 市场不太好，讲个段子吧！ 我爸问我，今天的股市行情如何？ 我没说话，走过去双手搂着他。 老爸顿悟：噢！抱爹啊！ 哈哈，没错！市场就是这样的，但暴跌的不是大盘，而是个股。盘中闪崩的股票很多，比如开盘700亿市值的半导体公司，走势和过去的杀猪盘差不多，你们应该挺多人摔在这了，这公司前一天晚上发了三季报，除了营收差点意思，别的都还好，但看似业绩是没有达到预期的。 另外还没到午盘，有个游戏公司，江湖人称“游茅”，也是冲着跌停去了，做手游的公司能有多大利空，最多是广电那边不下版号吧？不过看了一眼，场子里大家都说“他要发财报了”，赶紧先跑，于是又来了赛跑游戏，比谁跑得快，最后跌停了，跑不动了。 还有尾盘直接崩的“正川股份”，这股一整天也没封上涨停，资金一看算了吧，拉也拉不动，直接撤退！然后就一根大阴线放那了，被套的人应该挺多。 这股市，每天都来几个“大白马祭天”的套路，管你多少市值，只要风向不对，就给你弄到跌停。这行情，难道暗示我们要跑到“小中差”上去赚钱？不过，买有业绩的公司都亏，要搞些基本面不好的公司，亏的可能性更大。 【财政部：1月-9月证券交易印花税收入同比增长53.4%】 政部国库支付中心主任21日在2020年前三季度财政收支情况发布会上表示，1月-9月累计，全国税收收入118876亿元，同比下降6.4%。其中，证券交易印花税1644亿元，同比增长53.4%。 海叔点评：又到了财政部公布印花税的时候，这次公布的前三季度大涨超过五成。有多少股民朋友今年的收益没超过印花税增长率？国家收了印花税放到国防里面也挺好，不过股民最近可是亏得一塌糊涂！看来疫情期间炒股的朋友挺多，尤其是新进场子里的人，交易变得更频繁，但成交量一直萎靡，只能说明交易次数变多了。 今年印花税收入涨了这么多，也潜在地留下了一个利好，那就是“取消印花税”的可能性，这绝对是高层手里握着刺激股市的第二大法宝，那第一大法宝肯定是T+0了，也希望未来股市要再牛起来点，这样才能给财税收入作出更大贡献，不然每次就是涨了不跑，转天开跌，直接割肉，一言难尽啊。 【央行行长易纲：预计全年GDP正增长】 易纲谈道，中国前三季度GDP增长0.7%，预计全年正增长。全球经济从最低点有所恢复，但疫情发展仍高度不确定，IMF预测今年全球经济增速为-4.4%，恢复至疫情前水平仍需时日。 海叔点评：之前公布的第三季度GDP不及预期，股市直接崩了，最近一些国际投行也力挺中国经济，比如高盛和摩根大通都站了出来，这次央行行长也是直接发话，说全年国内GDP预计正增长！这妥妥的给我们股市来了个大利好，同时也给资金来了一颗定心丸。 中国股市和经济增长虽然没有正向关系，比如10年前我们的股市3300点左右，现在10年过去了，还是3300点附近；但经济一旦不好，股市可是先跌为敬。除了央行行长发话外，国务院副总理刘鹤也是发话称“中国2020年实现经济正增长是大概率事件”。所以，今年还是无需过多担心宏观基本面的问题，当然一个国家的股市增长，必然是建立在经济稳定增长的基础上。 【官宣：粮食丰收成定局 元旦春节猪价不会大幅上涨】 农业农村部表示，明年元旦春节期间，猪价不会大幅上涨。国内生猪生产恢复好于预期。今年粮食丰收成定局，预计产量达到历史最好水平。 海叔点评：这则消息对我们百姓是利好，毕竟家家户户都要吃肉。不过，对一些猪肉股可能就是利空了。全国猪肉平均价在10月20日已经跌到了41.53元/公斤，也创下了近4个月的新低。之前大红大紫的二师兄，虽然三季度业绩都还不错，但这种周期股肯定是要看预期的。如果市场上普遍对猪肉价格预期下跌，那这些猪肉股未来的日子也不好过。 典型的牧原股份、温氏股份，这些公司真是从猪瘟到现在，市值都有了质的提升，真是应了那句话“站在风口上，猪都能上天”。但牧原这种市值超过2700亿，想快速跌下来也不会发生，应该是走个震荡行情。另外一个逻辑，这些猪肉公司市场份额在不断扩大，尽管猪肉价格跌了，它们依然可以赚到更多钱，但对于小公司就不是那么好过了。 【天猫双11预售启动：淘宝直播10分钟引导成交超去年全天】 天猫双11预售已于今日零点正式启动，预售开启10分钟后，淘宝直播引导的成交就超过去年全天，增长达4倍，尤其在美妆领域，共有12个单品在淘宝直播1小时过亿。 海叔点评：临近10月底，双十一在向我们靠近，今年的双十一和过去相比，又有了新花样，各大电商平台都带上了直播套路。现在实体经济已经艰难困苦了，反观电商依然是异常火爆，其实这是不健康的生态体系，国家的经济发展还是在实体经济啊。 这则消息除了利好电商平台外，也利好物流公司，毕竟天猫上买的东西都要靠物流运到消费者手中，在双十一前物流肯定要被资金炒作一把，但按照历史上看，这个提前量会很长，也许到双十一当前物流就全体哑火了，毕竟股市有句话“利好出尽就是利空”。另一点是美妆领域的热度，赚女人的钱还是相对容易的，股市里也有挺多美妆产品，比如丸美股份、珀莱雅、御家汇等。 …… 大A股真是“烂上加烂”，莫名其妙的涨，转头又莫名其妙地跌！大家在场子里混久了，可能都分不清楚什么是黑、什么是白；什么是利空、什么是利好了。 行情不是太好，晚间也放出了一些利好，不过市场能不能反应出来，就看资金的想法了，最近北向资金跑得有些多了，内资看似在加仓，但也是迷迷糊糊，市场也是晕头转向，不知道该涨些啥！ 周三晚间监管部门放出了挺多消息，其实还是有利于市场发展的。比如“把不该管的坚决放权于市场、把该管的管好、实现市场良性循环”等等。多么慷慨激昂的陈述，村长说得太对了！一个市场的走势不应该被过多外力所左右，而应该遵循它本身的特性去发展。 最近场子里出现了很多奇怪的事，有的公司发了业绩，明明是利好，却喜提跌停；有的公司没碰到利空，也是喜提跌停。这充分反映了一个问题，就是大资金吃饱了，开始撤退了，再吃该吃撑了。而且目前时间节点快到年底了，有些产品是在年底可以赎回的，所以这些大机构准备抢跑了，不然到时候卖不出去股票，别人怎么赎回呢？ 遇见这种情况的票子，估计只能耐心等着了，要是好东西，肯定会有其他资金来接盘的，然后一波波再拉起来；要是个不太好的东西，估计要跌一段时间了。 *文中观点仅作分享，不代表本微信平台观点，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。 【特别声明】 《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》于2017年7月1日起正式实施。通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向国海证券客户中的专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非国海证券客户中的专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消关注本订阅号，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。 因本订阅号受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅!感谢您给予的理解与配合。