长城证券-财富长城 热点资讯(10.09)-201009

　　资讯精要 今日聚焦 1.光伏玻璃价格涨至历史新高　行业盈利中枢持续上移 －－－－－－ 　　据报道，长假期间光伏玻璃价格再次迎来大幅上涨，目前已经涨至历史最高位——40元/平米。虽然没有正式的调价函，但据多名采购人员反馈，已经接到玻璃企业的涨价通知。目前，常规报价37元/㎡左右，小厂甚至要高达40元/㎡。而在7月份，光伏玻璃的价格只有24元/㎡左右，短短3个月，价格上涨超过50%。受相关消息刺激，港股光伏概念股长假期间纷纷暴涨，保利协鑫能源大涨40%，福莱特玻璃上涨37.47%，信义光能上涨23.8%。 　　分析指出，光伏玻璃对品质要求高，供给释放周期较长，且新增产能受限，市场供需格局持续偏紧。而光伏玻璃市场需求大幅增长，受全球对以光伏为代表的可再生能源需求的增长，光伏组件的需求快速增长；此外，今年以来，双面双玻组件应用比例提高，接近40%；目前，用于光伏组件的超白玻璃产能无法满足需求，已经成为制约光伏组件产量的重要因素。安信证券测算，2020/2021年光伏玻璃实际供给按目前情况来看存在1175.6吨/天和692.4吨/天的供给缺口。考虑到四季度国内竞价项目抢装而玻璃几乎无新增产能释放，光伏玻璃价格存在进一步上涨可能，光伏玻璃盈利中枢将持续上移。福莱特（601865）是光伏玻璃龙头之一，85%营收来自光伏玻璃业务。亚玛顿（002623）上半年光伏玻璃实现收入5.9亿元，同比上涨94.4%，毛利率大幅提升。 2.9月欧洲电动车销量大幅增长　板块迎来多重利好催化 －－－－－－ 　　近期，新能源汽车板块迎来多重利好催化。国产特斯拉Model 3标准续航版入门价格降至25万元以内，此次调价后价格已经低于美国，颠覆了燃油车企长期以来的定价模式，充分体现了中国电动化的制造能力及成本优势，望推动国产特斯拉销量再上台阶。欧洲方面，受政策强刺激，电动车销量持续创新高，渗透率提升明显。国内方面，电动车旺季到来，国内销量、排产、业绩等拐点确定。国内具备全球竞争力的各环节龙头，有望受益全球电动车放量，供应链的相关投资机会明确。可关注，宁德时代（300750）、恩捷股份（002812）、璞泰来（603659）等行业龙头公司。 3.需求恢复超预期 航运市场“一箱难求” ---------------- 跟踪航运美西航线（SCFI）运价指数自7月中旬创下4年历史新高后，2个多月来上涨势头仍未停下，最高升至3867美元/FEU（40英尺集装箱）。事实上，自去年底以来，该指数的涨幅已近200%，远超预期。点评：虽然9月份的数据还没出来，但7、8月的外贸数据足已说明需求恢复远超预期。中国海关数据显示，8月份，我国外贸出口1.65万亿元，增长11.6%。交通部数据显示，8月我国港口完成集装箱吞吐量2406万标箱，同比增长6.4%，较上月加快1.7个百分点。市场需求扩张，导致短期内运力供需关系持续从紧。“中国集装箱生产商接单已排到明年2月份！”一位海事咨询机构人士称。A股相关概念股主要有中集集团（000039）、中远海发（601866）等。 4.动力电池产业链回暖 电解液价格大幅上行 ---------------- 随着“金九银十”效应凸显，动力电池市场不断回暖，电解液等原料价格持续攀升。Wind数据显示，9月28日，电解液（磷酸铁锂）报3.6万元/吨，本月累计上涨20%，创下近10个月以来新高；电解液（锰酸锂）报2.9万元/吨，本月累计上涨49%，创下近17个月以来新高。电解液价格上行的背后是下游需求回暖。9至10月是车市旺季，加上新能源汽车下乡活动的影响，动力电池产业链全面回暖。根据中国汽车工业协会最新数据，今年8月新能源汽车产销分别完成10.6万辆和10.9万辆，同比分别增长17.7%和25.8%。A股电解液概念股主要有永太科技（002326）、江苏国泰（002091）、杉杉股份（600884）等。 交易提示 1、新股申购：澳弘电子：申购代码707058，发行价格18.23元/股，发行市盈率22.98倍。科思科技：申购代码787788，发行价格106.04元/股，发行市盈率37.13倍。日久光电：申购代码003015，发行价格6.57元/股，发行市盈率22.99倍。地铁设计：申购代码003013，发行价格13.43元/股，发行市盈率22.99倍。 2、新债申购：申购代码072541，评级AA，转股价值96.71。 公告淘金 1.振德医疗（603301）预计前三季度净利润将比上年同期增加19.65亿-20.12亿元，同比增幅高达20倍左右。 2.旗天科技（300061）实控人变更为盐城市政府。 3.通宝能源（600780）间接控股股东拟重组打造晋能控股集团。 4.利尔化学（002258）预计三季度净利润同比增长106.73%-122.38%。 5.开山股份（300257）前三季度净利预增90%-120%。与上年同期比较，公司地热发电收入增加对利润有较大影响。 6.汉王科技（002362）前三季度净利预增140%-162%。目前，数字绘画工具正由绘画板向绘画屏转变，今年公司的多款绘画屏产品被多个亚马逊站点评为同类目产品的“Bestseller”。 主力数据 1、热点数据：国庆节后一个月内，A股市场三大指数涨多跌少。自2000年以来，国庆节后首日上证指数仅有5次下跌，上涨概率达到75%，节后3日上涨概率有70%，而节后5日、10日、20日上涨概率仍有65%。以中小板指来看，国庆节后首日、后3日上涨概率均达到80%，节后5日上涨概率超过70%；而创业板指在国庆节后短期内表现良好，节后3日、5日上涨概率均达到90%。此外，数据显示，9月下跌，10月上涨概率大。近10年除2020年外共出现过4次9月份沪指下跌的情况，且同年10月份沪指均出现反弹。2011年9月份沪指下跌8.11%，同年10月份沪指上涨4.62%；2015年9月份沪指下跌4.78%，同年10月沪指大幅上涨10.8%。 2、机构龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：晨曦航空获2个机构买入，买入净额为402.17万元；豫金刚石获机构卖出，卖出净额为1715.71万元；明阳智能获游资买入，买入净额为7289.85万元；紫金药业获游资和机构买入，买入净额为3148.11万元；立昂微获游资买入，买入净额为2127.09万元；恒星科技获多名游资买入，买入净额为3105.45万元。 3、资金风向：沪深两市涨跌不一。截止收盘，沪指跌0.20%报3218.05点，深成指涨0.05%报12907.45点，创业板指涨0.44%报2574.76点。两市共计成交5400亿元。盘面上，钛白粉、HIT电池、光伏概念、白酒概念等板块涨幅居前；大豆、环氧丙烷、免税店、券商等板块跌幅居前。深股通流入-7.15亿元；沪股通流入-4.93亿元。 内容编辑：牟天羽 证书编号：S1070615060006 审核编辑：牟天羽 证书编号：S1070615060006 免责声明 资讯中的信息均来源于公开资料，我公司对这些讯息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，不能作为投资决策的唯一参考因素。