头豹研究院-2019年中国半导体设备行业概览-191130

　　概览标签：半导体、集成电路、光刻机、精益制造
　　概览摘要：半导体设备行业是半导体产业链的支撑行业，为集成电路的制造与封测过程提供相关机器设备。当前，计算程序及信息处理格局正在发生意义深远的变化，人工智能和大数据技术的发展使数据生成、处理和存储的要求愈发提高，半导体产品作为核心硬件其需求将在现有基础上进一步扩大。需求的扩张将进一步刺激现有半导体产业的产能扩张，大量的新增产品线将为半导体设备行业提供源源不断的订单。预计未来中国半导体设备行业市场规模（以销售额计）将在未来五年以19.1%的年复合增长率高速增长，到2023年达到1,429亿美元。
　　半导体产品更迭驱动制造技术发展
　　每一代新的半导体产品产能的提升都将带来大量新设备的需求缺口。当前数字集成电路产品主要使用12寸晶圆，为实现最大受益，预计未来12寸晶圆产能占比还将继续提升，以12寸为主的先进半导体设备需求量巨大。半导体产品寿命周期短，更新换代速度快，由于产品更迭是建立在半导体制造技术的不断发展与设备的逐代更新上，将不断推动半导体设备行业的技术发展。
　　晶圆产能扩张倒逼行业发展
　　中国市场晶圆供不应求的现状促使当前中国兴起12寸晶圆代工厂的建厂热潮，新厂的建立与旧厂的扩产情况明显。大数据、5G等算力高、存储量大的技术逐渐落地于商用化场景，12寸晶圆需求有望步入长期增长的状态。当前，中国半导体设备行业难以提供性能稳定的商用12寸晶圆制造设备，在晶圆产能需求不断增长的大背景下，将倒逼中游内资设备商进行技术自主研发，减少对外依存，实现国产替代。
　　宏观政策利好行业发展
　　去年以来，“中兴事件”及“华为事件”，使中国尚在成长的半导体产业对外依存度高、进口量大等问题暴露出来。贸易战中美国禁止美国企业向中兴出售任何电子技术或通讯元件，中方企业发展受到较大阻力，半导体行业对中国的战略重要性日益凸显。在《瓦森纳协议》的技术封锁下，仅靠一个企业或一个行业来发展中国半导体产业都无法在短时间内缩短与发达国家的技术水平差距。在此背景下，中国政府立项成立国家集成电路产业投资基金，对中国半导体产业大力投资。