中德证券-【交易公告】深圳文科园林股份有限公司9.5亿元可转债项目成功完成-200924

　　由中德证券担任独家保荐机构和主承销商的深圳文科园林股份有限公司（以下简称“文科园林”或“公司”）9.5亿元2019年公开发行可转债项目已成功完成。 文科园林在景观及生态环保行业具有良好口碑，在资质、品牌、业务实施能力和服务质量方面均处于行业高端水平。公司主要从事生态工程施工、景观设计、园林养护、绿化苗木种植等业务，其中生态工程施工业务是公司营业收入的主要来源。近年来，公司在原有园林传统业务、环境综合治理业务基础上，进一步开拓了水环境治理、生态业务和文化旅游等业务类型，并在新的领域着重发力。 本次可转债为文科园林募集资金9.5亿元，扣除发行费用后用于通城县城区河道生态治理PPP项目、文科园林总部大楼项目及补充流动资金。本次可转换债券的发行对保持公司主营业务的持续稳定发展具有积极作用，将进一步强化公司核心竞争力和盈利能力，有助于公司可持续地健康运营，对公司未来发展具有重要战略意义。 文科园林与中德证券一直保持着良好的合作关系。2015年6月，中德证券作为独家保荐机构及主承销商协助文科园林成功在深交所中小板挂牌上市；2018年4月，中德证券作为独家保荐机构及主承销商协助文科园林完成配股并募集资金8.41亿元。双方长期良好的合作关系为本次可转债的成功发行奠定了良好基础。针对文科园林本次发行，中德证券基于对客户与行业的理解，在方案设计、募投选择、项目执行、监管沟通及投资者交流等方面均开展了细致扎实的工作，最终实现该项目的顺利过会及发行上市。