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浙商证券-通信行业周报(2020年8月第2期):政策持续推进新基建-200810

上传日期:2020-08-10 16:06:00  研报作者:张建民  分享者:11111111111qqqq   收藏研报

【研究报告内容】


  通信行业周报(2020年8月第2期)投资策略
  工信部、发改委、交通部、证监会等多部门出台政策推进新基建,建议关注佳讯飞鸿、光环新网、海格通信、东方国信、中国铁塔等。基于VGPP模型,本周重点关注初灵信息、中国联通、东方国信。
  投资要点
  1)多政策进一步推进新基建
  8月4日,发改委印发《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》,8月7日,证监会发布《公开募集基础设施证券投资基金指引》,基础设施REITs进一步稳步推进。
  8月6日,交通运输部印发《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》,提出要助力信息基础设施建设,推进5G等协同应用、北斗系统和遥感卫星行业应用,推进数据中心、人工智能的建设和应用。
  腾讯新闻报道,到2020年底,国网将建设1200座电力北斗基站,将具备在全域范围内提供实时米级、分米级定位服务,在重点区域提供厘米级、毫米级定位服务的能力,目前已完成586座,其余基站也已全部完成设计。
  8月7日,工信部等5部委联合发布《国家新一代人工智能标准体系建设指南》明确2021年、2023年建设目标。
  各部门政策密集出台共同推进新基建,数据中心、北斗、工业互联网、人工智能、智慧交通等相关产业链标的将直接受益。
  建议重点关注交通领域指挥调度龙头佳讯飞鸿;具备Reits基础的IDC厂商光环新网;北斗全产业链布局的海格通信;工业互联企业级大数据和云计算整体解决方案的头部企业东方国信;通信铁塔基础设施提供商龙头中国铁塔等。
  行业/公司要闻
  1)国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》,符合条件企业最高免十年所得税。
  2)中国电信牵头并联合南方电网、国家电网、华为等28家单位提交的5G智能电网研究项目在3GPPR18中成功立项。
  3)中国移动重启5G消息系统设备集采:最高投标限额为4.05亿元。
  4)华为杨超斌:截至今年7月,全球已有92个5G商用网络部署,今年6月,中国运营商已建成40万5G基站,5G用户破亿,预计今年底中国将建成80万5G基站,5G用户数超2亿。
  5)中国电信与腾讯联合推出“游戏宽带”:不需新办宽带,完全独立通道。
  风险提示:新基建相关政策实质落地不及预期的风险等。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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