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长江证券-材料行业半导体硅片深度报告:市场空间广袤无垠,国产替代方兴未艾-200828

上传日期:2020-08-31 13:51:00  研报作者:马太,莫文宇,施航  分享者:qq654771   收藏研报

【研究报告内容】

原文摘录:位的硅片企业将受益于资本和技术的集聚效应,进入新一轮强劲增长期。目前沪硅产业在国内首先成功突破12英寸大硅片和SOI硅片技术瓶颈,国内其他公司如中环股份、立昂微等也在不断建设8英寸及12英寸产线。未来中国大陆半导体硅片产能有望不断提升,半导体硅片有望迎来进口替代的最佳机遇。建议把握进口替代。”

1. 硅片是半导体制造工业的源泉硅片主要应用于半导体和光伏领域,其中半导体硅片的加工难度更高,长江证券下游应用的附加值也更高。

2. 半导体硅片参与了从材料行业半导体硅片深度报告制造到封测的所有流程,是集成电路制造中最为基础的原材料。

3. 从尺寸大小来看,增大半导体硅片尺寸可提高芯片良品率、提高生产效率以及降低单位生产成本,因此大尺寸硅片为行业的发展趋势,2018年全球12英寸硅片的市场份额达到63.8市场空间广袤无垠%,占据主流。

4. 根据制造工艺国产替代方兴未艾分类,半导体硅片主要可以分为抛光片、外延片与以SOI硅片为代表的高端硅基材料。

5. 半导体硅片制造技术主要分为直拉法与长江证券区熔法两种。

6. 直拉法较为主流,成本较低,普材料行业半导体硅片深度报告遍用于制作大尺寸硅片。

7. 而区熔法可生产目前纯度最高的硅单晶,但成本市场空间广袤无垠也较高,普遍用于生产小尺寸硅片。

8. 下游增长迅速,半导国产替代方兴未艾体硅片市场空间广阔硅片是半导体材料中市场占比最高的原材料,2018年全球半导体硅片的销售额达121.2亿美元,占比37.6%。

9. 得益于长江证券5G、新能源汽车、物联网等新型产业的驱动,预计未来全球半导体行业将继续保持增长,进而有望持续拉动硅片的需求。

10. 而整体半导体行业东进的趋势不改,中国大陆晶圆厂(含海外公司在华建厂)建设如火如荼,已投产12英寸晶圆产能在86万片/月以上,在建产能达26材料行业半导体硅片深度报告万片/月以上。

11. 我国市场空间广袤无垠集成电路的自给率预计在2024年提高至约21%,届时将成为国内半导体硅片需求增长的主要动力。

12. 根据SEMI统计,2016-2018年12英寸和8英寸半国产替代方兴未艾导体硅片出货面积年均复合增速分别为8.4%和10.4%。

13. 同时,全球SOI硅片销售额年均复合增速达27长江证券.5%,增长幅度较大。

14. 5G智能手机较4G对于性能要求更苛刻,DRAM、NAND、逻辑芯片和CIS图像传感器是5G智能手机中重要组成部分,12英寸半导体硅片需求将受到5G手机更新换代拉动;得益于物联网和汽车电子市场的扩张,近年来8英寸半导体硅片出货面积稳中有升;射频器件是5G无线通信设备的核心器件之一,受5G通讯在全球范围内推广普及影响,射频前端市场前景较为广阔,未来SOI硅片需材料行业半导体硅片深度报告求有望持续保持较高的增长水平。

15. 海外企业垄断市场,国产替代势在必行半导体硅片行业在技术、资本投入和客户认证方面均有着较高壁垒,全球前五大生产企业信越化学(2019年硅片销售额230.4亿元)、SUMCO(2019年硅片销售额189.9亿元)、环球晶圆、Siltronic和SKSiltron的市市场空间广袤无垠占率超过90%。

16. 2019年我国8英寸半导体硅片对外依存度为6国产替代方兴未艾%,预计2020年下降至约2%。

17. 而12英寸半导体硅片对外依存度为长江证券82%,处于较高水平。

18. 尽管目前进口依材料行业半导体硅片深度报告存度较高,但半导体材料的国产化为大势所趋。

19. 我国在政策和资金等多个方面,对半导体材料企业进行大力扶持,占据产市场空间广袤无垠业龙头地位的硅片企业将受益于资本和技术的集聚效应,进入新一轮强劲增长期。

20. 目前沪硅产业在国内首先成功突破12英寸大硅片和SOI硅片技术瓶颈,国产替代方兴未艾国内其他公司如中环股份、立昂微等也在不断建设8英寸及12英寸产线。

21. 未来中长江证券国大陆半导体硅片产能有望不断提升,半导体硅片有望迎来进口替代的最佳机遇。

22. 建议把握进口替材料行业半导体硅片深度报告代大趋势下的投资机会。

23. 市场空间广袤无垠风险提示:1.半导体下游需求不及预期;2.相关企业产能投放不及预期。

 报告详细内容请查阅原报告附件
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