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光大证券-新开普-300248-2019年第三季度报告点评:业绩增长176%,蚂蚁金服合作持续推进-191030

上传日期:2019-10-30 19:22:00  研报作者:刘凯  分享者:banyue99   收藏研报

【研究报告内容】


  新开普(300248)
  事件:
  新开普公布《2019年第三季度报告》:Q3收入2.34亿元(+22.28%),归母净利润4302万元(+49.34%);Q1-3收入5.57亿元(+19.31%),归母净利润5348万元(+176.43%)。
  点评:公司2019Q1~3净利润大幅增加主要是因为(1)公司整体经营良好,主营业务收入较2018年同期持续增长,且公司智慧校园、SaaS服务和综合缴费云服务等融合、创新类业务收入增长较快。(2)2019Q1~3公司收到软件增值税退税款2,274万元,2018年同期为2,044万元。(3)2019Q1~3,公司非经常性损益净额预计约为1,861万元。
  公司核心业务之智慧校园应用解决方案平台:服务内容不断扩充,产品布局持续完善。智慧校园应用解决方案旨在助力高校智慧校园信息化建设升级。公司以一卡通服务平台为核心,同时囊括支付服务平台、物联网平台、权鉴管理平台、人脸认证服务平台、能力开放平台,联结多个校园生活场景。在应用产品方面,公司围绕一卡通管理系统,同时布局自助服务系统、智慧教室平台、移动互联平台,产品布局不断完善。
  公司核心业务之智慧校园云平台解决方案:布局教务场景,蚂蚁金服合作打开成长空间。公司智慧校园云平台包括“高校大数据”系列产品、综合教学管理服务平台,围绕教学教务场景提供物联网与智能终端,同时依托完美校园APP为高校师生提供综合的校园信息化及行业移动信息化服务。2019年1月,新开普公告与蚂蚁金服子公司上海云鑫达成战略合作,打造教育信息化行业产业互联网生态。未来上海云鑫有望提升公司的前沿技术优势,而新开普的渠道能力,有望促进阿里云、支付宝等产品和服务的推广运营。
  盈利预测、估值与评级。新开普深度受益于教育信息化政策红利,与蚂蚁金服的战略合作如期推进,我们维持2019-2021年净利润预测为1.40、2.00和2.55亿元,对应EPS为0.29元/0.42元/0.53元,目前约40亿元市值,维持“买入”评级。
  风险提示:教育政策变化、教育财政经费不足、市场竞争激烈影响盈利
 报告详细内容请查阅原报告附件
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