国海证券-1021内参:危险!这里百亿级烂尾频发,高层撂狠话了!-201021

　　亚太股市 要闻精选 机会情报 >字节跳动入局社区团购 挑战阿里拼多多等电商巨头 >发改委：加强对集成电路重大项目建设的服务和指导 个股重大新闻 >铜牛信息：与国科量子签署了合作协议 >科蓝软件：与华为联合发布面向金融机构的5G消息创新产品 停复牌消息 今日股市头条 亚太股市 要闻精选 >国家统计局：9月份商品住宅销售价格涨幅略有回落。 >国家发改委：抓紧在年底前出台鼓励外商投资产业目录 >外汇局：推进资本项目可兑换是构建开放型经济新体制的重要环节 >银保监会：我国银行业保险业运行总体平稳 主要指标处于合理区间 >银保监会：拟对保险公司第三季度偿付能力和风险状况展开调研 >摩根大通：消费和投资将成为中国四季度经济的主要推动力 机会情报 >字节跳动入局社区团购 挑战阿里拼多多等电商巨头 －－－－－－ 10月19日，多位消息人士透露，字节跳动正在招兵买马，布局社区团购，最快11月在部分地区试点。该人士透露，字节跳动本打算7月底8月初入局，后因Tiktok危机而暂停，预计危机解除后会进来，“最快10月底11月初，慢的话12月，反正年前会进来。”社区团购将成为字节跳动一级事业部，可能命名为“今日优选”、“今日买菜”或“跳动优选”。 海叔认为，当前各大巨头同时发展社区团购，阿里巴巴在借助盒马鲜生的线下资源重新组建“盒马优选”预计11月在武汉开团；美团预计投入700亿人民币，实现今年千城计划；连后起之秀拼多多也在布局；社区团购已经成为线下购物的新风口，字节跳动的加入，让其短视频为主的电商模式下沉。一个新的商业模式在股价上的反应不会那么快，在市场格局未定之前布局很有可能预判错方向。在A股中， 国联水产（300094），主要从事水产品业务，产品多为海鲜。公司在2017年就抱上了大腿，与京东生鲜、盒马鲜生等电商和新零售平台达成合作，在“电商及新零售业务”紧扣社区团购。公司19年至今的业绩都不是很好，股价也在一个较低的位置。 供销大集（000564），从事批发零售的连锁经营业务，2016年西安民生用268亿元，收购海南供销大集100%股份，超高溢价的收购背后供销大集承诺2018年盈利22.98亿，现在看这公司2018年业绩没有达到承诺的要求，股价也是一路暴跌。在今年公司与抖音合作“抖音小店”，未来字节跳动入驻“社区团购”可能会给公司带来一些额外的利润。 相关个股： 国联水产 供销大集 >发改委：加强对集成电路重大项目建设的服务和指导 －－－－－－　 发改委新闻发言人：发改委将加强对集成电路重大项目建设的服务和指导，有序引导和规范集成电路产业发展秩序，做好规划布局；加强与银行机构、投资基金等方面的沟通协调，降低集成电路重大项目投资风险。 海叔认为，集成电路肯定是当务之急，自己动手，丰衣足食，什么时候我国能产出芯片不需要靠美国进口那才是真正的站起来了，美国现在对我国进口芯片仍然是不依不饶，不过华夏民族是不会放弃的。目前这个政策对集成电路不痛不痒，大家伙还是得要耐心等待我国的企业研究有新的突破。A股中， 紫光国微（002049），是国内领先的特种集成电路平台型企业。公司也是首家启动国家“909”工程的集成电路设计公司，已承接特种装备重点项目200 多项和多项国家重大专项项目，是集成电路领域承担国家重大专项项目数最多的民营企业，同时公司为特种FPGA 及特种存储芯片的国产主要供应商。国微电子特种集成电路业务主要包括近400 个品种，横跨数字、模拟、存储、功率等众多领域，相较国内科研院所拥有更强市场化机制和更高的竞争壁垒。 韦尔股份（603501），公司是国内领先的消费类模拟芯片龙头，其中图像传感器业务位于全球前三，国内第一，下游客户包括手机端的HOVM，汽车端的奥迪/奔驰等，安防端的海康/大华等。公司核心聚焦光学赛道，中短期手机创新持续+国产替代+技术突破，中长期安防高清化、汽车ADAS渗透以及ARVR布局将带动公司持续成长。 相关个股： 紫光国微 韦尔股份 个股重大新闻 >铜牛信息：与国科量子签署了合作协议 －－－－－－　 铜牛信息(300895) 铜牛信息在互动平台上表示，公司与国科量子签署了合作协议，双方紧密合作，积极推进实现量子通信技术的市场化和产业化过程，在链路加密、海外市场、量子应用、基础设施等方面加强合作，共同拓展云安全服务市场。铜牛信息的主要业务有互联网数据中心、云服务、互联网接入系统、互联网数据中心以及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务。海叔觉得，“量子通信”确实对保密和国防等有很大的用途，但是目前没有形成较大的市场，你们不妨先看看，等量子通信再发展发展再投资也是不迟。 >科蓝软件：与华为联合正式发布面向金融机构的5G消息创新产品 －－－－－－ 科蓝软件(300663)与华为联合正式发布面向金融机构的5G消息创新产品“5G数字银行”，用户使用科蓝5G数字银行新产品不用安装手机APP和关注公众号，就可以直接办理众多金融服务；海叔觉得，尽管现在5G建设没有形成大规模应用，但是5G在各个领域上已经有一定的研究，未来伴随着基站越来越多，类似这种方便大家伙的应用肯定是越来越多，未来的好日子可期，像无人驾驶、光速下载等，老美对我们在国际上的制裁也拦不住我们国内的建设。 停复牌消息 【今起停牌】 德新交运 联名股份 【今起复牌】 无 今日股市头条 大A股一反常态，周一打我们一巴掌，周二就发了红包，爱我们一下。这股市，真把海叔惊呆了，该坚挺的时候不坚挺，大家以为不会涨的时候，还真给人惊喜。 都说美国股市跌，中国股市必跌。19号道琼斯和纳斯达克指数一路跳水，咱们A股20号开盘，上证指数先是疲软了一上午，中午也没有什么利好，下午突然就冲起来了，惊出一身冷汗，这玩意，量也没有、利好也没有，难道A股“回光返照”了？ 之前总说，银行拉指数不稳定。这不，银行股萎了，白酒又起来了，汽车也跟着蹦跶，一路“喝酒开车”行情，跑到收盘。 之前有几个专家和大咖提议A股交易时间要延长，像周二的这种行情，海叔觉得延长一下也挺好。总之，场子生意好的时候延长交易时间，差的时候缩短时间。海叔分析，按照这种路子走，大A肯定能跑出慢牛行情，符合多方利益。 【三部委进一步明确风电、光伏等非水可再生能源发电补贴等事项】 有关部门发布《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》通知指出，按照《可再生能源电价附加补助资金管理办法》（以下简称5号文）规定纳入可再生能源发电补贴清单范围的项目，全生命周期补贴电量内所发电量，按照上网电价给予补贴，按照5号文规定纳入可再生能源发电补贴清单范围的项目，风电、光伏发电项目自并网之日起满20年后，生物质发电项目自并网之日起满15年后，无论项目是否达到全生命周期补贴电量，不再享受中央财政补贴资金，核发绿证准许参与绿证交易。 海叔点评：这个政策的公布表面上对风电、光伏产业是利空，实际上前面的多半是没什么用的，最重要的其实只有最后一句话“核发绿证准许参与绿证交易”，前面的存量电站项目补贴为后续的增量没什么过多影响，现在增量都是平价了，补贴没有的话也不是大利空，毕竟国家都补贴这么多年了，该养的都养够了。 “绿证交易”才是压轴戏，如果真有绿证交易的话，平价的增量电站可以获得一部分收益！想要大力发展清洁能源，一直靠补贴是成不了大气的，尤其现在火电的发展已经够了，剩下光伏发电才是未来。 【国药集团：中国生物已经做好大规模生产新冠疫苗的准备工作】 普通公众什么时候可以接种新冠灭活疫苗？有关人士表示，目前国内已经开始了紧急使用新冠灭活疫苗，目前中国生物已经做好大规模生产准备工作，能够保证充足、安全的疫苗供应。 海叔点评：这个消息还是比较给力的，这种振奋人心的消息听了比较爽，但最近基本上每天都能听到有关疫苗的事情，现在股市还算不错，估计“喝酒吃药”行情又要回来了！这种消息海叔分析疫苗股最多再炒作一次，从3月份到现在，疫苗股每次都出来扛旗，之前是只要沾边新冠疫苗的，都要来几个涨停，现在资金也聪明了，天天谎报军情，当作没看见！ 不过我们老股民都喜欢“喝酒吃药”，医疗器械和疫苗设备股肯定是利好，疫苗未来一定会有，但哪个国家先出来不好说，但设备一定能用上。还记得之前，俄罗斯声称已经产出疫苗了，并且已经给总统女儿打一针了，到现在也没消息，估计也是瞎忽悠，扰乱军心！ 【多地惊现百亿级芯片烂尾 发改委撂出狠话：谁支持谁负责！】 公开报道显示，这两年我国四川、贵州、江苏、湖北、河北等多省出现半导体制造项目先后烂尾，巨额投资打了水漂、厂房设备寻求二手接盘等现象引发舆论关注。例如，湖北武汉弘芯项目规划总投资达1280亿元，2019年12月，该公司还为其首台高端光刻机进厂举行了隆重的仪式，如今，这台“全新尚未启用”的光刻机已被抵押给银行。对此，国家发改委称：将强化顶层设计、狠抓产业规划布局，引导地方加强对重大项目建设的风险认识，按照“谁支持、谁负责”原则，对造成重大损失或引发重大风险的，予以通报问责。 海叔点评：有些芯片公司真是打着“科技强国”的口号，明目张胆骗补贴！反正公司先搞起来，大话先吹出去，最后烂尾了找个地方藏起来。目前国内的芯片看样子确实是“难产”的状态，高层也不知道应该补贴谁，这些企业一副“真假美猴王”的样子，他说他有核心技术，我说我有核心技术，到最后谁都没有，像极了当年的光伏企业，到处骗补贴！ 这就是一群外行人想套钱盲目入场的下场，拿了资金除了盖个大楼啥也不会。现在看光伏产业已经被国家补贴培养起来了，芯片产业链能不能异曲同工，一样养出来个芯片王者还是个问题，因为科技还是需要大量人力和资金去培养，需要时间的沉淀。希望有关部门能够擦亮双眼，不要让“芯片”成为“新骗”。 【发改委：促进汽车限购向引导使用转变 鼓励各地出台促进老旧汽车置换政策】 10月20日，国家发改委新闻发言人孟玮在国家发改委10月份例行新闻发布会上表示，下一步，将推动汽车和家电消费转型升级，促进汽车限购向引导使用转变，鼓励各地出台促进老旧汽车置换政策，推进主要公共建筑配建停车场、路侧停车位设施升级改造等建设，完善废旧家电回收处理体系，支持开展家电以旧换新活动，推动家电更新消费。积极发展住房租赁消费，满足居民住房需求。 海叔点评：发改委发话，支持汽车置换补贴，妥妥的利好汽车板块！股市早早反映出来了，汽车股在节后这段日子里，基本上成为了市场上最靓的仔，政策的大力扶持加上买车风口来临，很多公司股价都创出新高。如果把几个一线城市汽车限购取消，那汽车股估计要一飞冲天了，什么“猪茅、银茅、芯茅”，那都抵不上“汽车茅台-汽茅”。 这种换车的事，海叔觉得只要补贴到位谁不愿意换新车？高层与其补贴汽车公司不如补贴一下我们消费者，这样车企利润会更高。最近的比亚迪和长城汽车，股价走得一副妖股样，目前翻倍行情摆在这里，股价在高位，很可能要下来调一调了。你们没上车的还是别上车了，最近车速太快了，海叔觉得短期是要翻车的节奏。 …… 之前看到有粉丝留言说“中国股市是蜗牛行情”，我觉得应该是“乌龟行情！”美股像“兔子行情”，但周二大A这走势，正好验证了“龟兔赛跑”最后乌龟胜利，但有人讲了，乌龟是绿色的，那股市天天绿肯定不行啊，后面把乌龟壳涂成红色的，股市肯定行…… 主板市场缩量上涨，属实有些骗炮的嫌疑，市场上的热点被炒得差不多了，突然整个“量子科技”出来，又是一日游行情，纯正的科技股不起来，市场热度还是差些意思，后面科技肯定要来一波重头戏，尤其是沉沦挺久的“半导体”，是时候出来雄起一下了。 有消息称，蚂蚁金服要11月6日，在“A+H”股同步挂牌，估值2500亿至2800亿美元，一头大象终于要来了。 可能有些朋友已经准备11月份推出股市暂时休整的计划了，海叔估计到11月份前股市肯定要红起来，大象上市当天，“吸血效应”应该要把A股搞坏。至于上市之后，应该还会有新的巨无霸准备IPO，所以习惯就好了。 有同行说“A股暂时不适合全面T+0条件，但可以局部试点”这块海叔也是赞同的，毕竟现在中国股市还是不太成熟。 但是，一个“注册制”就给创业板来了波大牛市，要是T+0来了，估计血淋淋的场面会更多，到时候全民都嗨起来了，市场更混乱了，还是先走全面注册制，然后再摸着石头过河，把股市一步步搞好起来，这样咱们股民才能平稳赚钱。 毕竟，飞机不在于它飞得多高，最主要的是平稳着陆；海叔觉得，牛市也不一定都能赚大钱，最主要的还是牛市结束后兜里多多少少赚点，就行了！ *文中观点仅作分享，不代表本微信平台观点，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。 【特别声明】 《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》于2017年7月1日起正式实施。通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向国海证券客户中的专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非国海证券客户中的专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消关注本订阅号，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。 因本订阅号受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅!感谢您给予的理解与配合。