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国泰君安-北新建材-000786-2020年半年报点评:石膏板盈利回升,防水贡献增量-200824

上传日期:2020-08-24 09:07:42  研报作者:鲍雁辛,黄涛  分享者:metal   收藏研报

【研究报告内容】

原文摘录:.95(+0.17、+0.22、+0.26)元,根据可比公司2021年平均24倍PE,上调目标价至39.84(+9.45)元。。Q2销量有所恢复。我们估算公司二季度石膏板销量同比增长3%。我们观察到伴随Q2全面复产复工到来,公司销量有所恢复,我们判断随着下半年有望继续逐季抬升。盈利角度观察。”

1. 维持“增持”国泰君安评级。

2. H1实现营收69.22亿,同增14.63%;归母净利润9.03亿元,EPS0.53元,超过市北新建材场预期。

3. 据此,我们上调2020-2022年EPS预测至1.39、1.66、1.95(+0.00078617、+0.22、+0.26)元,根据可比公司2021年平均24倍PE,上调目标价至39.84(+9.45)元。

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