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华创证券-华创事件驱动早报10-20:京东双11启动会召开;国产特斯拉Model3出口欧洲-201020

上传日期:2020-10-20 13:26:00  研报作者:华创证券研究  分享者:mjxghost   收藏研报

【研究报告内容】


  一、【行业掘金】 1.【京东双11启动会召开 直播带货模式将进一步推广】 19日召开的“2020京东11·11全球热爱季”启动发布会上,京东集团副总裁韩瑞宣布,此次双11期间,将推出超级百亿补贴和超省百亿消费券组成的“双百亿计划”。直播带货方面,将有超过300位明星走进直播间,500多场总裁创意直播。京东旗下的社交电商品牌“京喜”将通过产业带直播,结合6种社交玩法,主攻下沉市场。 直播电商在去年双11的成功试水后,2020年有望呈现群雄逐鹿格局,各平台均推出多样化的玩法吸引消费者购物。品牌方或将增加直播电商平台的营销支出,利好以直播达人为媒介的新营销公司。 ◆星期六(002291)子公司遥望网络旗下的一位主播在9月30日“双节同庆”直播带货中表现突出,单场达到1.4亿元。 ◆红蜻蜓(603116)与阿里云达成合作,引入阿里云数据中台,今年十一期间皮鞋线上销售GMV同比增长82.86%。 ◆值得买(300785)已启动对直播IP的打造。 ◆姚记科技(002605)通过收购芦鸣科技,构建了覆盖数据分析、效果营销、效果优化、短视频内容生产、内容营销、KOL孵化的互联网营销全链条。 其他公司:壹网壹创(300792)、酷特智能(300840) 2.【字节跳动入局社区团购 挑战阿里拼多多等电商巨头】 10月19日,多位消息人士透露,字节跳动正在招兵买马,布局社区团购,最快11月在部分地区试点。该人士透露,字节跳动本打算7月底8月初入局,后因Tiktok危机而暂停,预计危机解除后会进来,“最快10月底11月初,慢的话12月,反正年前会进来。”社区团购将成为字节跳动一级事业部,可能命名为“今日优选”、“今日买菜”或“跳动优选”。 目前各大巨头齐聚社区团购。美团准备投入700多亿元,实现年底的千城计划;拼多多由创始人黄峥带队、COO阿布统筹,还有五名来自创始团队的VP、联合创始人分管五大区;阿里新组建的盒马优选,预计11月率先在武汉开团。社区团购正成为各大巨头争夺的风口。 ◆供销大集(000564)线下布局社区生鲜便利店,线上大力发展社区团购、电商直播、到家APP等多渠道销售网络,并与字节跳动旗下抖音合作抖音小店。 ◆国联水产(300094)电商及新零售业务紧扣社区团购业态实现线上线下深度融合。 3.【国产特斯拉Model3出口欧洲 配件供应商持续受益】 据报道,特斯拉上海超级工厂已于今年10月启动整车出口业务,出口国家包括德国、法国、意大利、西班牙等。首批出口的车辆为Model3标准续航升级版,与供应中国市场的车型保持一致,现已陆续运抵上海海通国际汽车码头,预计下周二启航。 特斯拉上海超级工厂现已基本完成Model3的产能爬坡,后续项目一期二阶段正在建设,建成后将形成25-30万辆/年纯电动乘用车生产能力。部分中国汽车零配件供应商将持续受益于特斯拉汽车销量的高增长,以及特斯拉在中国的产能扩张和新产品投放。 ◆宁德时代(300750)为Model3标准续航升级版提供磷酸铁锂电池。 ◆旭升股份(603305)为特斯拉提供铝压铸零部件,最新公告前三季度实现净利润2.31亿元,同比增长70%。 ◆拓普集团(601689)是特斯拉底盘以及轻量化结构件的核心供应商。 其他公司:威唐工业(300707)、长盛轴承(300718) 4.【小米发布最新一代无线充电技术 再次刷新行业纪录】 10月19日,小米发布了自己最新的无线充电技术:小米80瓦无线秒充,4000mAh电池8分钟即可充一半,19分钟就能充满。这是小米无线充电团队今年的第三次技术突破,再次刷新行业纪录。 三星、华为、苹果、小米等头部手机厂商的旗舰产品均已支持无线充电。智能化即便捷。毋容置疑,无线充电要比有线充电便捷得多。权威机构IHSTechnology的消费者调查显示,超过90%的用户希望下一部手机提供无线充电功能,预计仅消费电子的无线充电市场总规模有望达到百亿美元。 ◆京泉华(002885)无线充电技术已供应部分境内外厂商,小米是公司重要客户。 ◆安洁科技(002635)已布局无线充电领域,与小米有合作。 其他公司:立讯精密(002475)、顺络电子(002138) 5.【两大运营商获准开展eSIM服务 行业发展前景广阔】 工信部19日发布批复文件,同意中国移动、中国电信开展物联网等领域eSIM技术应用服务。服务仅限开通数据业务和与之相关的定向话音、定向短信业务。 eSIM卡可以集成在设备终端的芯片上,无须插入运营商单独发行的SIM卡,成本更低且更稳定。eSIM的发展与智能终端的小型化、功能稳定性等要求密切相关,也是运营商拓展新业务的重要抓手。此外,对于智能手表等可穿戴设备厂商而言,产品渗透率有望借机加速提升。 ◆紫光国微(002049)已与联通华盛签署战略合作协议,就eSIM业务展开合作。 ◆环旭电子(601231)是苹果手表的独家供应商,该产品支持eSIM功能。 ◆东信和平(002017)研发的eSIM集成化模块能为物联网终端打造身份标签。 6.【我国首个卫星物联网完成阶段建设 万亿规模新产业】 中国国际商业航天高峰论坛19日在湖北武汉举行。从论坛上了解到,我国正在建设的首个卫星物联网——“行云工程”进展顺利,预计将于2023年前后建设完成由百余颗卫星组成的“物联网星座”。目前第一阶段建设任务已全面完成。 建立新一代天基物联网系统是适应“互联网+”时代万物互联的需求,是维护国家安全的需要,是万亿级规模的新产业。根据麦肯锡预测,预计2025年前,天基物联网产值可达5600亿美元至8500亿美元。相关公司有天银机电(300342)、华力创通(300045)、日海智能(002313)等。 二、【公司动态】 ◆金融 中国平安:前三季度保费收入6263亿元 新华保险:前三季度保费收入1344亿元 中国人寿:前三季度保费收入5436亿元 长沙银行:公司股票触发稳定股价措施启动条件 贵阳银行:核心业务系统国产数据库应用项目采购成交 成交金额4.27亿元 ◆环保与公用事业 豫能控股:拟收购濮阳豫能100%股权 20日复牌 国投电力:股东长江电力累计增持1%股份 持股比例增至14% 玉禾田:收到1.46亿元海南白沙黎族自治县购买城乡环卫一体化项目服务中标通知书 旺能环境:公开发行可转债申请获证监会审核通过 广州发展:前三季合并口径发电量升1.41%至124.27亿千瓦时 吉电股份:限制澳大利亚煤炭进口对公司无影响 ◆新能源与电力设备 旭升股份:前三季度净利同比增7成 日月股份:前三季度净利同比增104% 中来股份:量子技术在中来N型电池技术中深入应用 双良节能:中标1.17亿元茅台酒制酒车间冷却水循环利用环保提升改造项目 长青集团:拟2.5亿元投建满城区纸制品加工区热电联产项目二期 中国核电:非公开发行申请获证监会审核通过 英可瑞提示风险:避免进行炒题材、炒概念 英搏尔:控股股东姜桂宾及一致行动人李红雨、 魏标拟合计减持不超2.86%股份 ◆通信 拓邦股份:前三季度净利同比增32.4% 广和通:5G模组FM150-NA顺利通过FCC/IC/PTCRB认证 中通国脉:中标2.5亿元教育信息化精准扶贫项目 光库科技:公司量子通信产品大批量供货市场传闻不属实 万隆光电:华凯投资、源美管理拟合计减持不超3.98%公司股份 *ST高升:股东翁远终止协议转让公司股份 ◆计算机 国联股份:前三季度净利1.79亿元 同比增81% 先进数通:公司及子公司与神州数码连续十二个月内累计采购合同总额达12.14亿元 今天国际:与比亚迪汽车签署采购框架协议 广电运通:减持神州控股 成交金额约1亿元 福昕软件:拟在成都、深圳设立分公司 *ST联络:证监会决定对公司处以30万元罚款 ◆电子 华润微:前三季度净利同比增155% 拟定增募资不超50亿元 三环集团:第三季度净利润预增110%-130% 天通股份:前三季度净利同比增长127% 兆驰股份:前三季度净利同比增长66% 太极实业:子公司签订13.65亿元重大工程项目合同 捷捷微电:拟发行可转债募资近12亿元 投资功率半导体“车规级”封测项目 京东方A:公司成为南京平板显示部分股权待定受让方 景旺电子:收到全资子公司江西景旺现金分红款3亿元 恒铭达:非公开发行股票申请获证监会审核通过 超声电子:公开发行可转债申请获审核通过 佳禾智能:两股东拟合计减持公司不超4.5%股份 春兴精工:实控人所持公司6.23%股份面临司法拍卖 *ST德豪:拟关停LED显示屏业务 ◆传媒互联网 壹网壹创:拟定增募资不超11亿元 用于自有品牌及内容电商项目等 华谊兄弟:复星传媒拟以1500万美元投资华谊国际电影项目《月球陨落(Moonfall)》 *ST天娱:拟合作打造数据流量生态园 打造流量价格洼地 ◆军工 航新科技:拟定增募资10亿元 投建民航设备国产化研发中心等 ◆机械 杭叉集团:前三季度净利润同比增31.06% 天奇股份:与汽修服务集团广州华胜战略合作 必创科技:全资子公司卓立汉光的量子效率测试系统不属于量子科技领域 中路股份:拟出售云帐房网络科技有限公司部分股权 海容冷链:5名董事拟合计减持不超2.08%公司股份 ◆基础化工 天铁股份:第三季度净利润增逾278% 交银三只基金新进十大股东 新洋丰:第三季度净利润2.92亿元 同比增长2368% 道明光学:拟投建年产100万平方米石墨烯膜生产线 八亿时空:拟投资Kyulux公司 加码OLED有机发光材料领域布局 宏达新材:量子领域在产的产品有量子随机数发生器 可应用于量子通信、量子信息等 *ST辉丰:2020年度预计盈利1.5亿元至2亿元 扭亏为盈 新化股份:拟签署建德市化工企业搬迁补助协议 补助金额1.84亿元 新化股份:激励计划拟向84人授予权益总计282万股 石大胜华:拟投资8300万元建设锅炉蒸汽供应优化项目 华鲁恒升:控股股东一致行动人参与转融通证券出借业务 雅化集团:非公开发行股票申请获证监会审核通过 万盛股份:对杜桥厂区进行停产检修 东方材料:监事会主席樊家骅先生拟减持不超45.3万股公司股份 震安科技:平安创新拟减持公司不超2%股份 奥克股份:参股公司东硕环保在新三板终止挂牌 *ST康得:公司被纳入失信被执行人名单 ◆石油化工 东华能源:获批大商所液化石油气品种指定厂库 通源石油:终止收购一龙恒业71%股权事项 ◆煤炭 靖远煤电:公开发行可转债申请获审核通过 ◆金属 有研新材:前三季度净利1.49亿元 同比增99% 紫金矿业:前三季度净利45.72亿元 同比增52% 广大特材:前三季度净利1.39亿元 同比增50% 怡球资源:实际控制人黄崇胜10月19日增持了1.57%股份 中钨高新:中国五矿结构调整 公司控股股东将变更为五矿股份 新界泵业:非公开发行方案通过证监会审核 *ST融捷:子公司融达锂业获得安全生产许可证 西藏珠峰:股东歌石祥金累计减持3.469%公司股份 减持计划完毕 河钢资源:股东余斌拟减持公司不超6%股份 天齐锂业:预计2020年度亏损13.6亿元至22.7亿元 亏损幅度缩窄 吉翔股份:终止重大资产重组 ◆房地产 招商蛇口:第三季度净利润12.78亿元 同比增长557% 招商积余:前三季度净利同比增136.6% 中国恒大:发行不超143亿元公司债已获中国证监会核准 云南城投:与中交地产、中交租赁、中交上海航道签署战略框架协议 ◆建筑与装饰材料 西部建设:2020年第三季度签约量同比增长44.05% 销售量同比增长19.61% ◆建筑和工程 龙建股份:与讷河市政府签订战略合作框架协议 东珠生态:中标1.78亿元大汶河项目 汉嘉设计:收到拱墅区建设工程EPC工程总承包中标通知书 甘咨询:中标8584万元中川国际机场三期扩建工程施工监理项目 中铝国际:第三季度新签合同额53.55亿元 同比减少63.92% 花王股份:大股东束美珍累计减持1.99%公司股份 减持完毕 ◆交通运输仓储 顺丰控股:9月速运物流业务营业收入同比增长36% 圆通速递:9月快递产品收入26.5亿元 同比增20% 韵达股份:9月份快递服务业务收入同比增长13.38% 申通快递:9月份快递服务业务收入同比下降8.59% ◆汽车 万里扬:前三季度净利润同比增长46.3% 北向资金新进十大股东 川环科技:已经通过了恒大汽车的体系审核,被正式纳入供应商体系 泉峰汽车:拟新建汽车零部件智能制造欧洲生产基地 拓普集团:前三季度净利同比增14.82% 华懋科技:控股股东协议转让股份完成 实控人变更为林晖 德联集团:与科慕化学就氟利安及欧特昂车用空调制冷剂达成战略合作 ◆家电 金莱特:拟合作生产销售空气净化产品 ◆医药生物 瑞康医药:与阿斯利康在“诊疗一体化”等领域达成战略合作 太极集团:控股股东拟引入国药集团实施混改 实控人或变更 光正集团:10月20日起证券简称变更为“光正眼科” 恒瑞医药:前三季度净利42.59亿元 同比增14% 山东药玻:前三季净利同比增逾两成 复星医药:汉霖制药注射用曲妥珠单抗药品注册补充申请获受理 国发股份:重大资产重组获得中国证监会核准批复 ◆食品饮料 三只松鼠:拟联合多家供应商20亿元打造三只松鼠联盟工厂 双汇发展:拟14亿元投建生猪养殖项目 惠泉啤酒:前三季度净利同比增37% ◆农林牧渔 大北农:与中化中民及恒天融泽共同发起总规模为100亿元的产业发展基金 牧原股份:前三季度净利润209.9亿元 同比增长1413% 圣农发展:前三季度净利润同比下滑33% 鸡肉价格低迷 新赛股份:拟转让控股子公司恒信油脂51%股权 罗牛山:终止公司2019年度定增事项并撤回申请材料 ◆批发和零售贸易 *ST商城:股东王强及其一致行动人近日增持1%股份 ◆纺织和服装 聚杰微纤:未发现因“印度纺织业订单回流”导致订单量增加的情形 ◆轻工造纸 华源控股:非公开发行股票申请获证监会审核通过 ◆新股申购 国安达(300902)发行价15.38元,市盈率27.25倍,申购上限9000股,主要为交通运输等行业提供自动灭火系统。 洪通燃气(707169)发行价22.22元,申购上限1.6万股,主营天然气的生产、储运和销售。 中金公司(780995)发行价28.78元,市盈率33.89倍,申购上限9.6万股,主营证券类业务。 泰坦科技(787133)(科创板)发行价44.47元,市盈率48.81倍,申购上限4500股,主要为创新研发、生产质控实验室提供科学服务。 三、【机构和游资龙虎榜】 若羽臣(003010):一机构买2898万 新余国科(300722):一机构买1310万 方正电机(002196):二机构买1583万 博杰股份(002975):一机构买1714万 松原股份(300893):一机构买1921万 登海种业(002041):二机构买3549万 国盾量子(688027):一机构买5207万 福莱特(601865):一机构买2438万,一机构卖1561万 共创草坪(605099):一机构买1707万,一机构卖991万 晨曦航空(300581):财通杭州上塘路游资封板,一机构买1083万,一机构卖1103万 新光药业(300519):长城武汉云林街及广发汕头海滨路游资封板,一机构卖1061万 科大国创(300520):华林义乌江滨中路及国信深圳泰然九路游资封板 中信国安(000839):华鑫上海分公司及国君成都北一环路游资封板 弘高创意(002504):华鑫上海分公司及联储深圳深南大道游资封板 光库科技(300620):海通丽水解放街及安信厦门湖滨南路游资封板 蓝盾股份(300297):财通杭州上塘路及华泰南京中华路游资封板 奥锐特(605116):华泰总部及银河北京中关村大街游资封板 永悦科技(603879):华泰总部及华鑫上海分公司游资封板 四、【财经要闻】 国家统计局:三季度中国经济增速加快至4.9%,前三季度经济增长由负转正。 19日开幕的世界VR产业大会云峰会上,工信部副部长王志军表示,将加快虚拟现实与5G、超高清视频、人工智能等技术融合发展。 北向资金19日净卖出32.43亿元,为连续第四个交易日净卖出。通威股份、中国平安、宁德时代获得的净买入额均超过3亿元。 根据已发布的三季报,QFII在三季度新进入兴发集团、天津磁卡、华林证券、海量数据等公司的前十大流通股东名单。 上期所天然橡胶主力合约19日收涨3.8%,创两年以来新高,原因包括医用手套需求剧增,汽车重卡需求回暖,以及东南亚恶劣天气使橡胶减产等。 证监会官网显示,蚂蚁集团已于10月16日收到证监会有关其申请赴港上市的行政许可决定书。 央行上海分行明确自由贸易账户支持上海发展离岸经贸业务有关事项。 国家发展改革委正式发布《中国营商环境报告2020》。 国家能源局:贫困地区能源项目8年累计投资超2.7万亿元 中汽协:1-9月汽车制造业工业增加值同比增长4.4% 第三批新能源汽车下乡名单出炉,包括东风等8个企业9款车型。 2020联合国开发计划署氢能产业大会19日在广东佛山开幕。 上海市委书记李强:推动更多创新药物产品在沪研发生产 刺激谈判时限仅剩一日 美股周一收跌 道指跌400点 周一美国WTI原油期货收跌0.1%;黄金期货收高0.3% 白银期货涨1.2% 免责声明 感谢您的关注!本公众订阅号为华创证券研究所依法设立的。本订阅号不是华创证券研究所研究报告发布平台,本早报事件信息是根据国内知名财经媒体的公开报道资料编辑整理而成,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,事件内容和个股仅供参考。在任何情况下,本订阅号的早报内容不构成对任何人的投资建议,华创证券也不对任何人因使用本订阅号所载任何内容所引数的任何损失负任何责任。本订阅号对所载内容保留一切法律权利。 市场有风险,投资需谨慎。
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