华创证券-华创事件驱动早报9-11:我国将加强能源战略金属和粮食储备;工信部支持新能源车换电试点-200911

　　一、【行业掘金】 1.【未雨绸缪 我国将加强能源战略金属和粮食储备】 据媒体报道，参与制定十四五规划的人士称，我国计划把加强能源、战略金属和粮食储备，写入正在制定的十四五规划，确保重要资源物资储备充足，不会因供应紧缺而影响经济和社会稳定。据悉，今年10月将在北京召开五中全会，主要议程包括，研究关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议。 能源、战略金属和粮食作为关系经济和国防安全的重要战略物资，必须做充足储备；而我国作为人口大国，粮食安全至关重要。炼石航空（000697）、西部材料（002149）、盛屯矿业（600711）等拥有稀有金属的公司，北方稀土（600111）、盛和资源（600392）等稀土资源公司以及隆平高科（000998）、登海种业（002041）、农发种业（600313）、神农科技（300189）等粮食安全相关公司有望受益。 2.【工信部支持新能源车换电试点 模式有望发展壮大】 工信部装备工业一司白华近日表示，工信部将坚定不移发展新能源汽车，并且鼓励企业根据使用场景研发换电模式车型，还会动员地方制定相关政策，创建试点促进产业发展，支持鼓励企业开展换电车型研发和生产。 不久前，包括中国汽车工业协会、中国汽车动力电池产业创新联盟等在内的20家单位签署了《构建新能源汽车“车电分离”模式生态圈联合声明》，标志着车电分离生态圈正式成立。虽然现阶段换电模式还存在很多待解决的问题，但已经具备适合应用的场景，适合应用的车辆。在政策的推动下，车电分离模式进入到了一个可以发展壮大的成长通道。 ◆山东威达（002026）自2017年起为蔚来汽车提供换电设备，设计经验丰富。 ◆欣旺达（300207）近日正式入选东风柳汽零件同步开发供应商，为其换电项目供应动力电池总成产品。 ◆科大智能（300222）在互动平台上表示，公司换电站业务目前包括蔚来等新能源领域头部车企。公司充电桩业务发展良好，交流充电桩新产品实现了蔚来、大众、吉利、天际等车企随车配充电桩的研发生产销售。 ◆展鹏科技（603488）重组拟收购伯坦科技，公司的主营业务范围将拓展至新能源汽车零部件产品和换电网络核心设备的研发、设计与销售服务，产品包括用于换电式纯电动汽车的换电系统总成、电机、电控等。 3.【国办发文：大力推进电子执照电子发票更广运用】 国务院办公厅发布关于深化商事制度改革进一步为企业松绑减负激发企业活力的通知。通知提出，推动工业产品生产许可证制度改革，将建筑用钢筋、水泥、广播电视传输设备、人民币鉴别仪、预应力混凝土铁路桥简支梁5类产品审批下放至省级市场监管部门。全面推广企业开办“一网通办”，在加强监管、保障安全前提下，大力推进电子营业执照、电子发票、电子印章在更广领域运用。 国家高度重视以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化，将“互联网+政务服务”作为深化“放管服”改革的关键环节。电子证照作为具有法律效力和行政效力的专业性、凭证类电子文件，日益成为市场主体和公民活动办事的主要电子凭证，是支撑政府服务运行的重要基础数据。 ◆南威软件（603636）是我国电子证照国家标准制定组长单位。公司研究应用区块链技术，将原有电子证照产品升级整合为区块链证照通。 ◆东港股份（002117）下属的瑞宏网全国范围内开展了电子发票服务业务，服务客户包括电商、通信、公共事业、餐饮、金融保险、医药、商超百货等多个领域。 其他个股：金财互联（002530）、航天信息（600271） 4.【微信小程序今年交易额实现翻倍增长 生态打通】 2020腾讯全球数字生态大会上，微信团队盘点了今年以来，小程序的商业化表现和关键能力。2020年以来，零售业线下生意受到疫情冲击，商家纷纷转战线上。截至8月，小程序大盘稳步增长，小程序商品交易GMV同比增长115%，品牌商家自营GMV同比增长210%。此外，微信团队还释放了小程序作为经营工具的三大能力，分别为小程序直播、微信小商店和标准化电商解决方案。 目前微信用户已超过12亿，月活数也在10亿以上。腾讯通过微信把社交平台、内容平台与零售平台全面打通，有望实现零售行业线上线下跨场景的智慧连接。 ◆证通电子（002197）参股公司盛灿科技主要针对微信的全平台开放端口，开发“微商户”、“智慧门店”等微店营销系统，深耕微信生态圈消费环节。此外，腾讯也是盛灿科技的重要股东之一。 ◆博彦科技（002649）一直都是腾讯的合作伙伴，并为微信公众号提供审核服务，具备小程序咨询、开发、审核认证的能力。 其他个股：新国都（300130）、麦达数字（002137） 5.【华东水泥价格开启新一轮上涨 业绩弹性有望显现】 据中国水泥网数据，9日至10日起，安徽多地主要厂家相继通知上调各品种水泥价格20-30元/吨。江苏苏锡常主要厂家也有意于11日至12日通知上调各品种水泥价格30元/吨，预计在中旬前后，江苏地区水泥价格或将全面展开第三轮价格普涨。 进入9月后，天气总体较好，水泥市场需求好转，加之部分地区水泥企业错峰生产，水泥库存下降较快。工信部原材料工业司赵辉日前表示，水泥行业经济运行持续向好，但去产能仍是当前主要工作。错峰生产不会成为过去时，优秀企业有望凭借更高的环保标准获得政策倾斜，拉大优势。 ◆海螺水泥（600585）是我国水泥行业龙头，公司拥有华东区域内最大的单体产能和最低的吨成本，吨费用指标也显著领先竞争对手。 ◆上峰水泥（000672）是华东区域性龙头企业，未来三年将进入快速扩张期，进军宁夏、广西、贵州市场。 ◆天山股份（000877）控股股东中国建材积极推动以公司为平台的水泥资产整合，整合后公司将成为规模第一的水泥龙头。 ◆华新水泥（600801）所在的湖北省已启动疫后重振“十大工程”。 6.【我国将加强稻飞虱监测防控 杀虫剂产销或受拉动】 农业农村部办公厅10日发布关于加强稻飞虱监测防控工作的紧急通知。据监测，南方大部稻区稻飞虱灯下和田间虫量是近5年同期平均值的2倍以上，部分稻区经防控后再次达到防治指标，局部田块百丛虫量达万头以上。 近期台风活动频繁，有利于稻飞虱迁飞扩散，入秋后气温偏高，可能导致发生代次增加、危害期延长，对水稻特别是单、双季晚稻生产构成严重威胁。国内病虫害防控任务艰巨，国外虫灾治理需求巨大，我国作为主要的农药生产出口国，行业景气度和盈利有望提升。 ◆诺普信（002215）推出的三氟苯嘧啶混剂产品是防治稻飞虱的优秀药剂。 ◆丰乐种业（000713）开发验证了水稻抗稻瘟病、稻飞虱和多种性状基因的分子标记。 其他个股：扬农化工（600486）、利尔化学（002258） 二、【公司动态】 ◆金融 招商银行：董事会选举缪建民为董事长 ◆环保 伟明环保：中标罗甸县生活垃圾焚烧发电工程项目特许经营权出让招标项目 博天环境：公司控制权拟变更事项终止 ◆公用事业 重庆燃气：华润金控收购重庆渝康54%股权事项获国家市场监督管理总局批复 粤电力A：博贺项目1号机组正式投入商业运营 *ST中天：控股股东所持公司部分股份拟被司法拍卖 ◆新能源与电力设备 当升科技：拟向控股股东发行股份购买常州当升31.25%股权 11日复牌 隆基股份：成都通威2021年度单晶硅片采购数量由16亿片上调至26亿片 康跃科技：拟支付14.14亿元购买长江星52.75%的股权 新增医药产业作为主营业务 长高集团：非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文 瑞特股份：董事累计减持10.8万股 减持实施完毕 森源电气：控股股东及一致行动人预计被动减持不超1%公司股份 通光线缆：子公司被诉讼请求赔偿1.6亿元及利息等费用 ◆通信 中兴通讯：与恒健欣芯、汇通融信签署合作协议 同时受让集成电路产业基金所持有的控股子公司微电子24%股权 ◆计算机 榕基软件：于与京东云计算有限公司签订战略合作协议 麦迪科技：非公开发行股票申请获证监会核准批文 拓尔思：获得政府补助3000万元 航天宏图：股东拟减持不超5.16%股份 ◆电子 汇顶科技：拟耗资2300万元-3000万元回购公司股份 东旭光电：南宁车投公司向子公司广西申龙增资7亿元 ◆传媒互联网 高乐股份：子公司中标3999.85万元惠来县“互联网+教育”信息平台建设项目 华数传媒：重组事项9月16日上会 ◆机械 博实股份：签订2.55亿元包装码垛设备及合成橡胶后处理设备的供货合同 昌红科技：董事罗红志拟以150万元-300万元增持公司股份 华西能源：拟出资2.55亿元参与发起设立华西能源（陕西）实业有限公司 南华仪器：持股5%以上股东李源累计减持133.97万股公司股份 提前终止减持计划 快意电梯：实际控制人及其一致行动人拟合计减持不超2.99%公司股份 ◆军工 炼石航空：子公司成都航宇签署1566万元单晶叶片合同 天海防务：法院裁定批准公司的重整计划 同时公布重整方案 航锦科技：筹划股权转让事宜 11日起停牌 ◆医药生物 人福医药：重组事项获通过 11日复牌 万泰生物：公司新冠检测产品分别获得美国FDA紧急使用授权和印度卫生部进口许可证 东宝生物：公司与包头轻工职业技术学院进行新型人造肉合作研发的项目 是公司胶原系列产品多领域深入应用的项目 甘李药业：在研产品获得美国FDA孤儿药资格认定 君实生物：公司产品获得FDA突破性疗法认定 凯利泰：拟参与竞拍国药洁诺51%股权 通化东宝：德弘钰泰间接受让公司9%股份 *ST中珠：监事会主席黄冬梅被有关部门采取强制措施并配合调查 大理药业：公司更换生产设备停产 ◆基础化工 芭田股份：公司旗下阿姆斯公司在研发将厨余垃圾加工成有机肥料的技术 百川股份：拟在宁夏投资设立全资子公司宁夏新创科技有限公司和宁夏博远工贸有限公司 赞宇科技：5147万元竞拍取得天津天智精细化工有限公司20%股权 宏大爆破：股东郑明钗因误操作买入5万股构成短线交易 提前终止减持计划 ◆石油化工 中曼石油：温北油田温7区块石油天然气探明储量新增报告通过评审备案 ◆金属 深圳新星：拟3500万元至7000万元回购股份 新兴铸管：李成章因个人原因申请辞去董事长及董事职务 首钢股份：筹划发行股份购买京唐公司19.1823%股权 11日起停牌 ◆建筑与装饰材料 建艺集团：拟定增募资不超5.4亿元 ◆房地产 保利地产：8月签约金额439亿元 同比增加44.91% 粤泰股份：因合同纠纷控告恒大合肥公司等 涉案金额14.02亿元 ◆建筑和工程 高新发展：控股子公司与新华三技术有限公司签署战略合作框架协议 龙建股份：中标宝清县2020年公路工程PPP项目 浙江交科：下属公司签署17.43亿元联合中标351 国道兰溪横溪至马涧段改建工程设计施工合同 ◆交通运输仓储 申通快递：拟8245万元收购西安融亦拥有的中转业务资产组 ◆汽车 浙江世宝：全资子公司杭州世宝正式成为长安福特的转向器合格供应商 秦安股份：平仓部分期货合约 收益为1387万元 ◆轻工造纸 浙江永强：下属邵家渡分公司电泳车间发生生产安全事故 一名操作工经抢救无效死亡 ◆纺织和服装 九牧王：“领跑中国男裤 全球销售领先”战略发布会属于正常的品牌宣传活动 ◆批发和零售贸易 海印股份：子公司与广州市番禺区人民政府签署战略合作框架协议 厦门国贸：拟通过发行股份方式购买控股股东所持宝达润100%股权 东百集团：实际控制人变更 *ST藏格：控股股东及实际控制人因涉嫌信息披露违法违规被立案调查 ◆食品饮料 古越龙山：非公开发行股票申请获核准批复 ◆农林牧渔 天山生物：收到《民事起诉状》、《受理案件通知书》 继续停牌 ◆科创板新股发行 科前生物（787526）发行价11.69元，市盈率26.23倍，申购上限1.6万股，主营兽用生物制品。 三、【机构和游资龙虎榜】 西域旅游（300859）：一机构买458万 天际股份（002759）：三机构买907万 奥海科技（002993）：一机构买1.13亿 坚瑞沃能（300116）：一机构买1203万 派克新材（605123）：二机构买3999万 钱江摩托（000913）：三机构买1366万，四机构卖2031万 乐歌股份（300729）：中金无锡清扬路及东吴苏州西北街游资封板，二机构买1711万 皖通科技（002331）：中信北京紫竹院路及国信北京分公司游资封板，一机构买371万 京粮控股（000505）：光大天津广东路游资封板，一机构买928万，二机构卖1650万 阳光城（000671）：湘财宁波曙光路及华泰北京东三环北路游资封板，三机构卖1.09亿 登海种业（002041）：东方上海金沙路及银河武汉澳门路游资封板，一机构卖343万 光启技术（002625）：华鑫上海分公司及国君南京太平南路游资封板 延江股份（300658）：中信北京远大路及海通泰州鼓楼南路游资封板 章源钨业（002378）：华泰苏州何山路及东莞四川分公司游资封板 中科信息（300678）：华鑫上海分公司及中金无锡清扬路游资封板 西水股份（600291）：华鑫湖州劳动路及国盛宁波桑田路游资封板 九牧王（601566）：兴业厦门分公司及中金无锡清扬路游资封板 四、【财经要闻】 商务部：积极推动加快数字贸易发展 研究数字贸易政策 国办：推动工业产品生产许可证制度改革 银保监会调整交强险责任限额和费率浮动系数 央视财经热评：建立适度的做空机制对冲市场风险是长牛慢牛的必要技术条件 上交所：推动投资者教育纳入国民教育体系工作 10日，北向资金净流入9.99亿元。立讯精密、中国中免分别获净买入3.62亿元、3.46亿元 上海市质量技术监督局公告《区块链技术安全通用规范》地方标准征求意见稿，有望成为全国首个地方区块链安全标准 工信部、国开行联合召开制造业专项贷款支持工业通信业 农业农村部表示，将会同生态环境部推进实施农药减量增效行动，全面推动农药废弃包装物的回收处置及资源化利用 据中汽协数据，8月份中国汽车销量218.6万辆，同比增长11.6%。吉利、长城等自主整车企业份额显著增加，头部效应开始显现 8月国内手机市场总体出货量2690.7万部，同比下降12.9% 9月10日，百度Apollo宣布在北京正式开放自动驾驶出租车服务ApolloGo，北京用户可以在百度地图及Apollo官网上预约体验Robotaxi 腾讯发起TIME生态合作伙伴计划，发布AR导航量产车型年内上市 华为消费者业务云服务部总裁张平安发在华为开发者大会2020上正式发布华为搜索引擎，主要面向移动领域 据紫光集团消息，9月10日，紫光旗下长江存储推出致钛系列两款消费级固态硬盘（SSD）新品 高盛上调美国三季度GDP增长预期至35% 美股收跌科技股领跌 道指跌逾400点 美油期货周四收跌2% 库存增加令油价承压；黄金期货收高0.5% 连续第三日上涨 免责声明 感谢您的关注！本公众订阅号为华创证券研究所依法设立的。本订阅号不是华创证券研究所研究报告发布平台，本早报事件信息是根据国内知名财经媒体的公开报道资料编辑整理而成，对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，事件内容和个股仅供参考。在任何情况下，本订阅号的早报内容不构成对任何人的投资建议，华创证券也不对任何人因使用本订阅号所载任何内容所引数的任何损失负任何责任。本订阅号对所载内容保留一切法律权利。 市场有风险，投资需谨慎。