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华泰证券-TMT一周谈之电子:苹果手表再升级,超强沉浸VR来临-200920

上传日期:2020-09-21 10:19:00  研报作者:胡剑,刘叶  分享者:cili123   收藏研报

【研究报告内容】


  新款 iPad/iWatch 惊艳亮相,重申看好 5G 创新周期苹果产业链龙头标的过去一周上证综指上涨 2.38%,电子上涨 2.50%。从苹果上周所发布的健康检测功能再度强化的 Apple Watch 6、平价版 Apple Watch SE、WatchOS7 以及机器学习功能升级的 iPad 系列新品,我们认为苹果正不断完善其 5G 物联网生态下的健康 IoT 布局。我们认为,尽管外部不确定性犹存,考虑到苹果新品发布会的催化,以及中美贸易摩擦背景下苹果全球份额的提升、硬件生态体系的日益丰富,苹果产业链仍是当下成长预期最强劲的细分方向,产业链中不断推进垂直整合及全球生产能力建设的龙头企业有望实现强者愈强,推荐立讯精密、歌尔股份、环旭电子、鹏鼎控股等。
  Oculus Quest 2 新品发布,硬件配置及计算平台升级打造更优沉浸体验据快科技讯,Facebook(FB US,无评级)于 9 月 16 日正式发布新一代Oculus Quest 2,重量仅 503g,刷新率支持 72Hz 和 90Hz,通过搭载高通骁龙 XR-2 平台实现相较于上一代产品 50%的像素提升、高达 1 1 倍的AI 处理能力、低延时低功耗的视觉分析引擎、异构计算架构下的 2-3 小时续航能力、支持顶级 Wi-Fi 6 性能和更高下载速率的连接系统,从而打造更优的沉浸式体验。考虑到疫情期间居家娱乐需求增加、消费者对 VR 的娱乐及社交属性认可度不断提升,我们认为 VR 有望在 5G 网络硬件、软件升级之际凭借更优沉浸体验加速终端应用推广, 产业链重点推荐歌尔股份。Apple Watch 6 引入血氧监测强化医疗功能,iPad Air 4 满足多场景需求9 月 16 日凌晨 1 点,苹果如期举办线上新品发布会,重点发布 Apple Watch新品及 Watch OS7 系统。Apple Watch S6 引入血氧测量、睡眠监测等功能,进一步强化健康监测、健康咨询服务功能。此外,苹果还推出了 iPad Air4 和 iPad 8 两款平板新品, 其中 iPad 8 为入门版平板, 支持 Apple Pencil和智能键盘,起售价 329 美元;iPad Air 4 搭载 A14 芯片,可满足智慧书写识别,深挖教育、设计等场景需求,我们认为有望进一步开拓市场空间。周专题:苹果 A14 随 iPad 率先发布,手表 S 系列处理器延续 SiP 封装不同于以往 A 系列新款芯片与新款 iPhone 同期发布,苹果本次在 iPad Air 4 上罕见首发最新款基于台积电 5nm 制程的移动 SoC A14 Bionic 处理器,集成 118 亿晶体管较前代 CPU 性能提升 40%,图形处理器性能提升 30%,机器学习性能提升 70%,可支持手写内容自动识别、转换,支持 4K 视频剪辑。而 Apple Watch 6/SE 则延续采用 SiP 封装实现超越摩尔 (A 系列处理器通过先进制程演进延续摩尔定律) , 因 SIP 高灵活度、高集成度、低成本、小面积、高频高速、生产周期短等特点符合智能穿戴的发展趋势。
  重点覆盖组合
  歌尔股份、鹏鼎控股、立讯精密、环旭电子、京东方 A、风华高科、海康威视、江海股份、乐心医疗、视源股份、顺络电子、长信科技、硕贝德、精研科技、水晶光电、兆易创新。
  风险提示:海外疫情升级风险,宏观下行风险,创新品渗透不及预期风险。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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