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申万宏源-定增市场周报:和佳医疗锁价改竞价,科创板优刻得拟募资约20亿元加码主业-200914

上传日期:2020-09-15 07:40:23  研报作者:林瑾,彭文玉,胡巧云  分享者:bingsec   收藏研报

【研究报告内容】

原文摘录:周发审委通过14宗(竞价7宗),环比减少1宗;证监会通过22宗(竞价16宗),环比增加11宗。截至2020年9月14日,处于已过会和已获批的待发项目有218宗,其中发行价/底价倒挂的项目数5宗,环比增加1宗,倒挂家数占比环比增加0.36pct至2.29%,平均倒挂幅度环比下降5.83pct。”

1. 本期投资提示:上周竞价项目仅半数募足申万宏源,发行价相对基准价折价率环比升至15.8%。

2. 上市公告日在上周的定增项目有7宗,环比减少3宗,拟募资额合计92定增市场周报.16亿元,环比下降35.41%。

3. 其中竞价项目4宗,仅2宗募足,募足和佳医疗锁价改竞价率为50%。

4. 4宗竞价发行价相对基科创板优刻得拟募资约20亿元加码主业准价平均折价15.79%,环比上升3.05pct;发行价相对发行日收盘价平均折价率为17.42%,环比下降0.36pct。

5. 传艺科技发行价相对基准价折价13.58%,最终发行价相对发行日收盘价折价25.53%,在竞价项目中靠前;北京君正发行价相对基准价折价9.申万宏源56%,发行价相对发行日收盘价折价率在竞价项目中垫底,为8.97%。

6. 而深天马A、雄韬股份2宗项目均按照基准价的八定增市场周报折定价。

7. 本周解禁定增项和佳医疗锁价改竞价目半数浮动破发。

8. 本周即将有4宗定增项目首次解禁,且均为定价项目,其中2宗项目浮动破发,浮动破发科创板优刻得拟募资约20亿元加码主业率为50%。

9. 以9月11日收申万宏源盘价计的解禁资金合计为53.95亿元,环比上升16.39%。

10. 本周即将解禁的4个定价标的浮动绝对收益率均值、浮动超额收益率均值分别为定增市场周报63.57%、44.00%。

11. 和佳医疗锁价改竞价证监会通过节奏加快,倒挂幅度环比缩小。

12. 上周发审委通过14科创板优刻得拟募资约20亿元加码主业宗(竞价7宗),环比减少1宗;证监会通过22宗(竞价16宗),环比增加11宗。

13. 截至2020年9月14日,处于已过会和已获批的待发项目有218宗,其中发行价/底价倒挂的项目数5宗,环比增加1宗,倒挂家数占比环比增加0.36pct至2.29%,平均倒挂幅度环比下降5.8申万宏源3pct至32.23%。

14. 上周纳思达1宗项目进入倒挂,无定增市场周报项目退出倒挂,天药股份等4宗项目倒挂幅度环比扩大。

15. 上周新增项和佳医疗锁价改竞价目数小幅回落,科创板优刻得拟募资约20亿元加码主业等。

16. 上周新增16家公司的18宗定增项目,环比减少3宗;预披科创板优刻得拟募资约20亿元加码主业露募资额136.37亿元,环比减少36.11%。

17. 厦门国贸拟购买控股股东国贸控股持有的宝达润100%股权,有利于提升公司航运物流服务能力,加强供应链管理业申万宏源务的战略协同,降低运输风险。

18. 赛微电子拟募资不超过24.27亿元,用于1.8英寸MEMS国际代工线建设项目、MEMS高频通信器件制造定增市场周报工艺开发项目、MEMS先进封装测试研发及产线建设项目和补充流动资金,能够增强公司MEMS的研发及生产服务能力,提高公司的产研一体化水平。

19. 和佳医疗锁价改竞价和佳医疗定价改竞价,回天新材、和佳医疗因认购对象退出募资额大幅下调。

20. 上周共有8家公司8宗定增科创板优刻得拟募资约20亿元加码主业预案修订,其中有1宗项目涉及定价方式调整。

21. 和佳医疗原认购对象领创医疗、富氧昆仑、华美健康和东方汇富拟设立的私募基金退出,将定价方式由定价申万宏源调整为竞价,同时调整了募资规模。

22. 此外定增市场周报,回天新材原认购对象深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司退出,募资规模调减81.8%。

23. 南和佳医疗锁价改竞价国置业取消配套融资,华银电力终止17亿项目融资。

24. 上周有3家公司的3宗定科创板优刻得拟募资约20亿元加码主业增预案停止实施。

25. 南国置业(配套融资)为保证定增顺利推进,决定本申万宏源次交易中不再涉及募集配套资金事宜。

26. 建艺集定增市场周报团(项目融资)和华银电力(项目融资)均因资本市场环境变化,取消此次定增。

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