●核心逻辑
化工新材料领域是化工行业未来发展的一个重要方向,传统化工行业随着下游需求增速放缓,市占率向龙头集中是大趋势,核心竞争门槛为成本和效率;下游仍处于快速增长的新材料领域则不同,核心的竞争壁垒为研发能力、产业链验证门槛、服务能力等,随着政策支持,国内化工新材料行业有望迎来加速成长期。https://www.xiadun.cn【侠盾研报网】我们推荐处于核心供应链、研发能力较强、管理优异的化工新材料优质标的,主要包括电子化学品(半导体材料、显示材料、5G材料等)、新能源材料、医药中间体等领域。https://www.xiadun.cn(侠盾研报网)
●行业信息更新
本周半导体指数较上周上升0.66%,跑输同期沪深300指数0.46个点。OLED指数较上周上升2.52%,跑赢同期沪深300指数1.4个点。
半导体材料:
据SEMI半导体产业网5月25日报道,Intel公司全球副总裁、中国区总裁杨旭接受了CGTN采访。针对美国总统特朗普要把供应链搬回美国的要求,杨旭表态,Intel 80%的业务都在海外,再次表示了Intel对中国市场的重视。
显示材料:
据Ledinside 5月28日报道,苹果下定了7500万块新iPhone OLED屏的订单,其中三星独占5500万块,LG拿下其余2000万块。
新能源材料:
5月29日,工信部发布公开征求对《光伏制造行业规范条件(2020年本)》(征求意见稿)的意见。征求意见稿明确,严格控制新上单纯扩大产能的光伏制造项目,引导光伏企业加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建多晶硅制造项目,最低资本金比例为30%,其他新建和改扩建光伏制造项目,最低资本金比例为20%,其中,电池制造项目投资强度不低于900万元/亩,组件制造项目投资强度不低于500万元/亩。
●重点企业信息更新
雅克科技:5月27日,公司与科美特少数股东赖明贵、赖明富签署《股权收购协议》,以现金人民币1.47亿元购买赖明贵、赖明富合计持有的科美特10%的股权。本次交易完成后,公司直接持有科美特100%股权。
●风险提示:
疫情可能引发市场大幅波动的风险;替代技术出现;行业竞争加剧;经济大幅下行。
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