东海证券-策略日报：金融数据保持较强势头-201015

　　大盘昨日延续震荡整理，再收星状K线。收盘下跌18点，跌幅0.56%，收于3340点。量能略收，大单资金加码净流出，全天净流出超109亿元。金额略大，但日线指标尚未走坏，目前仍是分钟线周期的震荡整理。
　　从板块上看，收红板块占比仅10%。其中，注册制次新股大涨超6.8%，涨幅第一。纺织制造、丙烯酸等活跃居前。而深圳国资改革、景点及旅游、大豆等板块调整居前。收红个股占比仅27%，涨超9%的个股58只，跌超9%的个股仅11只。昨日行情疲弱，赚钱效应差。
　　从大盘走势来看，大盘上破60日均线后，连续两日震荡整理。昨日指数大单资金净流出加码，60分钟线指标有走弱迹象。若60分钟MACD死叉成立，那么震荡整理仍或延续。但目前指数仍居于60日均线之上，日线MACD金叉延续，日线指标尚未完全走弱。短线关注60日均线的支撑力度。
　　习近平：支持深圳实施综合改革试点
　　习近平说，党中央经过深入研究，决定以经济特区建立40周年为契机，支持深圳实施综合改革试点，以清单批量授权方式赋予深圳在重要领域和关键环节改革上更多自主权，一揽子推出27条改革举措和40条首批授权事项。
　　以深圳经济特区建立40周年为契机，支持深圳实施综合改革试点，说明的中央对加快推进改革开放步伐的决心，全国改革开放的力度估计不减小，只会增强，未来可能会有进一步的制度红利释放，深圳本地可能也会获得更好的发展。
　　金融数据保持较强势头
　　M2继续保持双位数增长。9月末，M2余额216.41万亿元,同比增长10.9%，增速分别比上月末和上年同期高0.5个和2.5个百分点；M1余额60.23万亿元,同比增长8.1%，增速分别比上月末和上年同期高0.1个和4.7个百分点。总体来看，货币供应总量仍然保持较高增速，市场资金相对宽裕，估计下一步货币政策将会保持稳定常态，流动性保持合理充裕。
　　企业中长期贷款投放增加，有利于经济的恢复增长。9月份，人民币贷款增加1.9万亿元，同比多增2047亿元。9月末，人民币贷款余额169.37万亿元，同比增长13%，增速与上月末持平，比上年同期高0.5个百分点。今年前三季度，实体经济新增中长期贷款11.85万亿元，占当期各项新增贷款规模的比重为72.9%，其中，企业部门中长期贷款新增规模达到7.25万亿元。9月份新增1.9万亿元人民币贷款中，企业部门中长期贷款高达1.07万亿元。9月末企业中长期贷款余额增速达14.8%。
　　社会融资规模存量增长13.5%。初步统计，9月末社会融资规模存量为280.07万亿元，同比增长13.5%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为168.26万亿元，同比增长13.2%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.35万亿元，同比增长7.7%；委托贷款余额为11.13万亿元，同比下降5.1%；信托贷款余额为7.03万亿元，同比下降8.5%；未贴现的银行承兑汇票余额为3.9万亿元，同比增长18.7%；企业债券余额为27.39万亿元，同比增长20.6%；政府债券余额为44.46万亿元，同比增长20.2%；非金融企业境内股票余额为7.97万亿元，同比增长10%。
　　9月份,社会融资规模增量为3.48万亿元，比上年同期多9630亿元。2020年前三季度社会融资规模增量累计为29.62万亿元，比上年同期多9.01万亿元。
　　今年，企业债券融资和政府债券融资大幅增长双双超过20%，信贷、债券融资较快增长对经济恢复和增长起到重要作用，我国经济恢复情况领先全球，对经济增长和资本市场形成一定利好。四季度，随着政府债券发行放缓，社会融资规模可能会有所下降。
　　社会融资规模和信贷增加，宏观杠杆率有所上升。对此，人民银行调查统计司司长阮健弘表示：“宏观杠杆率的回升是宏观政策支持疫情防控和国民经济恢复的一个体现，应该允许宏观杠杆率有阶段性的上升，扩大对实体经济的信用支持”。说明央行提高了对杠杆率短期
　　新冠疫情
　　10月13日，全球新冠肺炎累计确诊病例3840万例，新增确诊病例31万例。其中，新增确诊病例，美国、巴西、印度、俄罗斯、英国+德国+法国+意大利+西班牙分别为52216例、10220例、63517例、13868例和31008例。
　　融资资金
　　10月13日，A股融资余额14200.45亿元，环比增长86.95亿元；融资融券余额15135.49亿元，环比增长111.94亿元。融资余额减融券余额13265.41亿元，环比增长61.96亿元。
　　陆股通、港股通
　　10月14日，陆股通当日净卖出15.55亿元，其中买入577.42亿元，卖出592.97亿元，累计净买入11104.40亿元。港股通当日净买入69.38亿港元，其中买入180.53亿港元，卖出111.15亿港元，累计净买入15461.57亿港元。
　　货币市场
　　10月14日，上海银行间同业拆放利率SHIBOR隔夜利率为1.9620%，上涨26.20BP，SHIBOR一周为2.1360%，上涨4.40BP。存款类机构质押式回购加权利率隔夜为1.9663%，上涨26.90BP，一周为2.1302%，上涨8.59BP。中债国债到期收益率10年期为3.2150%，上涨2.00BP。
　　海外股市
　　10月14日，道琼斯工业平均指数报收28514.00点，下跌0.58%；标普500指数报收3488.67点，下跌0.66%；纳斯达克指数报收11768.73点，下跌0.80%。欧洲股市，法国CAC指数报收4941.66点，下跌0.12%；德国DAX指数报收13028.06点，上涨0.07%；英国富时100指数报收5935.06点，下跌0.58%。亚太市场方面，日经指数报收23626.73点，上涨0.11%；恒生指数报收24667.09点，上涨0.07%。
　　外汇汇率
　　10月14日，美元指数下跌0.12%，报收93.4200。欧元兑美元下跌0.00%，报收1.1745。美元兑日元下跌0.29%，报收105.1650。英镑兑美元上涨0.57%，报收1.3012。人民币兑美元即期汇率报收6.7370，升值0.02%。离岸人民币兑美元即期汇率报收6.7133，升值0.06%。人民币兑美元中间价报收6.7473，贬值0.26%。
　　黄金、原油
　　10月14日，COMEX黄金期货上涨0.58%，报收1905.50美元/盎司。WTI原油期货上涨2.31%，报收41.11美元/桶。布伦特原油期货上涨2.28%，报收43.44美元/桶。COMEX铜期货上涨0.38%，报收3.0520美元/磅。LME铜3个月期货上涨0.43%，报收6715美元/吨。