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西南证券-海外制药龙头解读系列之十二:安进AMGN——2020年中报解读:自身免疫药物表现强劲,多领域药物研发助力持续发展-201016

上传日期:2020-10-16 15:13:00  研报作者:杜向阳,张熙,陈进  分享者:aierxcx   收藏研报
格式:   pdf 大小:   3.1M
页数:   共15页 来源:   西南证券
类型:   行业分析 > 医药生物行业 评级:   
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从西南证券《海外制药龙头解读系列之十二:安进AMGN——2020年中报解读:自身免疫药物表现强劲,多领域药物研发助力持续发展》研报附件原文摘录)
  安进:自身免疫药物表现强劲,多领域药物研发助力持续发展
  1.公司整体业绩逆势增长,上半年实现收入123.67亿美元,同比增长8%,公司全年收入指引约7%-10%增长。
  2.分业务来看,公司药品板块虽然受到Covid-19的影响和生物仿制药的冲击,但表现依旧强劲,上半年同比增长8.7%,其中自身免疫药物上半年销售额为47.52亿美元,同比增长24.9%。抗肿瘤药物上半年销售额为20.33亿美元,同比增长1.9%。化疗辅助药物受COVID-19的影响较大,上半年实现收入24.41亿美元,同比下降25.7%。除药品板块外,受到Covid-19的影响,上半年同比下降0.5%。
  3.分品种来看,在新推出的药物(+13%)的推动下,药品部门的销售额增长了8.7%,其中包括Otezla,Mvasi,Kanjinti,Evenity和Repatha,抵销了部分COVID-19以及生物仿制药竞争的影响。化疗辅助药物Neulasta(-35%),肾内科药物Sensipar(-39%)由于专利过期,受到生物仿制药的影响较大。生物类似药物Kanjinti(+348%),骨质疏松药物Evenity(+347%),预计下半年继续保持较高增长。
  4.分地区来看,美国地区是安进的主要销售市场,上半年实现收入87.07亿美元,同比增长7%,占全球药品销售总额的73.8%,肾内科用药Parsabi,偏头痛用药Aimovig以及抗肿瘤药物Blincyto增长较快,分别增长19%,19%和43%。其它地区实现收入30.95亿美元,同比增长13%,占全球药品销售总额的26.2%。
  5.安进持续推进已上市产品新适应症获批和生物创新药上市,从而降低生物仿制药的影响。已上市产品方面,治疗骨质疏松药物Evenity和Prolia有新的适应症进入III期试验,自身免疫药物Otezla有5个适应症进入III期试验。早期研发管线中以双抗、单抗等抗肿瘤药物和心血管领域药物为主,其中进入I期试验抗肿瘤药物高达17种。
  风险提示
  生物仿制药对于现有药品的冲击,Covid-19对于药品板块的持续影响,药物研发失败的风险。
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