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西部证券-电新行业周报:新能源板块景气回升,有望步入上升通道-200516

上传日期:2020-05-17 15:07:34  研报作者:杨敬梅  分享者:予风复笙歌   收藏研报

【研究报告内容】

  高效组件有望提升光伏项目投资回报,预计二季度新增装机环比大幅增长。近日,继天合、东方日升站队210推出500W +组件后,以晶科、晶澳、隆基领衔的组件企业第一梯队也陆续发布500W+新品。500W+高效组件的推广应用,可以帮助运营商创建更强大、更高效的光伏系统,为技术和效率要求更高的项目提供高投资回报,加速光伏平价时代到来。据能源局数据,一季度国内光伏装机3.95GW,集中式2.23GW,分布式1.72GW。展望二季度,630补贴截止日将近,白城、达拉特旗和泗洪合计1.5GW领跑者奖励项目和2019年延期的竞价项目需在6月30日前并网,抢装需求下预计二季度新增装机量有望实现环比大幅增长。推荐隆基股份(601012.SH)、中环股份(002129.SZ)、通威股份(600438.SH)、福莱特(601865.SH)、阳光电源(300274.SZ)、捷佳伟创(300724.SZ),相关公司有福斯特(603806.SH)、晶盛机电(300316.SZ)、东方日升(300118.SZ)。
  新能源汽车销量持续回升,预计产业链需求继续环比改善。受益于防疫形势向好和相关促消费政策推动,4月国内新能源汽车产销量分别为8万辆、7.2万辆,环比增长31.6%、9.7%。新能源汽车市场回暖也带动动力电池装机提升,根据GGII数据,4月动力电池装机量3.6GWh,环比增长30%。二季度开始海外车企已逐步复工,全球需求触底反弹,叠加国内新能源汽车行业政策频出,预计新能源汽车产业链需求将继续改善。近日,工信部发布三项电动汽车强标,其中《电动汽车用动力蓄电池安全要求》是国内动力电池领域第一项强标,强标的推出将更好地引领未来动力电池的发展方向,长期来看利于产业优胜劣汰,健康稳定发展。推荐亿纬锂能(300014.SZ)、鹏辉能源(300438.SZ)、恩捷股份(002812.SZ),相关公司有特锐德(300001.SZ)。
  电踏车补贴利好频出,疫情后电踏车销量有望迎快速增长。近期,欧洲疫情逐步趋缓,多国政府鼓励户外出行,并出台相关利好政策。意大利政府将为民众提供500欧元补贴,用于购买自行车、电动自行车、滑板车等;法国能源和交通部宣布一项总额2000万欧元的资金计划,鼓励法国民众在5月11日全国“解封”后骑自行车出行,缓解公共交通压力。英国提出20亿英镑的一揽子计划,用于骑行基础设施建设,5月以来英国自行车购买量环比增加两倍,迪卡侬、埃文斯等多个商家山地和公路自行车均告售罄,先前购车者中超过7成是自行车迷,目前超过7成购车者为新增或“重拾”自行车出行方式的用户。随着疫情边际改善,叠加政府补贴支持,预计疫情后欧洲电踏车销量将迎来快速增长,推荐八方股份(603489.SH)。
  建议关注内需拉动较大的工控个股。工控、低压电器相关个股受益于国内基建、电力建设、5G的发展,业绩具备一定成长性,推荐在工控各细分领域具备较强竞争力的龙头企业。推荐公牛集团(603195.SH),相关公司有良信电器(002706.SZ)、汇川技术(300124.SZ)、麦格米特(002851.SZ)。
  风险提示:政策风险、市场竞争加剧等风险、供应链短缺风险等。
  
  
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