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天风证券-通信行业研究周报:国内5G手机出货保持高占比,我国持续推进车联网发展进程-201018

上传日期:2020-10-18 17:58:00  研报作者:唐海清,王奕红,容志能,王俊贤,姜佳汛,林竑皓  分享者:braveheartj   收藏研报
格式:   pdf 大小:   1.3M
页数:   共3页 来源:   天风证券
类型:   行业分析 > 信息技术行业 评级:   增持
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从天风证券《通信行业研究周报:国内5G手机出货保持高占比,我国持续推进车联网发展进程》研报附件原文摘录)
  本周行业重要趋势:
  一、 9 月我国 5G 手机出货量 1399 万部,占比连续四个月超 60%
  2020 年 9 月,国内市场 5G 手机出货量 1399.0 万部,占同期手机出货量的60.0%;上市新机型 26 款,占同期手机上市新机型数量的 44.8%。 1-9 月,国内市场 5G 手机累计出货量 1.08 亿部、上市新机型累计 167 款,占比分别为 47.7%和 46.5%。
  二、 政策持续加码,车联网产业进入快速发展期
  当前汽车和交通的数字化程度还是落后, ICT 技术正深入交通行业,车路面临数字化转型升级。工信部 2025 年的目标是,通过车路协同提升 30%的出行效率,降低 80%的事故,同时降低 20%的碳排放。我国在支持 C-V2X 车联网的政策力度上是最大的。 2019 年之前制定了国标并分配了频谱; 2020 年,推出 5G 车联网“新基建”,智能汽车创新发展战略,以及交通强国的建设目标,整个短中长期都有一个强有力的政策支持。车联网产业已进入快速发展期,通过业务融合、技术创新和生态合作,可助力车联网产业发展再提速。本周投资观点:
   5G 建设全面推进带动网络-终端-应用产业链持续成长,云计算加速发展推动数据中心-网络设备-云应用的长期成长, 5G、 应用、数据流量发展大逻辑不变。 近期受美国制裁华为影响,通信板块受到压制, 但我们判断, 通信产业景气度持续向上趋势不变, 5G 创新应用不断推进, 我们继续看好下一阶段的通信板块行情。 近期建议重点关注高景气细分领域和三季报预期,重点关注 IDC、物联网、光模块、视频会议的优质标的。 5G 投资机会核心机会在 5G 网络(主设备为核心)+5G 应用( 云计算+视频+流量+物联网):
  一、 5G 硬件设备器件:
  1、主设备商: 重点推荐: 中兴通讯、 烽火通信;
  2、 光通信: 重点推荐:中天科技(海缆+特高压拉动业绩反转)、 中际旭创(全球数通光模块龙头, 5G 重要突破)、 新易盛(电信+数通光模块)、天孚通信(上游器件龙头)、 光迅科技(全产业链龙头,高端芯片有望自主化)、太辰光、剑桥科技、博创科技、 亨通光电等;
  3、交换机/路由器( 5G+云计算): 重点推荐:星网锐捷, 关注:紫光股份;
  4、射频领域: 建议关注:科创新源、科信技术、 沪电股份(通信和电子联合覆盖) 、生益科技、深南电路、 武汉凡谷、 华正新材、天和防务;
  二、 5G 应用端:
  1、云计算: 重点推荐: 科华恒盛( IDC 中军) 、 星网锐捷、 光环新网( IDC龙头)、佳力图(精密空调+IDC)、南兴股份( 通信和机械联合覆盖)、深信服(天风通信、计算机联合覆盖),建议关注: 数据港(阿里合作)、奥飞数据(小而美 IDC 厂商)、紫光股份、 鹏博士、网宿科技、英维克、城地股份等;
  2、在线办公/视频会议: 重点推荐: 亿联网络( UC 终端解决方案龙头,持续完善产品矩阵)、 会畅通讯( 视频会议软硬件布局)、 星网锐捷(云办公/云桌面、视频会议)、 梦网集团(富媒体短信龙头,布局企业云视信)等;
  3、物联网/车联网: 重点推荐: 广和通、 移远通信、 拓邦股份(电子联合覆盖)、 威胜信息(通信机械联合覆盖) 、 移为通信、 有方科技、 和而泰(通信和机械军工联合覆盖);建议关注: 宁波水表、鸿泉物联、 金卡智能、 高新兴、日海智能等;
  4、 MCN:浙江富润( 传媒轻工联合覆盖)、 立昂技术(通信和传媒联合覆盖) 、 三维通信;
  5、工业互联网: 建议关注:工业富联、东土科技、映翰通。
  风险提示: 疫情影响、 5G 产业和商用进度低于预期,贸易战不确定风险
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