侠盾研报网,专业研报大数据平台,收录各类研报、行业研报、券商研报、股票分析报告、行业研究报告等,已收录投研文档共计 32140820 份!
您当前的位置:首页 > 研报 > 行业分析 > 研报详情

东吴证券-计算机应用行业:中美科技之争从底层技术向信息数据扩散,新一代AI标准体系建设指南发布-200809

上传日期:2020-08-10 14:07:00  研报作者:郝彪  分享者:313508004   收藏研报

【研究报告内容】


  行情回顾:本周计算机行业(中信)指数上涨1.32%,沪深300指数上涨0.27%,创业板指数下跌1.63%。《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面出台政策推动集成电路和软件产业发展;同时美政府计划扩大“干净5G”范畴,将这一计划扩展至5个领域,包括运营商、应用商店、应用程序、网络云和网络设备,禁止使用中国APP、云服务、电信运营商互联互通等,美政府对中国的限制逐步从底层科技开始向信息数据扩散,系列事件将进一步推动市场对信创、军工信息、网安、数字货币子板块的风险偏好。信创:7月以来信创招标开始大量落地,新的格局下中国电子在党政口份额有望超预期,飞腾高端芯片的发布也打开PK体系的行业口的市场空间,重点推荐份额和产品超预期的中国长城、中国软件,其它一线品种关注金山办公、中科曙光,二线品种关注:东方通、太极股份(数据库)、神州数码(服务器)、卫士通、格尔软件,应用层信创关注用友网络、顶点软件、长亮科技,其它关注诚迈科技、中孚信息、宝兰德、卓易信息、北信源、同有科技等;军工信息:习近平总书记在中央政治局第二十二次集体学习时强调,统一思想坚定信心鼓足干劲抓紧工作,奋力推进国防和军队现代化建设,加快机械化信息化智能化融合发展。重点推荐中国海防、卫士通,关注航天发展、海兰信、星网宇达等;网安:板块在行业内估值相对不高,龙头滞涨,关注启明星辰、拓尔思(招标数据显示订单恢复快速增长)、绿盟科技、美亚柏科、奇安信、中新赛克、南洋股份、安恒信息等;数字货币:央行在央行数字货币(DCEP)进展较快,并下发首个区块链规范文件,数字货币进入规模试点阶段,关注长亮科技、恒生电子、卫士通、格尔软件、新大陆、数字认证等;云计算:大涨后云计算更需关注一线品种的天花板,跨行业所以业务空间大的用友网络、金山办公看远期仍然拥有较大空间。二线品种关注金财互联、优刻得等,硬件关注浪潮信息、深信服;医疗信息:发改委和网信办联合发文首提推进互联网医院首诊制,关注卫宁健康、创业慧康等。其它关注科大讯飞、中科创达等细分龙头。
  国务院出台《若干政策》,基础软硬件产业全面受益:《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》制定出台了财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施。其中财税政策指出,国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米(含),且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第十年免征企业所得税。国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业,自获利年度起,第一年至第五年免征企业所得税,接续年度减按10%的税率征收企业所得税。投融资方面,大力支持符合条件的集成电路和软件企业在境内外上市融资,对产品型公司有分拆上市预期的进一步加快上市节奏。知识产权方面,探索建立软件正版化工作长效机制,对操作系统、办公软件行业市场空间影响尤甚。作为科技产业的核心,基础软硬件产业全面受益。
  美政府的限制从底层科技开始向信息数据扩散,推动国内加速国产化进程:继7月底中美相互关闭领事馆以来,特朗普又在8月6日签署行政令,称手机移动应用程序TikTok和微信“对美国国家安全构成威胁”,将在45天后禁止任何受美国司法管辖的企业或个人与TikTok母公司字节跳动进行任何交易,或与腾讯公司及其子公司进行与微信有关的交易。此外8月5日,蓬佩奥宣称美政府计划扩大“干净5G”范畴,将这一计划扩展至5个领域,包括运营商、应用商店、应用程序、网络云和网络设备,以禁止使用中国APP、云服务、电信运营商互联互通等。美国政府对中国的限制从底层科技逐步扩展至信息数据领域,再次凸显基础IT信创的战略意义,国内在底层信息技术应用创新的推广速度和力度有望持续加强。
  五部委联合发布《国家新一代人工智能标准体系建设指南》,提出体系建设标准:为加强人工智能领域标准化顶层设计,推动人工智能产业技术研发和标准制定,促进产业健康可持续发展,国家标准委、网信办、发改委、科技部、工信部等5个部委联合发布《国家新一代人工智能标准体系建设指南》。指南提到,到2021年,明确人工智能标准化顶层设计,研究标准体系建设和标准研制的总体规则,明确标准之间的关系,指导人工智能标准化工作的有序开展,完成关键通用技术、关键领域技术、伦理等20项以上重点标准的预研工作。到2023年,初步建立人工智能标准体系,重点研制数据、算法、系统、服务等重点急需标准,并率先在制造、交通、金融、安防、家居、养老、环保、教育、医疗健康、司法等重点行业和领域进行推进。建设人工智能标准试验验证平台,提供公共服务能力。
  风险提示:信息创新、网络安全进展低于预期;行业后周期性;疫情风险超预期。
 报告详细内容请查阅原报告附件
侠盾智库研报网为您提供《东吴证券-计算机应用行业:中美科技之争从底层技术向信息数据扩散,新一代AI标准体系建设指南发布-200809.pdf》及东吴证券相关行业分析研究报告,作者郝彪研报及信息技术行业上市公司个股研报和股票分析报告。
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!