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弘则弥道-餐饮行业供应链季度更新(2020Q1):速冻食品加速C端拓展,复合调味料龙头进一步细化渠道-200519

上传日期:2020-05-20 10:17:18  研报作者:霍健,王昱,李媛媛  分享者:loyos   收藏研报

【研究报告内容】

  餐饮情况:
  根据国家统计局发布的2、3月份社零口径下的餐饮消费额,国内餐饮市场受到疫情的冲击显著,月度层面出现了40%级别的下滑。以我们自己爬虫获取到的高频数据看,餐饮的消费在2月中旬跌至谷底,之后开始逐步修复。过程上,门店恢复营业的速度快于门店流水恢复的速度。截至四月底、五月初,无论是营业门店的数量或是单店的营业额流水,都仍然与去年同期水平有20%左右的差距。
  外卖情况:
  在一季度疫情的影响下,餐饮行业受损严重。外卖成为了餐饮行业重要的自救手段,一些此前没有上线外卖的餐饮企业快速开通外卖业务,已有外卖的餐厅也都加大自己在外卖业务上的投入。但一方面由于餐饮门店的经营并没有完全恢复,二来疫情导致了一批餐饮企业的倒闭,三是外卖本身的运力在疫情期间是不充足的,所以最终显示出来的数据上,外卖行业在一季度仍然有所受损。
  连锁化扩张:
  由于疫情导致街上人流的骤减,所有以线下门店为主要经营业态的,都在疫情期间承受着巨大的经营压力。餐饮业由于在春节前大量备货,而整个春节档期全部暂停营业,直接导致企业现金流吃紧。在这样的情况下,大型连锁由于有上游供应链可以帮助共同分担账期压力,同时对于物业方话语权也更加强势,在企业信贷等多方面的支持下,相比于中小型餐饮的处境相对好一些。而中小型餐饮、服饰、零售门店的倒闭,带来疫情期间门店转让费用的大幅下降,反而为一些有实力的品牌商、加盟商带来了开店选址的机会。据我们了解到的数据以及草根调研的情况,有许多大连锁在疫情相对稳定之后都开始了自己的选址开店的工作,有的甚至呈现出加速开店的趋势。
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