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财通证券-凌志软件-688588-稳健增长的对日金融IT服务龙头-200914

上传日期:2020-09-16 20:33:00  研报作者:赵成  分享者:5245006   收藏研报
格式:   pdf 大小:   2.5M
页数:   共23页 来源:   财通证券
类型:   公司调研 > 信息技术行业 评级:   买入
个股:   凌志软件(688588)
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从财通证券《稳健增长的对日金融IT服务龙头》研报附件原文摘录)
  凌志软件(688588)
  充分享受日本金融IT红利。
  由于日本金融IT系统上云带来的软件服务刚需和老龄化加重IT人才缺口,使得日本金融IT对中国需求的规模未来3年保持15%增速。公司自2004年起与全球顶尖金融服务技术供应商野村综研开始合作,目前已为其软件开发服务最大的供应商之一,我们判断公司将以金融客户为基础逐步拓展行业客户,能享受高于行业的增速。
  重视国内金融IT市场开拓。
  2010年起公司先后推出针对国内券商的大投行综合管理平台、CRM系统和MOT关键时刻服务系统。目前已积累包括国泰君安、华泰证券、中信建投、国信证券等60多家证券客户,使用公司大投行综合管理平台、CRM系统、MOT关键时刻服务管理系统的证券公司分别为50家、20家和30多家。
  公司综合管控能力极强。
  公司在上市之前即通过设立员工持股平台和直接持股,上市后核心员工持股合计高达总股份的28.84%,很好稳定了核心团队;同时公司通过在苏州、无锡、南通等地设立基地,有效降低公司的运作成本,使得公司在规模扩张同时能维持较高的利润率。
  投资建议
  预计公司2020-2022年净利润分别为2.01亿、2.61亿、3.51亿元,对应EPS分别为0.50、0.65和0.88元,对应市盈率为62.8、48.4和36.1倍,基于公司对日金融科技服务的龙头地位,我们给予“买入”评级,目标价为41元。
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