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川财证券-高端制造,物联网行业周报:今年我国5G基站预计将突破60万个-200808

上传日期:2020-08-10 17:22:03  研报作者:孙灿  分享者:geelyvan   收藏研报

【研究报告内容】

原文摘录:.50%、24.88%、24.47%和22.99%。跌幅前五的个股为闻泰科技、士兰微、歌尔股份、林洋能源和万集科技,跌幅分别为9.89%、9.77%、9.53%、8.14%和7.99%。本周大盘指数上涨,物联网概念板块表现尚可,涨幅前十都在15%以上,跌幅前十都在-5%以上,板块个股涨多跌。”

1. 川财证券川财周观点本周A股主要指数呈上行态势,物联网板块表现分化。

2. 物联网板块高端制造中,平台和应用层中的终端ESIM板块上涨19.74%,表现最好;传输层中的射频模块下跌3.03%,表现最差。

3. 我们持续看好未来5-10年物联网行业的物联网行业周报发展,考虑实施和落地节奏以及投资的确定性,我们建议重点配置传输层的射频模组和通信模组板块,仍应考虑逢低关注和布局感知层的传感器和MCU板块,短期继续关注平台和应用层的工业互联网和泛在电力物联网板块。

4. 虽然受美今年我国5G基站预计将突破60万个国对华多个科技企业的产品打击等消息影响,周五市场大幅下跌,但我们认为市场存在调整需要但整体风险可控,物联网板块整体表现尚可。

5. 我们认为下周物联网板块关注的重川财证券点仍是自主可控和国产替代相关标的,重点关注通信模组、工业互联网和车联网板块。

6. 相关标的:士兰微、歌尔股份、中颖电子、硕贝德、高端制造移为通信、日海智能、广和通、紫光国微、三川智慧、新天科技、宝信软件、用友网络、国电南瑞和国网信通等。

7. 市场表现本周上物联网行业周报证指数上涨1.33%,沪深300上涨0.27%,中小板综上涨1.47%,创业板综下跌0.17%,中证1000上涨2.78%。

8. 机械设备行业指数上涨3.01%,跑赢上证综指1今年我国5G基站预计将突破60万个.68个百分点。

9. 深圳物联网50指数上涨1.81%,板块跑赢上证指数0.48个百分点,板块跑输创业板综川财证券1.98个百分点。

10. 本周物联网板块,涨幅前五的个股为合众思壮、海尔智家、劲胜智能、晓程科技和紫光国微,涨幅分别为2高端制造5.89%、25.50%、24.88%、24.47%和22.99%。

11. 跌幅前五的个股为闻泰科技、士兰微、歌尔股份、林洋能源和万集科技,跌幅分别为9.89%、9.77%物联网行业周报、9.53%、8.14%和7.99%。

12. 本周大盘指数上涨,物联网概念板块表现尚可,涨幅前十都在15%以上,跌幅前十都在今年我国5G基站预计将突破60万个-5%以上,板块个股涨多跌少。

13. 行业动态根据TrendForce集邦咨询旗下拓墣产业研究院数据,川财证券2019年中国和欧洲设备商占据全球5G基站85%的市占,瑞典爱立信(Ericsson)、中国华为(Huawei)、芬兰诺基亚(Nokia)为三大供应商。

14. 截至2020上半年,中国三大运营商中国移动、中国联通和中国电信已在中国建立超过25万个5G基站;至2020年底将部署60万个,预计覆盖中国第二级高端制造行政区以上城市。

15. 另物联网行业周报外,中国新型基础建设如5G网络、全光网路等建设也将替华为注入商机,全球移动通信协会(GSMA)预估,至2025年中国将有超过1/4的移动设备在5G网络上运行,占全球5G网络连接的1/3。

16. 报告还指出,三星(Samsung)基站设备也正在崛起,主要归功于韩今年我国5G基站预计将突破60万个国5G商转有成,三星已向韩国三大运营商SKT、KT、LGUplus提供基站建设;也另与美国运营商AT&T、Sprint、Verizon合作。

17. 随着英国政府以日本NEC和富士通(Fujitsu)作为潜在5G设备替代供应商,加上欧美政府禁用华为政策,日系设备商将有机会提升在欧美川财证券地区的市占率。

18. (物联网世界)风险提示产业政策推动和执行低于预期,市场风格变化带来高端制造板块估值中枢下行。

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