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华鑫证券-智飞生物-300122-业绩超预期,研发管线值得期待-200804

上传日期:2020-08-04 16:59:22  研报作者:杜永宏  分享者:Renxzou   收藏研报

【研究报告内容】

原文摘录:88亿元,同比增长53.23%;二季度疫苗产品快速恢复,业绩超预期。?自主产品升级放量,代理产品持续高增长。2020年上半年,公司自主产品预充装ACYW135多糖疫苗已中标22个省份,批签发量达179万支(+291.72%);预充装AC结合疫苗已中标27个省份,批签发量达147万支(+54。”

1. 公司业绩华鑫证券超预期。

2. 公司2020上半年实现营业收入69.94亿元,同比增长38.80%;归属于母公司股东净利润15.05亿智飞生物元,同比增长31.18%;扣非后归属于母公司股东净利润15.13亿元,同比增长28.58%;对应EPS0.94元。

3. 2020Q2单季实现营收43.59亿元,同比增长58.79%;归母净利润9.88亿元,同比增长53.23%;二季度疫苗产品快速恢复,业绩300122超预期。

4. ?自主产品升级放量,代理产业绩超预期品持续高增长。

5. 2020年上半年,公司自主产品预充装ACYW135多糖疫苗已中标22研发管线值得期待个省份,批签发量达179万支(+291.72%);预充装AC结合疫苗已中标27个省份,批签发量达147万支(+541.07%);预充装Hib疫苗已中标23个省份,批签发量达111万支(+291.86%);三联苗AC-Hib因为注册申请未受理未获批签发,冻干剂型正在加紧研发。

6. 今年4月,结核类诊断试剂宜卡——重组结核杆菌融合蛋白(E华鑫证券C)药品成功获批,该产品已顺利准入江西、海南2个省份。

7. 2020年上半年,四价HPV疫苗批签发366万支(+29.80%),九价HPV疫苗批签发216万支(+83.13%),五价轮状疫苗批签发智飞生物217万支(+24.66%),代理产品保持高增长。

8. ?300122研发管线值得期待。

9. 2020年业绩超预期上半年研发投入1.40亿元,同比增长37.03%。

10. 母牛分枝杆菌疫苗(结核感染人群用)正在审评审批,预计下半年获批上市;公司现有在研结核类产品4个,与已上市的微卡、宜卡构建了完整的“结核病诊断、预研发管线值得期待防、治疗”体系。

11. 四价流感病毒裂解疫苗、冻干人用狂犬病疫苗(M华鑫证券RC-5细胞)等已进入临床Ⅲ期,公司自主研发疫苗管线丰富,逐步进入收获期。

12. 公司与中科院合作研发新型冠状病毒疫苗(CHO细胞),目前处于Ⅰ、Ⅱ期智飞生物临床阶段,在国内研发进。

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