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平安证券-大消费行业周报:社区团购市场火热,美团、拼多多加入战场-200913

上传日期:2020-09-14 10:05:00  研报作者:蒋寅秋,何沛滨  分享者:13888161888   收藏研报

【研究报告内容】


  平安本周观点:
  1)食品饮料:中秋旺季催化,白酒性价比仍高。
  2)农林牧渔:猪价高位震荡,需求旺季支撑。
  3)商贸零售:疫情后生鲜新零售热度再起,社区团购获得最多关注。
  本周话题:社区团购市场火热,美团、拼多多加入战场。自7月上线以来,美团优选在两个月内已进驻济南、武汉、广州、佛山和成都,拼多多也于武汉、南昌两地上线社区团购业态多多买菜。20年以来,社区团购现有龙头企业如十荟团、兴盛优选等也接连获得投资。目前武汉或将成为各企业短兵交接的热点战场,疫情期间武汉快速、大范围培育了生鲜到家特别是社区团购的消费习惯,或是各方试水新业态的最佳地点。从全国看,疫情导致社区团购的价值被重估,业态龙头获得融资、新兴线上巨头积极布局。展望未来,原有龙头企业已磨炼自身两年有余,而新入场者则拥有充足的资金,短期内市场竞争或将快速加剧,新一轮“烧钱大战”或将开启。
  行业动态:
  1)8月CPI同比+2.4%。
  2)海关总署、农业部禁止直接或间接从德国输入猪、野猪及其产品。
  公司重要事件聚焦:
  1)重庆啤酒与嘉士伯合资设立重庆嘉酿。
  2)圣农发展披露8月销售简报。
  3)大北农披露8月销售简报。
  4)豫园股份要约收购金徽酒8%的股权。
  高频数据跟踪:
  1)茅台线上价再创新高。
  2)国内外大豆价继续上行。
  交易市场信息:本周大消费下跌明显,农业板块下滑幅度超10%。二级市场食饮-3.8%,农业-10.1%,商贸-4.3%,中信30行业中排名16、30、19。
  风险提示:1、宏观经济疲软的风险;2、国内疫情防控长期化的风险;3、重大食品安全事件的风险;4、重大农业疫情风险。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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