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东方证券-新能源汽车产业链行业周报(9月第2周):六氟磷酸锂再涨价,行业盈利持续回升-200914

上传日期:2020-09-15 07:20:00  研报作者:卢日鑫,李梦强  分享者:manflash   收藏研报

【研究报告内容】


  本周看点
  中汽协: 8 月新能源汽车销量 10.9 万辆,同比增 25.8%全国 8 月新能源汽车产销分别完成 10.6 万辆和 10.9 万辆,同比分别增长17.7%和 25.8%。 其中纯电动汽车产销分别完成 8.2 万辆和 8.8 万辆,同比分别增长 7.6%和 25.6%;插电式混合动力汽车产销分别完成 2.4 万辆和 2.1 万辆,同比分别增长 73.0%和 26.1%;燃料电池汽车产销分别完成 97 辆和 121辆,同比分别增长 438.9%和 536.8%。
  电池联盟: 8 月动力电池装车量 5.1GWh,同比增 48.3%
  充电联盟:全国公共充电桩 59.2 万台,新增 2.6 万台
  北京发布《北京市氢燃料电池汽车产业发展规划(2020-2025 年)》
  工信部:支持各地创建车电分离模式发展试点
  特斯拉相关: 国产 Model 3 或将出口亚欧地区;国产 Model Y 或将在今年 11月投产; 特斯拉上线电池回收服务。
  多家车企公布 8月产销数据, 比亚迪新能源乘用车销量 1.5 万辆,同比降 8.6%。
  雄韬股份( 002733): 完成非公开发行 A 股股票,募资 6.52 亿元
  锂电材料价格
  钴产品:长江钴( 28.4 万/吨, +2.53%) ; 四氧化三钴( 20.25 万/吨, -8.99%) ;硫酸钴( 5.55 万/吨, -3.48%) 。
  锂镍产品: 金属锂( 47 万/吨, -1.05%); 碳酸锂( 0.00%),氢氧化锂( 0.00%);镍金属( 11.61 万元/吨, -2.66%),硫酸镍( 0.00%)。
  中游电池材料:三元正极( 0.00%); 磷酸铁锂( 0.00%); 高端天然石墨( 0.00%),天然中端石墨( 0.00%) ,人造石墨( 0.00%) ; 隔膜( 0.00%);电解液( 六氟磷酸锂: 7.65 万/吨, +4.08%) 。
  投资建议与投资标的
  本周五六氟磷酸锂再度涨价 3000 元/吨,进一步验证我们对行业的判断。 六氟磷酸锂行业格局维持稳定,几乎没有新进入者,而六氟工艺的难度、环保的要求、产品的质量等因素导致行业有效产能小于名义产能,行业有效产能利用率持续攀升,未来行业新增供给同样有限,且主要集中于龙头企业,在下游新能源车、电解液需求持续增长下,行业产能利用率仍将持续提升,一方面行业阶段性的供需错配有可能成为常态,另一方面行业基本面不断改善,不排除未来发生根本性变化,继续推荐天赐材料(002709,买入),建议关注多氟多(002407,未评级)、 石大胜华(603026,未评级)、天际股份(002759,未评级)。
  风险提示
  补贴退坡,新能源汽车销售不及预期;上游原材料价格波动风险
 报告详细内容请查阅原报告附件
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