开源证券-晨会纪要-200921

　　观点精粹
　　总量视角
　　【策略】不必留恋不切换
　　【宏观】人民币升值，或已近尾声
　　【宏观】“流动性”风险尚未解除
　　【固定收益】信用债净融资额大幅增加，收益率整体下行
　　【固定收益】货币政策印象：短时的松紧失据和罕见的资产荒
　　行业公司
　　【房地产】8月基本面温和向好，行业资金监管力度趋严
　　【电气设备】景气度扩散，关注量价齐升的弹性环节
　　【轻工制造】地产销售数据亮眼推荐定制家居；文化办公用品增速提升看好必选消费龙头
　　【非银金融】保险开门红有望超预期，继续看好保险和券商龙头
　　【家用电器】行业数据持续改善，新推荐跨境电商龙头安克创新
　　【石油化工】原油价格大幅反弹，长丝需求有望回暖
　　【食品饮料】茅台龙头地位稳固，重庆啤酒开启新征程
　　【商业贸易】阿里旗下犀牛智造亮相，C2M模式构建电商可持续发展生态
　　【化工】关注氘代化合物在光电、医药领域的应用
　　【化工】疫情及汛情扰动消退，经济向好助力化工景气复苏
　　【农林牧渔】行业存栏有望加速恢复，建议加大配置动物保健板块
　　【通信】华为底线思维搏反击，5G任重道远总向前
　　【煤炭开采】陕煤发布保底高分红政策，淡季涨价看好“金九银十”行情
　　【房地产】基本面温和向好，销售、投资、资金端持续靓眼
　　【农林牧渔】国内种业大而不强，转基因时代有望异军突起
　　【计算机】阿里“犀牛工厂”正式亮相，工业互联网大风已起
　　【电子：捷捷微电(300623.SZ)】新品产能扩张，受益国产替代
　　【家用电器：安克创新(300866.SZ)】国内跨境出海龙头企业，弘扬中国智造之美
　　【通信：中光防雷(300414.SZ)】夯实自主可控再起航，开拓业绩增长新空间
　　【计算机：奇安信(688561.SH)】进击的创新网安龙头