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华安证券-电子行业周报:苹果Watch Pad新品齐发,第三代半导体前景广阔-200919

上传日期:2020-09-20 11:49:00  研报作者:尹沿技,丛培超  分享者:ajie   收藏研报

【研究报告内容】


  主要观点:
  行情回顾
  本周电子指数(2.51%)整体表现强于沪深300指数(2.37%),其中表现较好的为被动元件板块。从细分子板块来看:
  消费电子加权平均涨跌幅为1.41%,跑输沪深300指数0.96个百分点;
  被动元件加权平均涨跌幅为6.96%,跑赢沪深300指数4.58个百分点;
  显示面板加权平均涨跌幅为0.78%,跑输沪深300指数1.59个百分点;
  LED板块加权平均涨跌幅为2.41%,跑赢沪深300指数0.04个百分点;
  安防板块加权平均涨跌幅为1.78%,跑输沪深300指数0.59个百分点;
  电子化学品加权平均涨跌幅为6.57%,跑赢沪深300指数4.2个百分点。
  “十四五规划”呼之欲出,三代半导体前景广阔
  2020年9月17日,A股第三代半导体概念股持续强劲,双良节能、易事特涨停,多只概念股个股涨超7%,延续了9月4日以来的板块涨势。截止目前,A股公司已有45家确有第三代半导体产业链业务,或已积累相关技术专利。由于第三代半导体材料更为优异,与国外差距相对较小,国家希望通过十四五规划,把三代半导体提升至战略高度,第三代半导体可能成为我国半导体产业发展弯道超车机会。
  iPhone12缺席,苹果2020秋季新品发布会精华速览
  苹果2020新品发布会上,并没有发布令人期待的iPhone12系列手机。整场发布会带来了四款重点升级产品,分别是iPad Air 4、iPad 8代、Apple Watch Series 6和Apple Watch SE。其中,iPad Air 4在处理器上搭载了苹果全新的A14仿生芯片——迄今为止最快的移动端芯片。而Apple Watch 6/SE将不再附赠USB电源适配器。预期iPhone12将于10月中旬发布,届时将沿用A4芯片,并不再附赠USB电源适配器。
  投资建议
  推荐关注:士兰微、杨杰科技、华润微、捷捷微电、斯达半导、奥海科技、立讯精密、环旭电子、蓝思科技、歌尔股份。
  风险提示
  1)政策落实时间、对半导体产业的推动效果尚不明确;
  2)苹果手机销量不及预期、产业链企业业绩不及预期
 报告详细内容请查阅原报告附件
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