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兴业证券-新宙邦-300037-氟化学品表现亮眼,电解液逆势增长,公司业绩同比大幅上扬-200731

上传日期:2020-07-31 19:15:00  研报作者:邓先河,张志扬,张勋  分享者:metal   收藏研报
格式:   pdf 大小:   510K
页数:   共7页 来源:   兴业证券
类型:   公司调研 > 基础化工行业 评级:   增持
个股:   新宙邦(300037)
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从兴业证券《氟化学品表现亮眼,电解液逆势增长,公司业绩同比大幅上扬》研报附件原文摘录)
  新宙邦(300037)
  事件:新宙邦发布2020年半年报,报告期内公司实现营业收入11.93亿元,同比增长12.94%;实现归母净利润2.38亿元,同比增长77.31%,按最新4.11亿股的总股本计,实现每股收益0.58元,每股经营性净现金流0.8元。其中2020Q2单季度实现营业收入6.72亿元,同比增长23.63%,环比增长28.90%;实现归母净利润1.39亿元,同比增长93.07%,环比增长40.68%。
  维持“审慎增持”评级。2020年上半年公司业绩保持高增长。含氟医药中间体需求旺盛,有机氟化学品业绩同比显著增长,已成为公司第二大主营业务。海外新能源车蓬勃发展驱动公司电池化学品业务稳步增长。
  新宙邦是国内锂电池电解液及电容器化学品行业龙头,也是国内含氟精细化学品领先生产企业。公司凭借电解液配方、核心添加剂合成技术、新型锂盐合成技术的优势,锂电池电解液销量持续增长。公司有机氟化学品业务盈利能力强,新产品、新客户拓展顺利,产业链一体化布局持续推进。公司电容器化学品具备全球竞争优势,依托大客户间接实现市场份额提升。此外,公司半导体化学品产能建设及客户拓展顺利,产品持续放量,受益于产业转移,未来发展空间巨大。后续伴随公司海内外各个生产基地持续建设、公司拟非公开发行募集资金建设项目陆续投产,后续持续增长动力较强。我们维持公司2020~2022年EPS预测分别为1.16、1.47、1.85元,维持“审慎增持”评级。
  风险提示:新产品投产不及预期风险,行业竞争加剧风险。 报告详细内容请下载附件查看
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