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太平洋证券-电子设备、仪器和元件行业周报:持续看好苹果与Miniled供应链下半年成长动能-200830

上传日期:2020-08-31 09:56:31  研报作者:王凌涛  分享者:namayi   收藏研报

【研究报告内容】

原文摘录:niled供应链,因为这个板块是今年下半电子领域最为明确的成长领域。从已经发布接近尾声的行业三季报来看,确实成长性较超预期的上市公司也明确居于这几个方向,需要重视。行业聚焦:8月28日,华为投资控股有限公司(下称华为)在银行间市场发布上半年财报。2020年上半年,华为共实现营业收入4507。”

1. 报告摘要本周核心观点:本周电子行业指数上涨1.14%,292只标的中,扣除停牌标的,全周上涨的标的151只,周涨幅在3个点以上的85只,周涨幅在5个点以上的太平洋证券54只;全周下跌的标的140只,周跌幅在3个点以上的74只,周跌幅在5个点以上的40只。

2. 上周我们将行业评级重新提升至看好后,本周市场如期回暖,这星期行业并无大的影响性事件发生,市场仍是习惯性关注华为实体名单的进一步进展,关于美商务部的制裁措施,美国本土两大半导体产业团体SEMI和SIA都提出呼吁,认为特朗普政府进一步限缩华为取得美国技术的政策作为,只会对美国科技产业造成损害、增加电子设备、仪器和元件行业周报海外企业对取得美国技术供应不信任感。

3. 特朗普以半导体为利剑,却反遭利剑的反持续看好苹果与Mini led供应链下半年成长动能呼吁,这本身即是科技全球化当下遭到美国部分政客绑架的最佳证明,维持行业“看好”评级。

4. 关于华为禁令的影响,接下来两周,9月15日前可能仍有变数,但目前市场基本是以最极端状况给于的预期,但考虑到库存情况,华为仍能保证在20太平洋证券21年中之前继续正常完成产品销售,而且考虑到国民爱国情绪的影响,华为供应链整体今年年底前的业绩表现仍值得期待,而且如果向其他品牌转单措施做得得体的话,明年在5G换机整体带动下,情绪的低谷和实际业绩的表现可能会呈现出不同的反差。

5. 另外,考虑到全球经济下滑所带来的宅经济与消费降级影响,我们认为手机成本端的掣肘限制和笔记本、电视机等家庭端的电子产品采购量仍将延续至明年,而高端市场苹电子设备、仪器和元件行业周报果份额持续提升的趋势明确(华为海外被限制,以及国内库存量有限),因此当下投资策略仍是重配苹果供应链,其次则是笔记本与电视供应链。

6. 第三位需要重视的则是miniled供持续看好苹果与Mini led供应链下半年成长动能应链,因为这个板块是今年下半电子领域最为明确的成长领域。

7. 从已经发布接近尾声的行业三季报来看,确实成长性较超预期的上市公司也明确居于太平洋证券这几个方向,需要重视。

8. 行业聚焦:8月28日,华为投资控股有限公司(下称华为)在银行间市场发电子设备、仪器和元件行业周报布上半年财报。

9. 2持续看好苹果与Mini led供应链下半年成长动能020年上半年,华为共实现营业收入4507亿元,同比增长13.67%;净利润431亿元,同比增长23.49%。

10. 2020年8月28日,TCL科技(000100.SZ)公告披露,旗下控股子公司TCL华星光电技术有限公司拟与三星显示株式会社签署《股权转让协议》《增资协议》,TCL科技拟与太平洋证券三星显示签署《股东间协议》。

11. 本周重点推荐个股及逻辑:我们的重点股票池标的包括:蓝思科技、兆驰股电子设备、仪器和元件行业周报份、斯迪克、春秋电子、深天马A。

12. 风险提示:(1)市场超预期下跌造成的系统性风险;(2)重点推荐公司相关事项推进持续看好苹果与Mini led供应链下半年成长动能的不确定性风险。

侠盾智库研报网为您提供《太平洋证券-电子设备、仪器和元件行业周报:持续看好苹果与Miniled供应链下半年成长动能-200830.pdf》及太平洋证券相关行业分析研究报告,作者王凌涛研报及电子设备、仪器和元件行业上市公司个股研报和股票分析报告。
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