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天风证券-计算机行业点评:阿里加码,5G 业软件大风已起-200916

上传日期:2020-09-16 18:47:00  研报作者:沈海兵,缪欣君  分享者:qingyundys   收藏研报
格式:   pdf 大小:   505K
页数:   共6页 来源:   天风证券
类型:   行业分析 > 信息技术行业 评级:   增持
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从天风证券《计算机行业点评:阿里加码,5G 业软件大风已起》研报附件原文摘录)
  事件:
  9月15日消息,阿里巴巴准备已久的“新制造”平台“迅犀”(xunxi.com)终于即将上线。另据天眼查信息显示,天猫淘宝总裁蒋凡是杭州迅犀数字科技有限公司的董事长和法定代表人,目前该公司注册资金达3000万美元。
  阿里即将发布新制造平台,实现供销一体化
  阿里智能工厂平台主要定位在“数据,让时尚应需而造”,从具体页面布局平台主要分为“平台保障、极致便捷和唯快不破”三个板块。该平台是由天猫淘宝体系下研发,而非阿里B2B。所以该平台在天猫淘宝体系下对应阿里新零售业务,我们认为平台涉及到了工厂制造端,阿里新零售主要为销售端,智能工厂平台的加入,使阿里实现供销一体的产业链结合。
  四年前云栖大会埋伏笔,阿里发力新制造有迹可循
  16年马云出席杭州云栖大会时提出,未来30年社会发展将出现5个新趋势,即新零售、新制造、新金融、新技术、新资源。由于零售业发生变化,未来的制造业将从B2C彻底走向C2B,即按需定制,注重智慧化、个性化、定制化。目前阿里已经有了诸多工厂改造案例的经验,包括阿里云与浙江、广东、重庆等地构建了supET、飞龙、飞象等工业互联网平台,超过500多家生态企业参与。我们认为这次阿里智能工厂平台的发布可能就是实现“B2C走向C2B”关键一步,是利用运用自己的数据服务能力直接服务制造业。
  工业互联拐点已现,巨头发力百花齐放
  阿里的定位是建立在数据服务能力的基础之上的,数据服务能力依赖于数据的积累,5G更好的实现AIoT设备和AI的连接,云计算改变了数据的存储模式。我们认为云计算渗透率的逐步提升以及5G建设加速,将有利于提升数据服务能力,进而为工业互联网发展提供良好的外部基础。根据信通院预计2020年,我国工业互联网产业经济规模将达3.1万亿元,占GDP比重为2.9%。
  投资建议:
  我们认为云计算渗透率的逐步提升以及5G建设加速,将有利于提升数据服务能力,进而为工业互联网发展提供良好的外部基础。阿里推出“迅犀”智能工厂平台,是对工业互联网的高度重视,通过智能工厂帮助淘宝商家实现数字化升级,工业互联平台不断下沉,看好长期工业互联网发展。
  推荐:宝信软件、金蝶国际、用友网络,东方国信,能科股份
  建议关注:鼎捷软件、赛意信息、中望软件、中控技术
  风险提示:经济若下行可能致发展不及预期、长期未来竞争格局可能加剧、政策落地不及预期以及工业互联网市场空间不及预期
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