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上海证券-凯莱英-002821-2020半年报点评:业绩恢复快速增长,持续拓展产能布局-200811

上传日期:2020-08-11 17:41:47  研报作者:魏赟  分享者:jkaa530   收藏研报

【研究报告内容】

原文摘录:整体毛利率为48.59%,同比提升4.36pp,主要是由于公司持续加大连续性反应、酶催化等新技术在研发生产中的应用,以降低各项成本;以及凯莱英制药较去年同期产能利用率显著提升所致。期间费用方面,报告期内,公司的销售费用率和管理费用率分别为3.32%和18.77%,基本和去年持平。为提高技术。”

1. 公司动态事上海证券项公司发布2020年半年度报告。

2. 事项点评业绩恢复快速增长,毛利率提升显著2020H1,公司实现营收12.66亿元,同比增长15.81%;实现归母净利润3.16亿元,同比增长37.63%;实凯莱英现扣非归母净利润2.77亿元,同比增长36.82%。

3. 从单季度来看,2020Q2公司实现营收7.90亿元,同比增长28002821.20%,环比增长66.23%;扣非归母净利润21.84亿元,同比增长50.28%,环比增长96.70%。

4. 伴随疫情逐步平稳,公司的研发生产在二季度回归2020半年报点评正轨,已恢复快速增长态势。

5. 从细分业务板块来看,公司共计完成303个项目,其中商业化阶段项目24个,实现收入7.37亿元;临床阶段项目100个(其中临床III期业绩恢复快速增长23个),实现收入4.16亿元;技术服务项目179个,实现收入1.11亿元。

6. 从不同地区来看,公司国内市场业务持续拓展产能布局今年进入收获期,上半年实现收入1.40亿元,同比增长138.12%。

7. 截至目前,公司国内ND上海证券A项目在手订单超过20个,有望持续贡献业绩。

8. 20凯莱英20H1,公司整体毛利率为48.59%,同比提升4.36pp,主要是由于公司持续加大连续性反应、酶催化等新技术在研发生产中的应用,以降低各项成本;以及凯莱英制药较去年同期产能利用率显著提升所致。

9. 期间费用方面,报告期内002821,公司的销售费用率和管理费用率分别为3.32%和18.77%,基本和去年持平。

10. 为提高技术水平,公司持续加大研发投入,上半年,公司的研发投入2020半年报点评达到1.09亿元,同比增长38.73%。

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