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华泰证券-TMT云计算半月谈-第5期:当前IDC供给怎么看?-200916

上传日期:2020-09-17 11:17:00  研报作者:王林,付东,赵悦媛,余熠  分享者:16760834   收藏研报
格式:   pdf 大小:   1.4M
页数:   共14页 来源:   华泰证券
类型:   行业分析 > 文化传媒行业 评级:   增持
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从华泰证券《TMT云计算半月谈-第5期:当前IDC供给怎么看?》研报附件原文摘录)
  云计算产业链观点
  9 月至今( 2020.9.1-2020.9.16) Wind 云计算指数下跌 6.94%,同期通信(中信)指数下跌 7.78%,沪深 300 下跌 3.30%,创业板指下跌 6.36%。本期专题我们重点从 IDC 供给端探讨行业发展趋势,我们认为,中长期第三方 IDC 供给与需求基本匹配, 在云化趋势下, IDC 行业持续景气上行周期, 持续推荐具备扩张能力且围绕大客户需求布局的厂商。投资建议方面,重点推荐头部第三方 IDC 公司:数据港、奥飞数据、 光环新网、特发信息, 以及 IDC 上游设备商: 新易盛、 中际旭创。
  本期专题研究: 当前 IDC 供给怎么看?
  我们在本次专题中重点回答投资人关心的供给问题。我们认为: 1) IDC 的规划建设数不等于实际建设数目,即便以规划机柜数作为统计口径,当前在建和规划的机柜约 90.2 万个,而我们预计数据增长将在 2020~2025 年带动 203 万个新增 IDC 机柜需求; 2)考虑到 IDC 有一定的建设周期,平均到每年可交付的机柜数或有限,而流量的增长具有较强的不确定性,因此核心地段供不应求或长期存在; 3)核心地段远期实际的供给量或将受到政策动态变化的影响较大,提前锁定资源带来的先发优势更为重要。 我们看好提前锁定一线城市及周边资源、围绕大客户需求布局的头部 IDC 公司。
  二季度全球数据中心硬件和软件支出同比增长 7%
  据 Synergy Research Group 数据,在 2020 年二季度,全球数据中心硬件和软件支出同比增加 7%。数据中心基础设施的增长主要来自于公共云基础设施支出,二季度公共云基础设施占总收入的 41%,达 170 亿美元,同比增长 25%,而企业云二季度支出为 244 亿美元,同比下降 3%。从区域来看,中国数据中心基础设施支出增速在较大区域市场中表现突出,同比增长近 35%。我们认为在云化趋势下, IDC 行业持续景气上行周期,继续推荐具备持续扩张能力且运营卓越、成本管控优秀的头部公司。
  腾讯全球数字生态大会“云”上开幕,聚焦“后疫情时代”产业数字化
  据腾讯科技 9 月 9 日报道, 2020 腾讯全球数字生态大会正式在“云”上开幕。本次大会以“未来经济、数字优先”为主题,全面解读数字经济新趋势,展现腾讯产业互联网发展的全景图。大会期间,腾讯研究院联合腾讯云发布了《数字中国指数报告( 2020)》。报告显示: 2019 年数字中国指数继续保持高速增长,其中以珠三角为代表的 11 大城市群是推动我国数字化进程的中坚力量,此外, 2019 年全国用云量也实现了同比 118%的增长。今年上半年各月份的用云量均明显高于去年同期,并且传统产业增速明显,如广电、文旅和汽车处于上云的初级阶段,“ 用云量” 增速均超过 400%。
  风险提示: 云计算发展不及预期; 云厂商资本开支投入不及预期; 中美贸易摩擦加剧; 全球新冠肺炎尚未完全可控。
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