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平安证券-晨会纪要-200917

上传日期:2020-09-17 09:38:00  研报作者:  分享者:大大大哒哒所多   收藏研报
格式:   pdf 大小:   1.2M
页数:   共12页 来源:   平安证券
类型:   晨会早刊 评级:   
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从平安证券《晨会纪要》研报附件原文摘录)
  行业深度报告*通信*互联网数据中心产业链的乘风破浪之道*中性
  研究分析师:朱琨 021-20662947 投资咨询资格编号:S1060518010003
  研究分析师:李军 010-56800119 投资咨询资格编号:S1060519050001
  研究分析师:付强 投资咨询资格编号:S1060520070001
  研究分析师:闫磊 010-56800140 投资咨询资格编号:S1060517070006
  研究助理:郑南宏 一般证券从业资格编号:S1060120010016
  研究助理:王霖 一般证券从业资格编号:S1060118120012
  核心观点:我国互联网数据中心规模仍有较大增长潜力:随着国内新基建政策的逐步推进、云计算在垂直行业中应用的进一步拓展以及互联网公司新一轮资本开支扩张周期的开始,中国 X86 服务器的出货量在全球整体出货量中的占比有望进一步提升,从而推动互联网数据中心机柜规模的进一步增长。北上广及周边区域数据中心机柜占比将会保持稳中有升。目前,市场上重要的 IDC 运营服务商、服务器供应商、交换机供应商的股价走势已经充分反应了投资机构对其基本面的预期;我们认为,对于这几类投资标的需要进行观望,只有当其基本面发生边际变化时,才具备投资的价值。因此,从投资顺序来看,我们建议需要关注目前关注度相对较低的几个细分板块,主要有: 1、具备国产替代机会的配电设备板块; 2、具备转型 IDC 运营服务的钢铁企业; 3、锚定大客户需求的国内 IDC 运营服务供应商; 4、锚定海外云计算服务需求的光模块制造商。
  行业深度报告*汽车和汽车零部件*经销商经营分化、运营能力成关键*中性
  研究助理:李鹞 一般证券从业资格编号:S1060119070028
  研究分析师:王德安 021-38638428 投资咨询资格编号:S1060511010006
  研究分析师:曹群海 021-38630860 投资咨询资格编号:S1060518100001
  核心观点:汽车行业下半年有望继续回暖,我们预计下半年销量同比有望达到 5%-10%。豪华品牌的受疫情相对较小,下半年也将有较好的表现。下半年即将实行的新的保费改革将降低保费,将减少经销店的保险代理收入,经销商需采取其他措施保持或提高保险代理的收入,如创新保险类别、增加续保和延保比例等。长期看,经销商机遇和挑战并存。机遇方面,售后存量市场进一步扩大,二手车市场空间巨大; 挑战方面,整车厂和第三方售后的出现、新能源汽车对传统经销店的冲击和直销模式的冲击均有可能改变经销的商业模式。建议关注运营效率高、成本控制好、业务创新能力强的企业,如中升控股、美东汽车、永达汽车和广汇汽车
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