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申港证券-海吉亚医疗-6078.HK-肿瘤医疗龙头,民营医院新答案-200831

上传日期:2020-09-01 11:50:23  研报作者:曹旭特  分享者:JGHJGJ   收藏研报

【研究报告内容】

原文摘录:院在学科发展过程中能够得到最直接的行业经验指导,保障了单体医院业务的快速提升。投资建议:新设医院项目持续落地并实现快速盈利,以及存量医院业务稳健发展是决定公司业务持续高速增长的关键要素。即使未来受新建项目影响,业绩数字出现短暂波动,公司整体经营趋势将保持稳健.我们预计2020~2022年公。”

1. 行业大逻辑基层地区肿瘤放疗供申港证券需错配给民营医疗带来机遇。

2. 放疗是肿瘤治海吉亚医疗疗中必不可少的手段。

3. WHO统计约50-70%的恶性肿瘤患者需要接受放射治疗,约有40%的癌症可以用6078.HK放疗根治。

4. 基层地区存在肿瘤放射治疗的供需错位,给民营肿瘤医疗龙头医疗机构创造机遇。

5. 中国三线及其他城市的癌症病发宗数33民营医院新答案0万,占总数的75%。

6. 与此对应,中申港证券国三线及其他城市百万人口的放疗设备数量为2.4,而一、二线城市则分别为4.9及3.4。

7. 放疗疗程较长费用高,经济能力低的患者回所在地进行后续治疗是合理海吉亚医疗选择。

8. 6078.HK肿瘤放疗的疗程一般需要1~2个月,长治疗周期意味着更高的时间和治疗成本。

9. 据调研,北上广津四地代表病种肿瘤患者出院患者平均住院日最长的也只有12.6天,后续放射治疗显然存在肿瘤医疗龙头“刚需”。

10. 内行创业,充分掌握民营医院发展民营医院新答案逻辑。

11. 把握区域小逻申港证券辑,精准布局确保落地医院高速发展。

12. 选取人口基数庞大,区域公立医院肿瘤放疗供给能力不足,医保偿付尚可的海吉亚医疗地域精准布局。

13. 建设医院全部6078.HK做到1年内取得盈利。

14. 创始人肿瘤放疗医生出身,有丰富的民营医疗机构经营管理经验,是“内肿瘤医疗龙头行”。

15. 有效的管民营医院新答案理到达能力,使得“内行”的行业经验能够确切应用到医院经营。

16. 公司总部设置临床事业部,直接负责旗下医院各临床科室及各医技科室临床申港证券及财务表现的审阅,提供有关最新技术及发展的见解并确定具体需改进的方面,使得下属医院在学科发展过程中能够得到最直接的行业经验指导,保障了单体医院业务的快速提升。

17. 投资建议:新设医院项目持续落地并实现快速盈利,以及存海吉亚医疗量医院业务稳健发展是决定公司业务持续高速增长的关键要素。

18. 即使未来受新建项目影响,业绩数字出现短暂波动,公司整体经营趋势将保持稳健.我们预计2020~2022年公司营业收入分别为12.5亿元、14.9亿元和17.3亿元,归母净利润分别为5020万、2.11亿元和2.61亿元,当前股价对6078.HK应PE为498、118、96,首次覆盖给予“买入”评级。

19. 风肿瘤医疗龙头险提示:新设医院业绩成长不及预期;存量医院属地医保总额限制超出预期;医疗纠纷风险。

 报告详细内容请查阅原报告附件
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