华创证券-华创事件驱动早报9-24:氢能产业顶层设计呼之欲出;零售药店老百姓获腾讯入股-200924

　　一、【行业掘金】 1.【纳入国家战略 氢能产业顶层设计呼之欲出】 据媒体报道，从多个信源获悉，中国政府已把氢定位为新的能源品种，将大力推动氢能发展，由多个部委参与的中国氢能发展整体规划正在制定之中。中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高表示，氢能产业在过去20年都很受重视，现在正在酝酿“十四五”氢能支持政策，燃料电池仍是氢能发展重点，有可能还会单独出一项氢燃料电池的支持政策。 另据中国石化官方微博23日消息，国内首套高纯氢气生产示范装置近日在高桥石化成功投产。该装置以低成本的炼油装置副产氢气为原料，首次将炼厂副产氢气提纯至99.999%，高于99.97%的燃料电池车用氢气国家标准。中国石化拥有该套装置的自主知识产权。 我国已将氢能产业纳入国家战略。中国氢能联盟组织30多家成员单位编制完成的《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》称，未来氢能在中国能源体系中的占比约为10%，年经济产值超过10万亿元。上述政策将给国内发展核心技术的企业带来机会。 ◆厚普股份（300471）与液空厚普联合承建河北省首座固定加氢站，此外公司还中标一汽丰田2022年冬奥会考斯特氢燃料车生产基地的70MPa加氢站项目。 ◆德尔股份（300473）在国家氢能产业政策支持下，公司正在全力投入下一代70MAP高压氢燃料加注设备的研发，也已经取得了数个大型项目的合作意向。 ◆科威尔（688551）我国测试电源领域龙头企业，目前产品主要应用在新能源汽车、燃料电池等战略新兴行业，并获得华为、比亚迪、博世、ABB、上汽等国内外知名企业的广泛认可。 ◆亿华通-U（688339）已成为工信部配套车型目录数量及整车企业数量最多的燃料电池发动机厂商。 2.【老百姓获腾讯入股 看好零售药店优质赛道】 老百姓（603883）最新公告，公司与腾讯云计算、林芝腾讯达成一致，并签署战略合作补充协议，定增终止但与腾讯业务合作条款保持不变。9月23日，林芝腾讯通过大宗交易方式受让老百姓医药集团所持的上市公司1.07%股份，每股价格73.51元。 零售药店是很好的中长线赛道。当前行业集中度仍较低，CR10仅为24%，而未来药店竞争将依靠资金规模、信息系统、药事服务，仅龙头具备以上要素。另外，个人医保账户改革，也将促进行业规范和集中度提升。 ◆益丰药房（603939）今年上半年净增加门店385家，得益于精益化管理和非药品种占比提升，净利率持续提升。 ◆大参林（603233）上市后在广东、河南等多个省市持续发起并购。 ◆一心堂（002727）持续开展市县乡一体化垂直渗透拓展。 3.【石墨烯超级电池问世 十万次循环使用不退化】 据报道，德国卡尔斯鲁厄理工学院制作出了突破性的石墨烯超级电池，其能够在15秒内充满电。这是一种混合电池组，结合了普通的锂离子电池和Skeleton（爱沙尼亚的初创公司）自研的超级电容电池，在协同工作下发挥各自优势。据悉，这种电池能以更高的速度充电和放电（提高能量密度），并可持续数十万次循环而不退化。A股相关概念股有德尔未来（002631）、华丽家族（600503）、翔丰华（300890）、道氏技术（300409）等。 4.【阿里启用全球最大液冷数据中心 年省电7000万度】 9月23日，阿里巴巴宣布，在杭州的首座超级数据中心——杭州数据中心正式投入使用。据悉，杭州数据中心也是全球规模最大的全浸没液冷数据中心，初步估算，相比传统数据中心，阿里云杭州数据中心可每年省电7000万度。此外，阿里云IDC研发事业部总经理透露，未来阿里云还将在全国建立10座以上的绿色超级数据中心，支持新基建发展。 液冷技术性能突出。首先，液体的冷却能力是空气的1000-3000倍；其次，液冷可实现高密度、低噪音、低传热温差、自然冷却等优点。同时还具有占地小、噪音低、耗能少等优势。除了在数据中心方面的应用，液冷技术在未来的应用还要很多，比如现在越来越热的人工智能方面。 ◆博威合金（601137）液冷散热材料已应用于主流5G手机。 ◆全信股份（300447）控股子公司南京赛创热传输有限公司主营电子设备散热用高端液冷组件。 5.【电竞行业进入高速发展期 电竞游戏本迅猛增长】 国际数据公司IDC最新报告显示，今年第二季度的消费类笔记本市场中，游戏类笔记本销量占比为23.7%，占整体笔记本市场销售价值的34.7%。7月份，电竞屏类游戏本的市场份额已经占整体游戏本的48.7%，同比增幅为30.4%。 游戏类笔记本一直是笔记本市场的重要组成部分，近些年来，搭载高刷新率电竞屏的游戏本增幅明显。IDC认为，随着电竞行业的持续热度，电竞屏类游戏本将会逐步成为游戏本市场的主流。 ◆春秋电子（603890）主营笔记本电脑结构件模组及相关精密模具。 ◆传艺科技（002866）是国内笔记本电脑键盘领域的龙头公司。 ◆雷柏科技（002577）主要产品包括游戏鼠标、游戏键盘等，国内市场份额领先。 6.【产能偏紧叠加需求提升 显示驱动IC或持续缺货】 据媒体报道，受到疫情影响，世界各地在家远程办公和在线教育的需求增多，从而带动平板电脑、笔电等产品的市场需求，对显示驱动IC需求也持续提升。加之第三季度以来，电视面板市场需求反弹，导致显示驱动IC市场整体供应偏紧。 由于上游8寸晶圆代工产能偏紧，致使显示驱动IC供货缺口达15%至20%，预计到2021年中才会有所缓解。目前wafer涨价都在10%以上，而显示驱动IC涨价取决于不同厂商吸收成本的能力。对于IC厂商而言，驱动IC量价齐升显然是利好消息，尤其是对于拥有一定库存的商家而言更是如此。 ◆中颖电子（300327）是国内少数能够量产OLED驱动IC的公司之一。 ◆韦尔股份（603501）业务涉及CMOS芯片、触控与显示驱动芯片等。 7.【反倾销初裁结果将出炉 蛋氨酸关注度有望升温】 据商务部2020年第6号公告，蛋氨酸反倾销立案调查截止时间为2020年10月10日。随着时间的临近，蛋氨酸市场有望再度引发关注。 国内市场，2019年4月商务部开启了针对原产于新加坡、马来西亚和日本的进口蛋氨酸的反倾销调查，若审查通过，这三个地区生产的蛋氨酸18年合计在13万吨左右，预计将难以进入国内市场。这一部分产品占中国蛋氨酸进口总量的70%左右，占国内需求量50%以上，有望进一步缓解国内蛋氨酸的竞争态势。 另外，7月底海外蛋氨酸二线龙头诺伟司国际也向美国商务部和国际贸易委员会提交了反倾销申请。请愿书要求机构调查从西班牙、法国和日本进口的蛋氨酸是否符合世界贸易组织的反倾销协议。 美国掀起蛋氨酸反倾销调查，中国国内蛋氨酸反倾销初裁结果即将公布，多重事件推动，相关个股有安迪苏（600299）、新和成（002001）等。 二、【公司动态】 ◆金融 爱建集团：拟0.5亿元至0.8亿元回购股份 ◆环保 科融环境：签订1.25亿元项目EPC+O工程总包运营合同 天域生态：签订5亿元平湖新仓老街有机更新运维项目 浙富控股：3.3亿元中标中国神华大渡河双江口水电站设备采购项目 ST宏盛：发行股份购买资产事项24日上会 24日起停牌 ◆公用事业 长江电力：GDR发行价格区间预计为每份GDR26.46美元至30.95美元 ◆新能源与电力设备 南都电源：拟1.1亿元收购新源动力股份有限公司17.86%股权 万马股份：实控人拟变更为青岛西海岸新区国资局 汇川技术：拟定增募资不超21.3亿元 大烨智能：南京明昭投资管理有限公司拟减持不超过0.51% 特变电工：副总经理胡有成先生减持8.67万股公司股份 风范股份：重组事项24日上会 24日起停牌 ◆计算机 同方股份：公司与战略投资者终止股份认购合同 赛为智能：今年累计收到政府补助3248万元 ◆电子 京东方A：拟收购南京G8.5公司80.8%股权和成都G8.6公司51%股权 欧菲光：调整定增方案单个发行对象认购数量上限为3亿股 永新光学：股东加茂资讯累计减持0.993%公司股份 宇瞳光学：三名股东拟合计减持不超6.22%股份 胜宏科技：终止向特定对象发行股票事项 ◆传媒互联网 平治信息：拟定增募资不超9亿元 用于5G无线接入网核心产品建设项目等 三盛教育：股东王文清累计减持74.47万股 不再是持股5%以上股东 *ST北讯：涉嫌信披违法违规遭证监会立案调查 继续停牌 ◆机械 交控科技：控股子公司签订1.63亿元南宁轨道交通4号线一期工程通号系统设备委外维保项目合同 福能东方：宁德新能源拟向控股子公司采购3.5亿元机器设备 上工申贝：非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复 大连重工：拟476.9万元挂牌转让国通电气32.5%股权 中大力德：股东拟继续减持不超2.1%公司股份 ◆军工 北方国际：收购北奔进出口公司100%股权并获得北奔重卡海外独家经营权及商标使用权 新余国科回复关注函：公司目前的估值水平与经营业绩不匹配 ◆医药生物 康惠制药：拟以人民币3264万元购收购山东友帮生化科技有限公司51%股权 九州通：已回购108.7万股公司股份 达安基因：新型冠状病毒试剂盒获医疗器械注册证 智飞生物：轮状病毒灭活疫苗获得临床试验批准通知书 华海药业：公开发行可转换公司债券获得中国证监会核准批复 仁和药业：非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复 众生药业：正在开发的NMN（β-烟酰胺单核苷酸）处于中试阶段 金河生物：拟6.65亿元新建年产5.2万吨兽药级高效金霉素1000吨盐酸金霉素原料药项目 老百姓：林芝腾讯大宗交易受让公司1.07%股份 华大基因：控股子公司产品完成CE认证 赛诺医疗：对外投资1亿元设立两家全资子公司 一品红：拟出资5000万元参与设立医药产业投资基金 益佰制药：获得贵州省药品监督管理局同意公司“板蓝根配方颗粒”等 165 个品种进入临床研究 江苏吴中：所属江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂取得药品注册证书 香雪制药：TCR-T新药研发项目在美获药物临床试验许可 红日药业：大通集团减持2.1724%公司股份 京新药业：董事王能能减持0.14%公司股份 千红制药：股东及其一致行动人拟减持不超过3.9%公司股份 透景生命：股东长兴景人拟减持不超2.64%公司股份 康泰医学：因疫情防控导致部分产品需求量激增 后续产品的需求量不排除有下降的可能 正川股份：关注到有媒体报道疫苗玻璃瓶短缺的市场传闻 目前公司未接到批量采购订单 ◆基础化工 雅本化学：22日晚发文称 其NMN产品已在京东国际上架 沈阳化工：全资子公司石蜡化工装置恢复生产 春光科技：方秀宝拟通过大宗交易减持不超2.19%的股份 昊华科技：股东中蓝晨光化工研究设计院有限公司拟减持不超101.2万股公司股份 金发科技：因重大口罩采购订单事项存在披露违规行为 收到广东证监局警示函 ◆石油化工 博迈科：非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复 ◆金属 金诚信：金诚信集团拟减持不超4%公司股份 ◆建筑与装饰材料 东方雨虹：拟投资18亿在长春市九台区建绿色建材生产基地及区域总部项目 ◆房地产 招商蛇口：发行股份、可转债购买资产事项获无条件通过 24日复牌 *ST经开：累计回购5.69%公司股份使用资金总额1.5亿元 栖霞建设：转让南京星发房地产开发有限公司部分股权 华夏幸福：收到国家发改委《企业借用外债备案登记证明》 珠江实业：拟非公开协议转让颐德大厦所有权予控股股东 转让价16.22亿元 光大嘉宝：拟向上交所申请发行不超17亿元资产支持专项计划进行融资 ◆交通运输仓储 申通快递：获阿里网络增持 持股比例达25% ◆汽车 *ST众泰：向社会公开招募投资人 秦安股份：平仓部分期货合约 亏损6953万元 ◆轻工造纸 江山欧派：获一项发明专利证书 ◆纺织和服装 起步股份：控股股东近日减持0.36%股份 ◆批发和零售贸易 汉商集团：拟定增募资不超12.85亿元 用于收购迪康药业100%股权等 浙商中拓：拟11.73亿元收购浙江海运集团100%股权 汇鸿集团：公司及下属子公司今年累计收到政府补助3873.77万元 ◆食品饮料 今世缘：拟1亿元投资入股合伙企业 ◆农林牧渔 天山生物：媒体报道公司涉嫌虚构客户及交易的情形不实 ◆新股发行 中岩大地（003001）发行价30.16元，申购上限9500股，主营岩土工程的技术与施工服务。 帅丰电器（707336）发行价24.29元，申购上限1.4万股，主营集成灶等新型厨房电器。 宏力达（787330）（科创板）发行价88.23元，市盈率41.97倍，申购上限7000股，主营配电网智能设备。 三、【机构和游资龙虎榜】 华达科技（603358）：一机构买1346万 航天机电（600151）：一机构买2742万 谱尼测试（300887）：二机构买3037万 海目星（688559）：二机构买1706万，一机构卖1259万 中公教育（002607）：四机构买1.00亿，二机构卖2274万 金固股份（002488）：一机构买5787万，一机构卖1679万 博晖创新（300318）：华鑫湖州劳动路及兴业陕西分公司游资封板，一机构买1544万 沈阳化工（000698）：国君上海江苏路及海通泰州鼓楼南路游资封板，一机构买458万 万方发展（000638）：安信上海长寿路及国金厦门湖滨南路游资封板，二机构买1156万 海南发展（002163）：中建投杭州庆春路及长城深圳益田路游资封板，一机构买1754万 朗玛信息（300288）：中信上海漕溪北路及华泰上海牡丹江路游资封板，一机构买1253万 晶澳科技（002459）：财通杭州上塘路游资封板，一机构买2979万，二机构卖1558万 湖南投资（000548）：方正上海杨高南路及光大北京总部游资封板，一机构卖613万 赛升药业（300485）：华鑫湖州劳动路及长江上海东明路游资封板，一机构卖829万 科创信息（300730）：财信杭州西湖国贸及财通杭州第一分公司游资封板 华控赛格（000068）：银河成都科华北路及方正山西分公司游资封板 拓日新能（002218）：广发重庆金开大道及华鑫上海分公司游资封板 亿晶光电（600537）：安信厦门湖滨南路及银河厦门嘉禾路游资封板 晶科科技（601778）：国君成都双庆路及中建投北京丹棱街游资封板 协鑫集成（002506）：华鑫上海分公司及国君上海分公司游资封板 海星股份（603115）：长江上海东明路及中金无锡清扬路游资封板 康泰医学（300869）：中建投杭州庆春路及银河绍兴游资封板 长鸿高科（605008）：银河湛江南北大道及华泰总部游资封板 四、【财经要闻】 23日召开的国务院常务会议部署进一步提高上市公司质量，保护投资者权益，推动资本市场持续平稳健康发展 中共中央办公厅、国务院办公厅：提高土地出让收入用于农业农村比例 两部门：9月28日起允许持3类居留许可的外国人入境 发改委：将推动开展公共卫生应急物资产能储备等工作 深交所发布限制交易决定书，两位当事人在交易豫金刚石、长方集团过程中，严重影响了证券交易价格和交易量，被采取限制交易措施 中基协发布关于公募REITs基金的尽调工作指引和操作指引征求意见稿，公募REITs场景正有序搭建 近日18家机构获得QDII额度33.6亿美元，涵盖了基金、证券、理财子公司等多类型机构 北向资金23日净卖出27.52亿元，为连续第三日净卖出。个股方面，三棵树首次登上十大活跃股榜单，获净买入2.25亿元 上海市政府常务会议部署：让全民健身更便利更普及，加快建设全球著名体育城市 中国8月份稀土出口1642吨，同比降62.3% 工信部拟公告第二批符合《印制电路板行业规范条件》企业，涉多家上市公司 乘联会：上周乘用车日均销量5.3万辆，同比去年9月增长10% 国家邮政局：持续推进快递包装标准化、绿色化、减量化和可循环 携程：全国超1500家景区门票减免，国庆长假旅游人次或达6亿 23日开幕的华为全联接大会上，华为面向政企行业推出了第一代商用笔记本电脑产品，还宣布将于年内推出高性能商用台式机 科技股重拾跌势 道指跌500点纳指跌3% 美国WTI原油收高0.3% 天然气期货暴涨16%；周三黄金期货收跌2.1% 创两个月来最低收盘价 免责声明 感谢您的关注！本公众订阅号为华创证券研究所依法设立的。本订阅号不是华创证券研究所研究报告发布平台，本早报事件信息是根据国内知名财经媒体的公开报道资料编辑整理而成，对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，事件内容和个股仅供参考。在任何情况下，本订阅号的早报内容不构成对任何人的投资建议，华创证券也不对任何人因使用本订阅号所载任何内容所引数的任何损失负任何责任。本订阅号对所载内容保留一切法律权利。 市场有风险，投资需谨慎。