行业观点概述:EV产业链
汽车:新能源汽车7月销量同比大幅上涨,环比略降,市场结构分化,高端化趋势明显,建议关注特斯拉国产化产业链
电新:我们预计Q3国内新能源车市场与欧洲市场有望迎来景气共振。建议关注:1)确定性最强的特斯拉供应链:宁德时代、科达利、天奈科技、恩捷股份等;2)LG、SK供应链:璞泰来、中科电气、当升科技等
化工:建议关注新宙邦、星源材质
有色:锂价上涨通道开启,建议关注【锂业九鼎】:赣锋锂业,川能动力,威华股份,雅化集团,天华超净,中矿资源,永兴材料,天齐锂业,科达制造
机械:先导智能上半年订单金额同比增83%,重点推荐锂电设备龙头
风险提示
新能源汽车产业链:若电动车销量数据欠佳,会对产业链形成压制。
光伏产业链:若政策导向不利于光伏出口,会对产业链形成压制。
风电产业链:若风电装机低于预期,会对产业链形成压制。