华创证券-华创事件驱动早报9-18:集成电路制造年会开幕;Oculus新一代VR设备面世-200918

　　一、【行业掘金】 1.【集成电路制造年会开幕 行业迎来政策市场红利期】 9月17日至18日，第23届中国集成电路制造年会在广州举行。开幕式上，广东省智能传感器产业园正式启动，现场还发布了广东省半导体及集成电路产业投资基金。粤芯半导体总裁陈卫在大会上表示，本土模拟芯片存在严重产能不足的情况，目前可用于模拟芯片制造的产能不足30万片/月，今年产能缺口将会达到57万片/月。即使考虑到新增产能，2025年仍将有超过50.5万片/月的缺口。 相较数字IC，模拟IC在较低集中度和较低技术更新速度的市场中，国内厂商更容易通过率先突破、多料号布局、协同客户研发等，铸就良性循环式的商业模式。在通信领域，5G基站及5G智能手机的渗透将快速拉动模拟产品需求；在家电、快充等领域，模拟产品进口替代的速度也较快。 ◆圣邦股份（300661）收购钰泰半导体持续推进，深度受益电源IC国产化浪潮。 ◆富满电子（300671）在电源管理和LED芯片等领域不断巩固优势地位，市占率稳步提升。 ◆韦尔股份（603501）在国内率先开发出高频段高抑制比LDO，实现了高端型号的进口替代。 ◆全志科技（300458）为国内领先的智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片设计厂商。 2.【Oculus新一代VR设备面世 行业天花板进一步打开】 据媒体报道，Facebook旗下的虚拟现实厂商Oculus宣布正式发布新一代VR设备Oculus Quest 2，搭载高通骁龙XR2 5G平台，单眼分辨率提升到1832*1920，且刷新率支持72Hz与90Hz。同时，Oculus Quest 2重量更轻便且运行速度更快，在299美金起步的售价下，未来销量可期。 随着互联网巨头在软硬件、内容、应用端不断发力，并且应用场景与设备融合度不断提升，VR产业有望迎来快速发展，5G技术的普及也有望显著改善用户体验，在C端与B端市场同时取得突破，进一步打开行业天花板。VR硬件已经基本成熟，软件生态方面将迎来快速成长阶段。 ◆歌尔股份（002241）从事虚拟现实和增强现实产品和技术的研发，参与Oculus代工。 ◆水晶光电（002273）积极布局AR成像技术方案。 其他公司：联合光电（300691）、丝路视觉（300556） 3.【阿里云栖大会发布第一台云电脑 可无限扩容升级】 17日在阿里巴巴2020云栖大会上，阿里云智能总裁张建锋发布了第一台云电脑“无影”。这是一台长在云上的“超级电脑”，在本地没有主机，也看不见电脑CPU和硬盘，因为这些硬件设备都集中在云端的数据中心里。张建锋表示，如果云电脑被广泛使用，可以减少50%以上的算力浪费。 云电脑是一种整体服务方案，包括云端资源、传输协议和云终端。用开放式云终端通过传输协议，把桌面、应用、硬件等资源以按需服务、弹性分配的服务模式提供给用户。用户无需考虑构建复杂的IT，就可实现单机多用户，未来每个人都可以在云上拥有一台超级电脑。 ◆顺网科技（300113）与英特尔合作发布云电脑产品，构建新型云计算生态。 ◆综艺股份（600770）参股公司神州龙芯有研发云电脑。 4.【巴西将禁用百草枯 我国草铵膦出口企业有望受益】 据报道，在周二（2020年9月15日）举行的委员会第18次会议上，巴西国家卫生监督局Anvisa 以三比二的投票结果维持了在巴西禁止活性成分百草枯的决定，该决定预计将于9月22日生效。从9月22日起，巴西将不再生产或使用百草枯，该活性成分也将被禁止进口。 百草枯是全球第三大非选择性除草剂，替代品包括草甘膦、草铵膦及敌草快，其中草铵膦除草剂受益于耐草铵膦转基因作物推广及中国、东南亚百草枯禁用，近十年来规模持续增长，2018年成长为全球第二大非选择性除草剂。巴西等地百草枯的禁用将留下较大的市场真空。我国作为全球最大的草铵膦生产基地，出口量有望显著提升。 ◆利尔化学（002258）为全球最大的草铵膦生产企业，绵阳和广安基地合计产能1.7万吨/年。 ◆利民股份（002734）子公司威远生化是国内较早进入草铵膦行业的老牌企业，拥有草铵膦产能1450吨/年，规划扩产年产3000吨草铵膦产能。 其他公司：新安股份（600596）、中旗股份（300575） 5.【农业农村部将与多部门协同 推进盐碱地治理工作】 据农业农村部网站消息，农业农村部对政协十三届全国委员会第三次会议委员所提应用大数据促进盐碱地治理等建议的答复称，下一步，农业农村部将联合有关部门，多部门协同推进盐碱地治理工作，积极推动“十四五”相关规划编制，研究制定盐碱地治理相关国家标准，继续加强耕地质量监测评价及其成果应用，探索“互联网+盐碱地治理”的有效途径，逐步建立盐碱地治理长效机制。 权威数据显示，目前全球有142亿亩盐碱地，我国盐碱地总数约15亿亩，其中至少有约3亿亩具有改造潜力。相关公司主要有蒙草生态（300355）、鸿达兴业（002002）、博世科（300422）等。 6.【油气基础设施门槛放开 管网短板加长工程或提速】 9月17日召开的国务院常务会议提出，要进一步为民营企业发展创造公平竞争环境，带动扩大就业。持续放宽市场准入，加快电网企业剥离装备制造等竞争性业务，推动油气基础设施向各种所有制企业公平开放。 油气基础设施在近年来取得较快发展，但与国家发展要求及发达国家还存在较大差距，突出表现在天然气管网方面。根据《中长期油气管网规划》，至2025年我国天然气管道里程达到16.3公里、原油管道3.7公里、成品油管道3.3公里。允许民企进入油气基础设施领域将长期有利于我国能源产业的短板加长工程。 ◆杰瑞股份（002353）是拥有核心技术的油气装备民企龙头，已跻身全球领先的油气装备制造与服务提供商之列。 ◆纽威股份（603699）是国内最大的工业阀门制造商，在中高端阀门领域逐步实现进口替代。 二、【公司动态】 ◆金融 东兴证券：发行不超过100亿元次级债券的注册申请获批复 ◆环保与公用事业 中金环境：子公司拟开展废贵金属催化剂回收处理等业务 中国天楹：全资子公司Urbaser筹划引进战略投资者 启迪环境：拟西安碑林区设立零碳集团 资产规模将达百亿 润邦股份：旗下企业绿威环保中标污泥深度处理第三方服务项目 湖南发展：与中环装备签订战略合作协议 盈峰环境：公开发行可转换公司债券申请获得证监会核准批复 嘉泽新能：股东高盛亚洲累计减持1%公司股份 国新能源：股东田森物流拟减持不超2%公司股份 津膜科技：高新投资拟减持不超5%公司股份 ST宏盛：重组事项近日上会 股票当天停牌 ◆新能源与电力设备 鲁亿通：18日起证券简称变更为“昇辉科技” 双良节能：签署7800万元热泵系统买卖合同 中利集团：预中标中国移动电缆产品采购项目 风范股份：重组事项近日上会 股票当天停牌 ◆通信 铭普光磁：并购克莱微波未获证监会通过 18日复牌 华测导航：前三季净利同比预增51%至57% 通宇通讯：签订1亿美元天线产品销售协议 达华智能：签订高通量卫星通信网络服务经营合作协议 铭普光磁：预中标中国移动2020年至2021年开关电源产品集中采购项目 会畅通讯：董事长与董秘拟合计减持不超7.3万股公司股份 ◆计算机 千方科技、宁德时代、鱼跃医疗：筹建重庆蚂蚁消费金融有限公司申请获银保监会批准 紫光股份：屹唐同舟46.66亿元受让公司5.68%股份 润和软件：与蚂蚁集团合作完善“新一代分布式金融核心系统”产品研发 润和软件：转让参股公司股权 预计实现利润约500万元 先进数通：多款数据线产品完成华为kunpeng 920芯片兼容测试 ◆电子 TCL科技：购买资产事项获证监会通过 18日复牌 锦富技术：拟收购久泰精密股权 进入苹果、小米模切采购供应链 大族激光：8000万元转让大族机器人50%股权 利亚德：中标目前全球应用面积最大Micro LED项目 利亚德：为推进分拆子公司境内上市事宜 拟将NP公司的100%股权转让给虚拟动点 中颖电子：控股子公司拟引入投资者增资 生益科技：发行中期票据申请获中国银行间市场交易商协会注册 敏芯股份：歌尔微电子诉讼事项收到撤诉裁定 通富微电：大基金减持公司1%股份 完成减持计划 汇顶科技：大基金累计减持0.61%股份 持股降至5%以下 将按照减持计划继续减持公司股份 龙腾光电：交易异动 公司市盈率显著高于行业市盈率水平 ◆传媒互联网 美盛文化：斥1亿元在海南三亚设立全资子公司 凯文教育：拟与世和国际在教育领域战略合作 丝路视觉：已为多家房企提供VR看房等服务 安妮股份：与知图美合作影像版权保护业务 暂未对业绩产生重大影响 ◆军工 航锦科技：实控人拟变更为武汉市国资委 18日复牌 航锦科技：前三季净利同比预降13%-29% 鸿远电子：四名董监高累计减持195.95万股 提前终止减持计划 ◆机械 中国通号：7月-8月在轨道交通市场中标十个重要项目 中标金额总计18.98亿元 天准科技：累计支付1.28亿元 回购2.12%公司股份 五洲新春：蓝石投资减持1.67%公司股份 减持计划实施完毕 必创科技：实控人代啸宁拟减持不超4.9%股份 ◆基础化工 ST昌九：拟置入中彦科技100%股份 主营业务变更为第三方在线导购平台 凯龙股份：工业炸药及制品生产许可能力提升至14.1万吨 久日新材：将全力推进千吨级光刻胶及配套试剂项目 高盟新材：子公司成为恒大新能源汽车的正式供应商 利安隆：取得两项实用新型专利证书 ◆煤炭 郑州煤电：公司所属超化煤矿复工复产 安源煤业：山西煤矿发生安全事故 一人抢救无效死亡 ◆金属 沙钢股份：支付总额16536.5万元 累计回购1294.63万股公司股份 ◆房地产 招商蛇口：购买资产事项9月23日上会 股票当天停牌 ◆建筑与装饰材料 亚士创能：拟20亿元投建西南综合生产制造基地 江河集团：子公司签署1亿元工程施工合同 开尔新材：子公司中标隧道装饰材料采购安装项目 ◆建筑和工程 中国建筑：推不超10亿股限制性股票计划 ◆交通运输仓储 深高速：获招商公路及其子公司举牌 持股达5% *ST飞马：控股股东、子公司重整获法院受理 五洲交通：预挂牌转让五洲房地产公司100%股权 海峡股份：拟择机减持海汽集团1185万股 海汽集团：海峡股份拟减持公司不超1%股份 ◆汽车 比亚迪：近期生产经营正常 经营环境未发现重大变化 卡倍亿：称公司涉及特斯拉概念有失偏颇 业绩贡献较小 ◆家电 ST中科创：公司实际控制人张伟被提起公诉 ◆医药生物 康华生物：前三季净利同比预增267%至301% 奥佳华：两高管拟以不低于1000万元增持公司股份 华北制药：阿莫西林克拉维酸钾片通过仿制药一致性评价 以岭药业：赖诺普利片和阿昔洛韦胶囊获美国FDA批准文号 君实生物：产品获得美国FDA孤儿药资格认定 恒瑞医药：SHR-1701注射液获批药物临床试验 华兰生物：“重组Exendin-4-Fc融合蛋白注射液”药物获批临床 京新药业：“沙美特罗替卡松吸入粉雾剂”获批临床试验 甘李药业：甘精胰岛素注射液获哈萨克斯坦药品注册批件 江苏吴中：苏州制药厂获利奈唑胺葡萄糖注射液药品注册证书 安科生物：“重组抗HER2人源化HuA21单克隆抗体注射液”临床试验申请获受理 乐普医疗：多款产品入选第六批优秀国产医疗设备产品目录 复星医药：获得Raziel产品许可及供应权益 复星医药：公司与复星医疗、复星高科技拟出资1亿元对深圳复星健康进行增资 复星医药：子公司拟450万元受让易研云100%股权 海正药业：发行股份、可转债及支付现金购买瀚晖制药49%股权并募集资金方案获浙江国资委批复 圣湘生物：拟以3.9亿元超募资金永久补充流动资金 延安必康：控股股东方非经营性占用资金已全部归还 老百姓：终止非公开发行 与腾讯将继续开展业务合作 ST金花：邢博越及其一致行动人增持4.67%股份 拟继续增持 国发股份：总裁潘利斌减持完毕 累计减持459.02万股 东诚药业：股东鲁鼎思诚已减持1%公司股份 ◆食品饮料 舍得酒业：公司财务负责人被公安机关采取强制措施 ◆农林牧渔 新希望：拟4亿元至8亿元回购股份 回购价不超40元/股 新希望：拟建3个生猪养殖项目 总投资约18.26亿元 新希望：拟1.22亿元收购天津精武种猪等5家公司100%股权 宏辉果蔬：实控人黄俊辉已减持1.59%的股份 獐子岛：民生银行对公司9000万元融资为存续贷款 ◆社会服务业 西域旅游：拟参与竞拍天池景区26个经营摊位的经营权 金陵饭店：拟参与设立金陵文旅产业基金 ◆批发和零售贸易 海印股份：拟参与广州市天河区商铺出租投标 ◆纺织和服装 金发拉比：投资1亿元设立全资子公司 从事有关母婴健康、服务、培训、咨询等领域的相关业务 ◆轻工造纸 美凯龙：拟开展商业物业资产证券化业务 志邦家居：高管张文斌减持完毕 累计减持9.99万股 邦宝益智：持股5%以上股东中楷创投减持243万股 减持期过半 荣晟环保：两名董监高累计减持1.5%股份 减持数过半 尚品宅配：达晨系股东拟减持公司不超6%股份 ◆新股申购 共创草坪（707099）发行价15.44元，申购上限1.2万股，主营人造草坪。 世华科技（787093）（科创板）发行价17.55元，市盈率41.12倍，申购上限1.2万股，主营功能性材料。 三、【机构和游资龙虎榜】 卡倍亿（300863）：一机构买769万 潍柴动力（000338）：二机构买9017万，三机构卖7759万 信邦制药（002390）：联储江苏分公司游资封板，三机构买1.00亿 财信发展（000838）：华鑫上海分公司及长江上海东明路游资封板，一机构买75万 郑煤机（601717）：中金无锡清扬路及中信深圳分公司游资封板，一机构买3272万 国农科技（000004）：华鑫上海分公司及光大厦门展鸿路游资封板，一机构买700万 科沃斯（603486）：中信深圳分公司游资封板，三机构买8093万，三机构卖3485万 天际股份（002759）：国信上海张杨路游资封板，二机构买1779万，二机构卖840万 沪电股份（002463）：东兴南昌赣江中大道及财信杭州西湖国贸游资封板，一机构卖4015万 先惠技术（688155）：粤开南通工农路及安信厦门湖滨南路游资封板，一机构卖1378万 易事特（300376）：国君南京太平南路及兴业陕西分公司游资封板，一机构卖2103万 比亚迪（002594）：兴业陕西分公司及申万深圳金田路游资封板，二机构卖1.67亿 华贸物流（603128）：华泰武汉新华路及华泰总部游资封板，一机构卖783万 慧辰资讯（688500）：光大宁波甬江大道及东方桂林中山中路游资封板 泛海控股（000046）：光大深圳深南大道及中信深圳分公司游资封板 龙腾光电（688055）：天风台州市府大道及华福泉州田安路游资封板 神州细胞（688520）：中信上海漕溪北路及华泰上海江宁路游资封板 高测股份（688556）：华鑫深圳益田路及银河上海浦东南路游资封板 科隆股份（300405）：东方杭州龙井路及东财拉萨东环路游资封板 广信材料（300537）：华鑫上海分公司及浙商杭州杭大路游资封板 盛德鑫泰（300881）：中信北京远大路及长江上海锦绣路游资封板 多氟多（002407）：华鑫上海分公司及广发上海东方路游资封板 四、【财经要闻】 国常会：推动油气基础设施向各种所有制企业公平开放，支持民企参与重大铁路项目建设 央行副行长刘国强：正抓紧建设跨境人民币贸易融资资产转让平台，力争早日上线运行 北向资金17日净买入4.39亿元。个股方面，宁德时代、东方财富分获净买入3.96亿、2.85亿元。 9月以来截至16日，沪深ETF获净申购98.34亿份，有望成为今年4月以来的首次月度净申购。芯片、5G、券商、军工主题ETF份额增长明显。 中基协：截至8月底公募基金资产净值合计17.8万亿元 商务部：《鼓励外商投资产业目录》将争取尽早公布 国家网信办：已准备马上开展第六批电信普遍服务试点，未来农村城乡同网同速 中汽协：9月上旬11家重点企业汽车销量同比下降8.5% 乘联会：预计9月乘用车零售市场在191.5万辆左右，同比增长约8% 国家新能源汽车创新工程项目专家组组长王秉刚表示，我国可能不会制定禁止销售燃油车的时间表，混合动力汽车有望迎来更大发展空间。 17日开幕的云栖大会上，阿里云正式发布工业大脑3.0，将帮助客户打通生产数据和业务数据，又好又快地开发出工业应用。 快手被曝有意赴港上市，估值500亿美元。快手方面回复：“不予置评”。 美联储宣布维持零利率不变，并可能持续至2023年。日本央行、英国央行也按兵不动。业内预计，各国将在较长一段时间内维持超宽松货币环境。 受疫苗矛盾信息和刺激计划不确定性拖累 美股周四收跌 纳指跌1.2% 周四美油期货收高2% OPEC+承诺完全遵守减产协议；黄金期货收跌1.1% 期银跌1.4% 免责声明 感谢您的关注！本公众订阅号为华创证券研究所依法设立的。本订阅号不是华创证券研究所研究报告发布平台，本早报事件信息是根据国内知名财经媒体的公开报道资料编辑整理而成，对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，事件内容和个股仅供参考。在任何情况下，本订阅号的早报内容不构成对任何人的投资建议，华创证券也不对任何人因使用本订阅号所载任何内容所引数的任何损失负任何责任。本订阅号对所载内容保留一切法律权利。 市场有风险，投资需谨慎。