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并购优塾-中新赛克-002912-财务建模:网络可视化到底是什么样的行业?-200804

上传日期:2020-08-04 16:27:39  研报作者:  分享者:rainbow   收藏研报

【研究报告内容】

  今天我们要研究的这个行业,曾经也属于“十倍赛道”。这个行业的某龙头,自2017年上市以来一路上扬,前复权从低点13.92元到高点128.14元。不过,近期其正在遭遇“杀估值”,走势巨幅波动,2020年五月以来,经历了两次明显的回调,合计回调幅度接近40%。
  它就是中新赛克,国内网络可视化龙头。
  根据2019年数据,其营业收入为9.05亿元,同比增长30.86%;净利润为2.95亿元,同比增长44.12%%;经营活动现金流为2.6亿元,毛利率为82.26%净利率为32.63%。从机构持仓上来看,2020年中报,本案的机构持仓者包括兴全基金、国投瑞银、中银基金、上投摩根等。
  研究到这里,有几个值得我们仔细思考的问题:
  1)网络可视化到底是什么样的行业?其长期的增长逻辑是什么?
  2)该行业的竞争格局怎样?护城河到底在哪里?
  3)经历了一波大幅回调之后,本案的估值,到底处于什么样的区间?
  
 报告详细内容请查阅原报告附件
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