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华创证券-华创事件驱动早报9-22:虚拟电厂有望写入十四五规划;互联网健康医疗迎发展契机-200922

上传日期:2020-09-22 14:57:00  研报作者:华创证券研究  分享者:coyzoot   收藏研报

【研究报告内容】


  一、【行业掘金】 1.【虚拟电厂有望写入“十四五”规划 储能行业风口已现】 近日,上海经信委批复同意国网进一步开展上海市电力需求响应和虚拟电厂工作,并要求积极探索互联网、智能用户端、分布式、可再生能源、储能、蓄能技术、充电桩等新技术应用示范,进一步细化需求响应实施方式,丰富需求响应品种和应用场景。据了解,华东能源监管局今年5月对此进行了专题调研,积极探索虚拟电厂在“十四五”电力规划和市场建设中能起到的重要作用。另据媒体报道,特斯拉利用在澳大利亚建成的全球最大锂储能电站,正加快建设全球最大的虚拟电厂。9月22日特斯拉电池日活动上,储能业务的扩张计划也将是一大看点。 虚拟电厂可将不同空间的储能、微电网和分布式电源等聚合并实现自主协调优化控制,已成为解决可再生能源供电波动性问题的主要路径。风光平价之际,传统电网储能需求上升;5G、IDC、充电桩行业的发展背景下,新兴储能需求有望爆发。CNESA预测2020~2024年我国累计电化学储能装机复合增长率在55~65%,2019~2024年新增市场空间预计在276~443亿元,年均空间在55~88 亿元。新基建通信5G基站建设加速,催生备用电源储能需求迅速提升,预计2021~2023年基站备用电源需求在12~15GWh 左右,单年新增市场空间在100亿元左右。宁德时代 (300750)、阳光电源(300274)、南都电源(300068)、鹏辉能源(300438)、圣阳股份(002580)、科士达(002518)等储能产业链相关公司有望迎来发展机遇。 2.【我国将积极发展互联网健康医疗 行业迎发展契机】 国务院办公厅日前印发《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》,提出加力推动线上线下消费有机融合,进一步培育壮大各类消费新业态新模式。积极发展互联网健康医疗服务,大力推进分时段预约诊疗、互联网诊疗、电子处方流转、药品网络销售等服务。 互联网与医疗产业的结合,能够产生出互联网在线诊疗、医药电商、互联网+健康管理等全新业态。借助互联网医疗的强大势能,医疗信息化厂商凭借自身技术、连接、数据这三大核心价值,正在积极地参与到上述新业态的发展之中。有望以此为契机,完成从IT支持向产业连接方、运营方升级的角色跃迁。 ◆卫宁健康(300253)是在国内医疗信息化领域全面布局的龙头企业之一,行业地位稳固。 ◆创业慧康(300451)上半年医疗卫生信息化业务新增千万级订单12个,同比增长50%。 其他公司:万达信息(300168)、思创医惠(300078)、久远银海(002777) 3.【玻纤龙头再度提价 下半年或成为长周期景气拐点】 据了解,中国巨石将自10月1日起,对玻纤粗纱及制品销售价格继续实行恢复性调整,上调幅度为10%(已签订的合同仍按原合同执行),超出市场预期。 进入9月份,国内主要玻纤企业调涨主流产品价格约200-300元/吨,同时电子纱价格也逐步恢复。在国内需求提振,国外订单边际好转的推动下,龙头企业库存较前期继续下降。同时,由于玻纤需求与宏观经济紧密相关,随着疫情影响边际减弱,经济将逐步恢复,明年需求有望稳定增长。而从供给端来看,2019年-2021年新增产能大幅减少,短期产能冲击十分有限,今年下半年有望成为长周期景气度向上的拐点。 ◆中国巨石(600176)拥有21条池窑生产线,总产能181.1万吨,是全球最大的玻纤企业。 ◆长海股份(300196)是国内为数不多拥有从玻纤生产、玻纤制品深加工到玻纤复合材料制造的完整产业链的玻纤企业。 ◆中材科技(002080)子公司泰山玻纤产能位居全国前三,去年销售玻璃纤维及制品92.4万吨。 ◆山东玻纤(605006)主营玻璃纤维及其制品业务。 4.【浙江油气全产业链建设将加强 民营炼化龙头企业望受益】 21日举行的国新办发布会上,浙江省副省长朱从玖表示,浙江自贸试验区扩区之后,以油气为核心的大宗商品资源配置基地仍然是五大功能定位中的重要一环,宁波、舟山两地油气等大宗资源的优势将得到有效协同,浙江自贸试验区油气全产业链建设的内容会更加丰富。 同日,巨化股份开始停牌,因其正在筹划收购浙石化20%股权。据披露,浙石化是浙江自贸试验区打造油品全产业链,落实“三基地一中心”发展战略的重要依托工程,今年上半年实现营业收入275.41亿元,净利润44.88亿元。 基地化、规模化、炼化一体化是炼化行业未来发展趋势。目前低油价环境下,炼化企业相比煤化工等其他工艺路线具有成本优势。去年以来,包括浙石化在内的大型民营炼化项目陆续投产,具备单套装置规模大、化工品收率高、上下游配套齐全、运行效率高的优势。荣盛石化(002493)、恒逸石化(000703)、桐昆股份(601233)等民营炼化龙头企业有望受益。 5.【财政部等五部委发文 部署开展燃料电池汽车示范应用】 财政部等五部委发布关于开展燃料电池汽车示范应用的通知。通知提出,将对燃料电池汽车的购置补贴政策,调整为燃料电池汽车示范应用支持政策,对符合条件的城市群开展燃料电池汽车关键核心技术产业化攻关和示范应用给予奖励。示范期间,五部门将采取“以奖代补”方式,对入围示范的城市群按照其目标完成情况给予奖励。 新能源汽车特别是燃料电池汽车产业作为中国制造在全球竞争中极有可能实现从“跟随”跨越到“引领”地位的前景产业,如何牢牢掌握核心关键技术,避免重蹈类似芯片产业被国外扼住喉咙的覆辙,已经成为行业内外之众望所归。 ◆安泰科技(000969)燃料电池金属双极板已实现供货,另外拥有气体扩散层等业务,在质子交换膜和催化剂也有布局。 ◆蠡湖股份(300694)为本田Clarity 新能源汽车开发的燃料电池配套组件已成功交付并实现销售收入。 其他个股:厚普股份(300471)、深冷股份(300540) 二、【公司动态】 ◆金融 中国银行:750亿元二级资本债券发行完毕 ◆环保 绿色动力:定增申请获证监会审核通过 旺能环境:子公司旺能环保拟以2500万元收购定西环保100%股权 华光环能:子公司签署3.79亿元工程总承包合同 岭南股份:非公开发行股票申请获证监会审核通过 巴安水务:实控人或发生变更 21日起停牌 ◆新能源与电力设备 隆基股份:签订丽江(三期)年产10GW单晶硅棒建设项目投资协议 明阳智能:12位高管拟以360万元-720万元增持公司股份 万马股份:实控人将变成青岛西海岸新区国资局 ◆通信 华星创业:公司控制权拟发生变更 中国联通:8月份4G用户净增158.1万户 宝信软件:拟投资10亿元设立全资子公司南京宝信 能科股份:拟清算注销睿族汇投资及创族湾投资 纵横通信:控股股东苏维锋先生减持10%公司可转换公司债券 ◆计算机 朗玛信息:子公司动视云拟引入新股东腾讯投资及南山资本 中科创达:前三季度净利同比预增80%-100% 多伦科技:控股股东及其一致行动人拟减持不超5.3%股份 同花顺:凯士奥2020年6月19日至9月18日减持0.34%公司股份 ◆电子 证通电子:成立数字货币项目专项研究小组 景旺电子:累计减持314.4万股公司股份 睿创微纳:大股东李维诚先生的一致行动人石筠女士拟减持不超62.8万股公司股份 ◆传媒互联网 拓维信息:非公开发行股票申请获证监会审核通过 智度股份:入库广州市区块链示范平台 *ST联合:拟不低于4226.08万元公开转让海南颐锦100%股权 平治信息:股东云南中鑫拟减持不超3.2376%股份 贵广网络:股东中化集团减持1.1%公司股份 ◆机械 华荣股份:签署约8.8亿元平度安信电投200MW平价光伏上网项目EPC总承包合同 星光农机:控股股东变更为浙江绿脉 瑞晟智能:为阿里巴巴迅犀提供智能悬挂生产系统等设备 富瑞特装:拟出资3500万元与瑞气能源共同投资设立合资公司 深冷股份:拟向铭寰能源增资2000万元 山河智能:国有建设用地使用权收回补偿款3.16亿元 森远股份:今年各项政府补助资金共计3264万元 海伦哲:美通公司拟减持不超5.96%公司股份 ◆军工 火炬电子:拟不超3000万元回购股份 长城军工:股东国海投资累计减持0.91%公司股份 ◆医药生物 量子生物:9月22日起证券简称变更为“睿智医药” 华邦健康:1.33亿元收购普瑞金药业9.93%股权并对其增资 奥佳华:两高管合计增持公司股份65.02万股 蓝帆医疗:公司“第三期年产25亿支健康防护(新型手套)项目”生产线建成投产 桂林三金:药监局同意孙公司宝船生物在晚期恶性肿瘤患者中开展探索性研究 海普瑞:全资孙公司注册成为美国市场依诺肝素钠制剂供应商 南卫股份:获得二类医疗器械注册证 以岭药业:连花清瘟胶囊获得毛里求斯中成药注册批文 新华制药:全资子公司药品首家通过仿制药一致性评价 塞力斯:控股股东减持10%公公司可转换公司债券 *ST中珠:股东一体集团328.4万股公司股份被司法划转 ◆基础化工 科创新源:1.7亿元收购舜富精密55%股权 将切入新能源汽车电控系统市场 东方材料:第一期员工持股计划出售完毕 新洋丰:前三季度净利预增12.63%—25.08% 吉华集团:股东所持2800万股股份拟被司法拍卖 世龙实业:大股东拟减持不超过2%公司股份 丹化科技:终止重大资产重组事项 ◆石油化工 岳阳兴长:第三大股东兴长集团拟减持不超0.5%公司股份 ◆煤炭 昊华能源:控股子公司红墩子煤业红一煤矿取得采矿许可证 山西焦化:特定股东拟合计减持不超5.01%公司股份 ◆金属 宝钢包装:投资4.4亿元新建安徽铝制易拉罐生产线项目 索通发展:9月18日预焙阳极价格指数为3028元/吨 较8月上涨80元/吨 宝钢股份:参股设立欧冶工业品股份有限公司 注册资本40亿 ◆建筑与装饰材料 中装建设:拟5000万元至1亿元回购股份 方大集团:前三季度预盈2.03亿元至2.34亿元 同比增长30%-50% 中国巨石:上调玻纤粗砂及制品价格10% ◆房地产 广宇集团:子公司西宇房产9.58亿元竞得杭州市富阳区一地块 光大嘉宝:受让上海嘉宝安石置业有限公司4%股权 鲁商发展:拟将所持临沂鲁商44.1%股权收益权转让给华能贵诚信托 ◆建筑和工程 江河集团:中标2.43亿元天津康汇医院外檐幕墙项目 粤水电:签订200MW农光互补项目合作框架协议 总投资约8亿元 东湖高新:开展基础设施公募REITs申报发行工作 ◆交通运输仓储 白云机场:定增申请获证监会审核通过 申通快递:获阿里行权增持10.35%股份 德军兄妹仍为第一大股东及实控人 南方航空:公开发行可转债申请获得中国证监会核准批复 圆通速递:向阿里网络协议转让12%股权事项完成过户登记 中原高速:子公司4.62亿元竞得郑州中牟一宗土地使用权 ◆汽车 星宇股份:公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会核准批文 森麒麟:正与中国商飞开展国产大飞机航空轮胎合作 ◆家电 四川长虹:中止挂牌转让全资子公司全部股权 ◆轻工造纸 美凯龙:向专业投资者公开发行公司债券申请获得中国证监会注册批复 江山欧派:拟1.92亿元投资华飞安防公司 扩充产品线 通产丽星:拟对入园企业延长免除物业租金和孵化服务费期限1个月 ◆纺织和服装 七匹狼:耗资1.33亿元累计回购3.08%公司股份 海澜之家澄清:未在南京设立半导体设备新公司 今后仍将聚焦消费领域 起步股份:向辛选投资和张晓双转让股权预计对公司短期业绩不产生任何影响 ◆社会服务业 西域旅游:竞得天池景区部分摊位的10年经营权 ◆农林牧渔 冠农股份:全资子公司解除与恒丰糖业及其股东签订的合作框架协议 金新农:非公开发行股票申请获证监会发审委审核通过 三、【机构和游资龙虎榜】 海目星(688559):一机构买1312万 天际股份(002759):一机构买1998万 恒润股份(603985):一机构买6413万 比亚迪(002594):一机构买5594万,一机构卖1598万 双星新材(002585):一机构买1230万,一机构卖117万 晨曦航空(300581):二机构买1770万,一机构卖786万 华贸物流(603128):三个交易日一机构买1.26亿,一机构卖2676万 星期六(002291):东兴北京知春路及长江上海威海路游资封板,一机构买1725万 湖南投资(000548):华鑫上海分公司及长城晋江东华街游资封板,二机构买631万 江龙船艇(300589):东方郑州黄河路及中金北京宋庄路游资封板,二机构买1822万 杭氧股份(002430):中信深圳分公司及浙商德清余英坊游资封板,二机构买1731万 新余国科(300722):财通杭州上塘路及中信北京远大路游资封板,一机构买1146万 安达维尔(300719):华鑫上海分公司及国君成都北一环路游资封板,二机构买3334万 爱康科技(002610):招商深圳深南东路及华泰太原体育路游资封板,二机构买7649万 金固股份(002488):中金北京科学院南路及联储咸阳秦皇路游资封板 供销大集(000564):华鑫上海分公司及华泰青岛香港西路游资封板 省广集团(002400):华鑫上海分公司及国盛南昌金融大街游资封板 四、【财经要闻】 国务院办公厅印发《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》 央行、外汇局就境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定公开征求意见 央行数字货币研究所与京东数科达成战略合作,将以数字人民币项目为基础,共同推动移动基础技术平台、区块链技术平台等研发建设 21日发布的LPR报价已连续5个月保持不变。分析认为,根本原因在于宏观经济进入较快修复过程,以降息降准为代表的总量宽松不再加码 证监会对天山生物等股票异常交易行为立案调查 中证指数公司:发布沪深300 ESG债券指数等2条指数 私募排排网数据显示,截至9月11日,百亿规模私募环比前一周减仓0.83个百分点,仓位指数降至79.16%。这已经是百亿级私募连续第5周减仓 香港金管局21日向市场注资147.25亿港元,刷新今年单次入市规模新高。主要由于近期港股市场IPO活跃,显著增加港元需求 北向资金21日净卖出64.96亿元。格力电器、隆基股份、立讯精密分别获净买入5.63亿、3.59亿、2.59亿元 农业农村部召开专门会议研究部署秋粮抢收减损工作 根据最新公示的《2020年绿色“一带一路”技术储备库入选技术》,中建环能、中电环保、清新环境、永清环保、博世科等多家环保行业上市公司技术成果入选 国办同意太行山旅游业发展规划(2020—2035年) 纸厂再发涨价函,文化纸价格可能震荡上行 中国(太原)煤炭交易中心动力煤交易价格指数止跌回升 TrendForce:大尺寸面板供需续紧,第四季调涨幅度约10% 道指跌逾500点 标普指数4连跌 周一美国原油期货价格收跌4.4% 跌破40美元;黄金期货下跌2.6% 期银重挫10.1% 免责声明 感谢您的关注!本公众订阅号为华创证券研究所依法设立的。本订阅号不是华创证券研究所研究报告发布平台,本早报事件信息是根据国内知名财经媒体的公开报道资料编辑整理而成,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,事件内容和个股仅供参考。在任何情况下,本订阅号的早报内容不构成对任何人的投资建议,华创证券也不对任何人因使用本订阅号所载任何内容所引数的任何损失负任何责任。本订阅号对所载内容保留一切法律权利。 市场有风险,投资需谨慎。
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