“原文摘录:议关注隆基股份:光伏龙头市占率持续提升,产业链一体化优势日益凸显。通威股份:硅料、电池片双龙头,下半年景气度高企。天赐材料:六氟磷酸锂价格上涨,公司成本优势扩大。当升科技:正极材料海外出货快速提升,盈利能力环比改善。中科电气:负极材料客户不断拓展,下半年高增长可期。风险提示全球疫情持续时间。” 1. 报告摘要:本周板块行情电力设备和新能源板块本周下民生证券跌2.44%,跌幅小于大盘。 2. 其中,风电板块上涨3.69%、光伏板块上涨2.37%、发电设备下跌0.85%、新电力设备与新能源行业周报能源汽车指数下跌3.70%、核电板块下跌4.41%、锂电池指数下跌4.84%、工控自动化下跌5.26%。 3. 新能源汽车:三季度电动车销量拐点,建议关注六氟磷酸锂及电解液投资机会新能源汽车8月产销量分别为10.6和10.9电动车销量持续增长万辆,同比增长17.7%和25.8%,欧洲主要市场销量同比翻番,三季度国内外电动车销量都将迎来向上拐点。 4. 近期六氟磷酸锂价格底部反弹,由于六氟磷酸锂的扩产周期较长,预计下半年六氟磷酸锂供需偏紧,建议关注六氟磷酸锂及自产六氟磷酸锂的电解液公司“十四五”风光需求提升 投资机会。 5. 新能源发电:民生证券可再生能源“十四五”规划即将完成,看好光伏风电需求提升根据国家能源局4月发布的通知,2030年非化石能源消费占比目标20%,今年9月底前将完成《可再生能源发展“十四五”规划研究》报告。 6. 我们预计“十四五”期间光伏、风电装机将快速提电力设备与新能源行业周报升,建议重点关注板块龙头企业投资机会。 7. 光伏行业集中度预计将不断提升,看好具有一体电动车销量持续增长化优势的头部企业。 8. 工控及电力设备:工控行业“十四五”风光需求提升 复苏将持续,进口替代加速8月制造业PMI为51.0%,需求持续恢复,7月工业企业利润总额同比增长19.6%,下游需求较好,我们预计下半年工控行业需求将持续较好增长,并有望持续两年以上。 9. 海外疫情影响扩大对外资厂商供应链影响较大,国产工控龙头民生证券品牌将加速进口替代。 10. 本周电力设备与新能源行业周报建议关注隆基股份:光伏龙头市占率持续提升,产业链一体化优势日益凸显。 11. 通威股份:硅料、电池片双龙头,下半年景气电动车销量持续增长度高企。 12. 天赐材料:六氟磷酸锂价格上“十四五”风光需求提升 涨,公司成本优势扩大。 13. 当升科民生证券技:正极材料海外出货快速提升,盈利能力环比改善。 14. 中科电气:负极材料客户不断拓展,下半电力设备与新能源行业周报年高增长可期。 15. 风险提示全球疫情持续时间超预期,政策不达预期,行业竞争加剧电动车销量持续增长致价格超预期下降。