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开源证券-超图软件-300036-公司信息更新报告:业绩符合预期,中标和新签合同加速-201016

上传日期:2020-10-16 15:30:00  研报作者:陈宝健,刘逍遥  分享者:kbaking   收藏研报
格式:   pdf 大小:   790K
页数:   共4页 来源:   开源证券
类型:   公司调研 > 信息技术行业 评级:   买入
个股:   超图软件(300036)
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从开源证券《公司信息更新报告:业绩符合预期,中标和新签合同加速》研报附件原文摘录)
  超图软件(300036)
  事件:
  公司发布业绩预告,预计前三季度实现归母净利润1.41亿-1.54亿元,同比增长10%-20%;Q3单季度实现归母净利润9,645万-11,398万元,同比增长10%-30%。
  国产GIS软件龙头,维持“买入”评级
  超图软件是国产GIS软件龙头,也是华为深度生态合作伙伴。随着国土空间规划及自然资源确权登记的陆续启动,公司即将步入新一轮成长周期。我们维持预测公司2020-2022年归母净利润为2.68、3.72、4.69亿元,EPS为0.59、0.82、1.04元/股,当前股价对应2020-2022年PE为36、26、21倍,维持“买入”评级。
  业绩符合预期,中标和新签合同加速
  根据公司业绩预告,预计前三季度实现归母净利润1.41亿-1.54亿元,同比增长10%-20%,预计公司2020年前三季度非经常性损益约为900万元,2019年同期为1,845.04万元,预计扣除非经常性损益的归母净利润增长20%-31.8%。业绩较快增长的原因为,公司的业务恢复良好,中标和新签合同进度加快。此外,公司进一步加强了费用控制,降低了数据外包业务的占比,整体毛利率有所上升。
  国土空间规划业务建设高峰到来,积极抢占市场先机
  2020年5月,自然资源部办公厅印发《关于加强国土空间规划监督管理的通知》,要求各地加快建立完善国土空间基础信息平台,实行规划全周期管理。公司已实现多个地区的快速落单,中标泰州、阳春、桂林、滨州、德阳、东营、金华、湖州、唐山、连云港灌云县等地国土空间规划项目,其中泰州、阳春、连云港灌云县项目为数百万甚至上千万级别大单,成功抢占国土空间信息化市场先机。
  定增获批,有望继续夯实公司竞争力
  公司在GIS基础软件国产化、自然资源确权登记、国土空间规划、智慧城市等领域均面临着较好的发展机遇,定增募投项目主要围绕GIS基础软件研发、自然资源、智慧城市等多个方面进行,有利于巩固现有产品市场领先地位。
  风险提示:市场竞争加剧;新品种拓展不及预期。
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