中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报-200809

　　可转债允许持有者在转股期可按照约定的价格将债券转换成股票，兼具股性和债性。本篇报告从新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市和即将进入转股期这5类出发进行统计分析，并对新披露的预案项目提供发行概要、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。
　　目前进行中的可转债项目共有232个，其中董事会预案的有36个，股东大会通过的有166个，发审委通过的有3个，证监会核准的有27个。
　　本周(2020/08/02-2020/08/09)共有1家公司首次披露可转债发行预案，总预计发行规模为4.6亿元，项目数比上周少6家,总发行规模比上周少118亿。按发行方式来看，全部1家均为优先配售,网上定价和网下配售。
　　截至本周共有27家公司通过证监会核准，本周经证监会核准的有1家，总发行规模为18.0亿。其发行方式全部为优先配售,网上定价和网下配售，包含有嘉化能源。
　　本周共有3家公司完成可转债发行，总发行规模为33.78亿元。信用等级为AA的有特发转2和赣锋转2；信用等级为AA-的有嘉友转债。
　　下周即将将上市的可转债有：沪工转债和国城转债。
　　风险提示：1、可转债项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议
　　2、部分明细信息从上市公司可转债预案公告中爬取可能略有偏差