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国泰君安-中小盘首次覆盖报告:成长之路,从大数据迈向工业互联网和云服务-200907

上传日期:2020-09-07 15:43:21  研报作者:杨文健,张旭  分享者:erhyq232   收藏研报

【研究报告内容】

原文摘录:归母净利润分别为6.37、7.94、9.82亿元,对应EPS为0.60、0.75、0.93元。给予目标价21.10元,对应2020年PE35x,首次覆盖给予“增持”评级。技术有步骤升级,应用无边界扩张。公司从早期电信账务系统到BI,从大数据再到新时期的工业互联网和云服务,应用领域也从电信逐。”

1. 本报告导读:公司作为大数据领域的领先企业,发国泰君安力工业互联网和云服务,将随着产品深耕升级、应用领域拓展而不断成长。

2. 首次覆盖给予“增持”评级中小盘首次覆盖报告,目标价21.10元。

3. 投资要点:首次覆盖给成长之路予“增持”评级,目标价21.10元。

4. 从大数据迈向工业互联网和云服务公司从电信行业起家,在大数据领域建立了领先的优势,并开始大力推动工业互联网和云服务战略,市场对公司技术产品升级、行业应用拓展认识不足,对公司核心工业互联网平台厂商的认知不够充分。

5. 随着公司工业互联网和云战略推进,公国泰君安司营收、利润有望再上台阶。

6. 预计公司2020-2022年营业收入分别为25.39、31.15、38.05亿元,归母净利润分别为6.37、7.94、9.82亿元,对应EPS为0.6中小盘首次覆盖报告0、0.75、0.93元。

7. 给予目标价21.10成长之路元,对应2020年PE35x,首次覆盖给予“增持”评级。

8. 技术有步从大数据迈向工业互联网和云服务骤升级,应用无边界扩张。

9. 公司从早期电信账务系统到BI,从大数据再到新时期的工业互联网和云服务,应用领域也从电信逐步拓展到金融、政府、工业、国泰君安互联网等多个领域,电信行业营收占比已经从2012年90%下降到2019年的48%。

10. 公中小盘首次覆盖报告司的发展史是就是一个技术有步骤升级、应用无边界扩张的历史。

11. 发力成长之路工业互联网和云服务,大数据战略后成长路上的新跨越。

12. 公司在大数据战略推动下建立起了领先的竞争从大数据迈向工业互联网和云服务优势。

13. 为实现进一国泰君安步发展,公司紧跟技术创新趋势,推动工业互联网和云服务发展。

14. 公司于2017年12月年发布工业互联网平台Cloudiip,时间虽较中小盘首次覆盖报告同类平台稍晚,但是却位列工信部评选的2019年十大跨行业跨领域工业互联网平台第二名,发展势头迅猛。

15. 2020年初公司又正式成长之路发布东方国信云BONCLOUD,推进云服务战略。

16. 催化剂:发布重点研发产品、从大数据迈向工业互联网和云服务签订重大订单风险提示:工业互联网发展不及预期、商誉减值。

 报告详细内容请查阅原报告附件
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